Рынок автомобильных кранов в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год объём и стоимость рынка автокранов в Польше заметно колебались. В физическом выражении рынок немного вырос: с 8 505 единиц в 2018 году до 8 601 единицы в 2019 году, что, вероятно, было связано с предыдущими хорошими показателями отечественной автомобильной промышленности. В 2020 году произошло резкое сокращение до 7 013 единиц, за которым последовало активное восстановление до 8 506 единиц в 2021 году. Этот подъём совпал с более широкими проблемами в цепочках поставок автомобильного сектора, включая дефицит электронных компонентов, что увеличило сроки поставки новых автомобилей и, возможно, сместило спрос в сторону подержанного оборудования или вспомогательных систем для существующих грузовиков.

Импорт автокранов в Польшу с 2020 по 2022 год демонстрировал выраженную восходящую тенденцию: с 303 единиц до 598 единиц. Этот всплеск импорта совпал с введением новых правил по охране труда (BHP) и обновлённых норм технического надзора для кранов, которые требовали более частых проверок и более строгих квалификаций операторов. Эти новые требования, вероятно, стимулировали спрос на более новое, соответствующее нормативам оборудование из-за рубежа. После этого пика импорт снизился до 387 единиц в 2023 году и 301 единицы в 2024 году.

К 2023 году структура рынка характеризовалась систематическим ростом общего парка автокранов, приближавшегося к 50 000 единиц, хотя темпы роста замедлялись из-за зрелости рынка. Крупные международные бренды доминировали на рынке, а значительная доля импорта состояла из подержанных кранов, что способствовало старению парка. Изменения после пандемии переформировали предпочтения клиентов, повысив важность доступности сервиса и запасных частей как ключевых факторов при принятии решений покупателями.

Производство автомобильных кранов в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство автокранов в Польше сокращалось второй год подряд. В 2019 году выпуск автокранов оценивался в 186,3 млн долларов США, а в 2020 году он снизился до 156,6 млн долларов США, что на 15,9% меньше. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 195,4 млн долларов США, когда производство выросло на 25,8%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

После двухлетнего роста производство автокранов в Польше сократилось. В 2019 году было произведено 8 575 единиц автокранов, а в 2020 году — 6 796 единиц, что означает снижение на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 8,8%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Максимальный прирост был зафиксирован в 2018 году — 14,5%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт автомобильных кранов из Польши

Экспорт в натуральном выражении, ед.

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2017 году экспорт автокранов из Польши достиг минимального уровня, а в 2018 году — пикового, с разницей в 3,7 раза. В 2019 году экспорт составил 160,0 единиц, а в 2020 году — 86,0 единиц, что означает резкое сокращение на 46,3%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 223,0 единицы, с ростом на 271,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год Украина (41,6% экспорта в натуральном выражении), Норвегия (11,7%) и Ирландия (7,9%) играли ведущую роль в экспорте автокранов из Польши, совместно занимая 61,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2017 году экспорт автокранов из Польши достиг минимального уровня, а в 2019 году — пикового, с трёхкратной разницей. В 2019 году экспорт составил 16 206 тыс. долларов США, а в 2020 году — 9 362 тыс. долларов США, что на 42,2% меньше. Максимальный прирост был зафиксирован в 2018 году — 102,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Норвегия (34,0% экспорта в стоимостном выражении), Украина (17,1%) и Беларусь (8,4%) оставались основными покупателями автокранов из Польши, совместно занимая 59,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт автомобильных кранов в Польшу

Импорт в натуральном выражении, ед.

Волатильность характеризовала поведение рынка в эти годы. Импорт автокранов в Польшу достиг минимального уровня в 2017 году и пикового в 2020 году, с амплитудой в 3,1 раза. В 2019 году импорт составил 186,0 единиц, а в 2020 году — 303,0 единиц, что на 62,9% больше. Максимальное снижение было зафиксировано в 2019 году — 3,6%, а максимальный рост — в 2018 году — 94,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В период с 2017 по 2020 год Германия (46,1% импорта в натуральном выражении), Франция (9,7%) и Великобритания (8,7%) формировали ключевую группу партнёров по импорту автокранов в Польшу, совместно занимая 64,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2019 году импорт автокранов в Польшу составил 34 040 тыс. долларов США, а в 2020 году — 43 801 тыс. долларов США, что на 28,7% больше. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%. Максимальное снижение было зафиксировано в 2019 году — 9,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Германия была ключевым поставщиком автокранов в Польшу, занимая 70,6% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть приходилась на диверсифицированную группу других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.