Рынок кофе Саудовской Аравии движется к 40,54 млрд риялов при потреблении 90 тыс. тонн

Саудовцы выпивают 36 млн чашек в день

В сезоне 2025/2026 Саудовская Аравия потребляет около 90 тыс. тонн кофе и занимает второе место среди арабских стран после Алжира с его примерно 123 тыс. тонн, говорится в отраслевом отчете Sukuk Capital. Жители королевства выпивают почти 36 млн чашек в день — 1,08 млрд в месяц и более 13,1 млрд в год.

Среднее потребление составляет около 2,55 кг на человека в год. В приведенном в отчете сравнении Саудовская Аравия занимает по этому показателю 15-е место в мире. Sukuk Capital ожидает, что к 2030 году совокупный спрос вырастет на 19,4%, до 107,5 тыс. тонн, а душевое потребление — примерно до 2,63 кг. Около 80% прироста обеспечит увеличение населения и только 20% — повышение индивидуального потребления.

Кофейни и спешелти растут быстрее рынка

Весь саудовский рынок кофе в 2024 году оценивался примерно в $1,14 млрд. К 2032 году его объем может достичь $1,82 млрд при среднегодовом росте на 5,62%. Сегмент спешелти-кофе, оценивавшийся примерно в $0,95 млрд в 2025 году, способен вырасти до $2,11 млрд к 2033 году при более высоком темпе — 10,5% в год.

Кофейни и кофейные сети образуют значительно более крупный рынок потребительских услуг. В 2023 году его объем составлял около 23,44 млрд риялов, а к 2033 году может превысить 40,54 млрд риялов — более чем на 17 млрд риялов выше за десятилетие. Число действующих лицензий ресторанов и кофеен увеличилось с 91 618 в 2022 году до 119 902 в 2024 году, почти на 31%.

Рост усиливает конкуренцию

Увеличение числа заведений одновременно повышает давление на операторов. В анализе пяти сил Sukuk Capital интенсивность конкуренции получила 90 баллов из 100, рыночная сила клиентов — 85, а угроза появления новых игроков — 80. Эти оценки показывают, что эффективность, качество продукта и отличие от конкурентов могут оказаться важнее количества филиалов.

Потребительские привычки поддерживают сразу несколько сегментов. Современный кофе и спешелти не вытеснили традиционный саудовский напиток: в течение одного дня потребитель может выпить латте или фильтр-кофе и кофе из даллы дома либо на семейной встрече. Развитие спешелти-кофе также усилило интерес к происхождению и сорту зерна, обжарке и способу приготовления, открыв возможности для обжарщиков, учебных центров, поставщиков оборудования и местных брендов.

Местное производство растет, но импорт остается необходимым

Государственная поддержка саудовских производителей кофе увеличилась с 11,9 млн риялов в 2022 году примерно до 20,7 млн риялов в 2023 году. Число получателей выросло с 1 290 до 1 933 фермеров. Эти меры направлены на развитие внутренней цепочки создания стоимости, включая традиционное выращивание хау́ланского кофе на юге страны.

При этом рынок по-прежнему сильно зависит от импортного зерна. Среди основных проблем отчет называет колебания мировых цен, неодинаковое качество кофеен и обжарочных предприятий, высокие операционные расходы и аренду, а также слабые различия между брендами. Наиболее перспективными направлениями названы обжарка, переработка, спешелти-кофе, готовые напитки, логистика, технологии и обучение. Инвестиции в эти отрасли позволят саудовским компаниям получать больше дохода от растущего спроса и создавать бренды для выхода за пределы внутреннего рынка.