Спрос на чипы для ИИ заставил производителей оборудования повысить прогнозы на 2026 год
Aixtron и ASML в апреле повысили прогнозы на 2026 год на фоне спроса, вызванного искусственным интеллектом. Сроки поставки литографии EUV уже превышают 12 месяцев, часть слотов забронирована до 2027 года, а оборудование для карбида кремния и нитрида галлия сталкивается с дефицитом.
Спрос на ИИ повысил прогнозы по оборудованию на 2026 год
Поставщики полупроводникового оборудования повышают прогнозы на 2026 год: спрос со стороны искусственного интеллекта ускоряет капитальные вложения в передовые инструменты для производства чипов, сообщает Astute Group. Немецкая Aixtron и нидерландская ASML в апреле отчитались о более сильном портфеле заказов. По данным Reuters, Aixtron повысила прогноз выручки на 2026 год на фоне спроса на оборудование для составных полупроводников, а по данным Wall Street Journal, ASML улучшила прогноз благодаря инвестициям в чипы для ИИ.
ASML сообщила о росте заказов на системы литографии в глубоком ультрафиолете (EUV) — оборудование, необходимое для производства узлов менее 5 нм, — и назвала ИИ «главным драйвером роста в передовой логике». Отраслевая ассоциация SEMI отметила, что мировые расходы на полупроводниковое оборудование останутся высокими до конца 2026 года: «приложения ИИ ускоряют расширение фабрик по всему миру», а заводы отдают приоритет передовым узлам и продвинутой упаковке.
Сроки поставки растягиваются до 2027 года
Всплеск спроса меняет распределение мощностей. Сроки поставки систем EUV уже превышают 12 месяцев, а часть заказчиков забронировала слоты вплоть до 2027 года, отмечает Astute Group. Оборудование для осаждения и эпитаксии, включая системы Aixtron для пластин из карбида кремния (SiC), также сталкивается с удлинением графиков поставки.
Aixtron заявила, что поступление заказов было «обусловлено применениями карбида кремния и нитрида галлия» — широкозонных материалов, используемых в электромобилях и преобразовании энергии. Эти материалы требуют специализированного оборудования для осаждения, которое выпускает меньше поставщиков, чем для традиционного кремния, и доступность сокращается по мере роста спроса на электрификацию.
Дефицит поставок толкает цены вверх
Узкая база поставщиков перегружает мощности. Сроки поставки инструментов для SiC удлинились, а часть производителей сообщает об ограничениях в мощности реакторов и в исходных материалах-прекурсорах. Стоимость оборудования для передовых узлов и производства составных полупроводников выросла — как из-за спроса, так и из-за дефицита компонентов в цепочке поставок инструментов. ASML предупредила, что ограничения в цепочке поставок остаются сдерживающим фактором: «дефицит компонентов по-прежнему влияет на выпуск», несмотря на попытки нарастить мощности.
Заводы, расширяющие мощности под ИИ, пересматривают сроки строительства под доступность оборудования, особенно для литографии и систем осаждения.
Упаковка становится следующим узким местом
Данные SEMI показывают, что процессы задней стадии производства, включая продвинутую упаковку, становятся узким местом, а инвестиции смещаются в сторону технологий гетерогенной интеграции, поддерживающих архитектуры ИИ-чипов. Поставщики наращивают производство, но эти прибавки вряд ли полностью компенсируют краткосрочные ограничения. По данным Astute Group, стратегии закупок меняются: удлиняются циклы планирования, а ранняя бронь оборудования становится стандартной практикой. Волатильность цен и длинные сроки поставки, вероятно, сохранятся до конца 2026 года, пока спрос сосредоточен в высокопроизводительных вычислениях и электрификации.