Биофармацевтический кластер Сонгдо импортирует 95% производственных материалов
Сонгдо обладает одними из крупнейших в мире мощностей по выпуску биофармацевтической продукции, однако на 95% зависит от импортных материалов. По оценке GlobalData, эта зависимость остается стратегической уязвимостью на фоне быстрого роста мирового рынка сырья и компонентов.
Масштаб производства скрывает зависимость от импорта
Южнокорейский биотехнологический кластер Сонгдо создал одни из крупнейших в мире мощностей по выпуску биофармацевтической продукции, но 95% используемого производителями сырья и вспомогательных материалов поступает из-за рубежа. Как сообщает Kyeonggi Ilbo со ссылкой на исследование рынка, этот дисбаланс ставит один из главных мировых центров отрасли в сильную зависимость от иностранных поставщиков.
Отраслевая ассоциация KoreaBIO сообщила, что корейское подразделение GlobalData представило прогноз рынка биопроцессного сырья отечественным поставщикам материалов, компонентов и оборудования. По оценке GlobalData, производственные возможности Сонгдо находятся на высочайшем мировом уровне, тогда как обеспеченность собственными материалами — на одном из самых низких.
Мировой рынок может вырасти более чем вдвое
GlobalData прогнозирует увеличение мирового рынка сырья и вспомогательных материалов для биофармацевтики с $38,5 млрд в 2025 году до $85,7 млрд в 2031 году. Среднегодовой темп роста составит 14,3%. Основными факторами названы расширение биопроизводственных мощностей в США, закон Biosecure Act, распространение терапевтических препаратов нового поколения и ввод новых мощностей крупными контрактными разработчиками и производителями, или CDMO.
Спрос в Южной Корее сосредоточен у небольшого числа очень крупных производителей. Совокупные продажи на корейском рынке четырех ведущих мировых поставщиков — Thermo Fisher, Cytiva-Danaher, Merck и Sartorius — достигают 1,63 трлн вон. Около 80% этой суммы приходится на Samsung Biologics, что показывает как масштаб ее закупок, так и высокую концентрацию местного рынка.
Иностранные поставщики одновременно расширяют присутствие непосредственно в Южной Корее. Немецкая Merck инвестирует около 470 млрд вон в биопроцессный центр в Тэджоне, а Cytiva и Sartorius планируют наращивать производство в Сонгдо. Размещение производственных и логистических площадок рядом с основными клиентами повышает надежность поставок. Вместе с тем экспансия международных групп может увеличить разрыв в ценах и масштабах производства между ними и южнокорейскими малыми и средними предприятиями.
Локализации нужны сертификация и испытательная база
GlobalData называет биофармацевтическое сырье стратегическим активом, от которого зависят себестоимость, качество и безопасность поставок, а поставщикам оно дает стабильную повторяющуюся выручку. Для производителей импортная зависимость означает риски не только международной логистики, но и коммерческих решений и планов загрузки ограниченного числа глобальных компаний.
Чтобы повысить самообеспеченность, GlobalData предлагает использовать Сонгдо как базу для поэтапной локализации. Среди рекомендаций — создать систему сертификации сырья и вспомогательных материалов на основе специального закона Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств о CDMO, организовать испытательные площадки крупных компаний и связать развитие местных поставщиков с их выходом на зарубежные рынки. Главная задача — квалифицировать корейские материалы без ущерба для стабильности и соблюдения регуляторных требований биофармацевтического производства.
