Рынок азота в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 года на рынок азота в Германии усилилось регуляторное давление после решения Суда ЕС о нарушении страной Директивы по нитратам, что требовало принятия эффективных мер по их сокращению. Публикация данных о профиците азота заложила основу для будущих национальных целей. В 2020 году был представлен проект Национального закона об азоте для координации действий на федеральном и земельном уровнях, что продолжило период регуляторной неопределённости. В этот период объём рынка колебался: в 2019 году он незначительно снизился до 342,0 млн долларов США, а в 2020 году стабилизировался на уровне 344,7 млн долларов США.

С 2021 года рынок вступил в фазу существенного роста стоимости. Климатический и энергетический пакет ЕС повысил цены на CO₂, увеличив затраты на энергоёмкое производство аммиака и азотных удобрений, что привело к росту цен на продукцию. В 2022 году быстро растущие цены на газ и электроэнергию дополнительно обременили производителей, вызвав остановку производства на некоторых предприятиях, в то время как продажа BASF заводов по производству аммиака и метанола сократила внутренние производственные мощности. Более жёсткие лимиты выбросов аммиака в ЕС также добавили затрат на соответствие требованиям. К 2023 году BASF планировал закрыть производство глюфосината аммония, что ещё больше ограничило предложение, а ускоренное внедрение систем генераторов азота на месте малыми предприятиями начало смещать часть спроса, хотя общая стоимость рынка выросла до 507,1 млн долларов США из-за сохраняющихся высоких цен.

В 2024 году объём рынка азота сократился на 3,7% до 488,3 млн долларов США. Кризис в химической промышленности привёл к дальнейшим закрытиям заводов, включая сокращения BASF и Evonik, что ограничило доступность химических прекурсоров для производства азота. Взлетевшие цены на газ и электроэнергию продолжали повышать производственные затраты. Одновременно с этим поправки к правилам ЕС по рынку парниковых газов повлияли на энергетические расходы, а правительство Германии установило долгосрочную цель по сокращению профицита азота до 70 кг N/га в год к 2030 году, что указывает на сохраняющееся регуляторное давление.

Производство азота в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство азота в Германии оценивалось в 344,9 млн долларов США, что на 2,3% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год выпуск вырос на 14,7%, при среднегодовом темпе роста в 4,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,7%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 15,3%, когда объём производства достиг максимального значения в 346,7 млн долларов США.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт азота из Германии

Экспорт в натуральном выражении, млн м³

Объёмы экспорта азота из Германии растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 170,2 млн м³, что означает уверенный рост на 10,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 84,2%, при среднегодовом темпе роста в 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта азота в натуральном выражении были Нидерланды (48,6% от общего объёма), Австрия (18,2%) и Польша (9,9%). Вместе на эти три страны приходилось 76,8% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт азота из Германии в денежном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году Германия экспортировала азота на сумму 17 073 тыс. долларов США, что означает уверенный рост на 10,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 50,8%, при среднегодовом темпе роста в 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями для экспорта азота в денежном выражении были Нидерланды (35,1% от общей стоимости), Австрия (18,7%) и Швейцария (10,9%). На эти три страны в совокупности приходилось 64,7% всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт азота в Германию

Импорт в натуральном выражении, млн м³

Импорт азота в Германию в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 164,9 млн м³, что на 19,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 7,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 2,0%, когда объём импорта достиг максимального значения в 209,1 млн м³.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн м³

В 2017–2020 годах основными источниками импорта азота в натуральном выражении были Франция (32,6% от общего объёма), Чехия (29,9%) и Австрия (14,2%). На эти три страны в совокупности приходилось 76,6% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт азота в Германию в денежном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала азота на сумму 22 098 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 16,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 8,9%, когда стоимость импорта достигла максимального значения в 22 098 тыс. долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными источниками импорта азота в денежном выражении были Чехия (31,1% от общей стоимости), Франция (24,1%) и Швейцария (19,5%). На эти три страны в совокупности приходилось 74,8% всех импортных поставок азота в Германию.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.