Рост акцизов и новые запреты меняют табачную отрасль Польши
Польша остается крупным переработчиком и экспортером табачной продукции в ЕС, хотя внутреннее выращивание табака быстро сокращается. Рост акцизов, возможные ограничения для никотиновых пакетиков и инвестиции в бездымные продукты меняют экономику отрасли.
Табачная цепочка Польши вступает в новый этап
Польша остается одним из ведущих производителей, переработчиков и экспортеров табака в Европейском союзе, однако собственная сырьевая база страны сокращается. По данным Европейской комиссии, Польша входит в пятерку стран ЕС с наибольшими площадями под табаком, а статистика Национального центра поддержки сельского хозяйства, KOWR, указывает на устойчивое снижение числа хозяйств и объемов выпуска.
В 2018 году табак выращивали около 4,9 тыс. польских хозяйств на площади примерно 10 тыс. гектаров. К ноябрю 2025 года их число сократилось более чем на 33%, примерно до 3,3 тыс. Годовое производство табачного сырья упало с более чем 30 тыс. тонн примерно до 20 тыс. тонн. В 2025 году плантации были сосредоточены в Люблинском, Подкарпатском, Малопольском, Подляском и Свентокшиском воеводствах.
Экспорт сохраняет силу при сокращении внутреннего производства
Несмотря на это, табачные изделия остаются среди ведущих статей польского агропродовольственного экспорта. По данным KOWR, в первом полугодии 2026 года их поставки достигли €2,9 млрд, увеличившись на 6,5% год к году, и составили 10% стоимости экспорта сектора. Выше находились только мясо, мясная продукция и живой скот с €6,3 млрд и долей 22%, а также зерно и продукты его переработки с €3,2 млрд и долей 11%. Табачные изделия превысили совокупный экспорт овощей и фруктов в размере €2,6 млрд.
KOWR связывает сокращение выращивания прежде всего с уменьшением поддержки ЕС в рамках Общей сельскохозяйственной политики и мерами Всемирной организации здравоохранения по ограничению потребления и производства табака. Засухи и град также снижают урожайность, а молодые фермеры проявляют меньше интереса к трудоемкой культуре. Большинство крупных табачных компаний сократило прямые закупки у польских производителей. Исключением остается Philip Morris International, которая работает примерно с 800 хозяйствами и с 2012 года закупила более 40 тыс. тонн табака.
Повышение акцизов сталкивается с целями бюджета и здравоохранения
График повышения акцизов на 2026–2027 годы увеличивает налоговую нагрузку на несколько категорий. С января 2026 года ставка на сигареты выросла на 20%, до 414 злотых за 1 тыс. штук. Акциз на курительный табак увеличился на 30%, а на нагреваемый табак — на 20%. Для жидкостей электронных сигарет предусмотрено повышение на 50% в 2026 году и еще на 25% в 2027 году. Обязанность использовать акцизные марки также планируется распространить на дополнительные никотиновые товары.
Министерство финансов ожидает, что средняя цена пачки сигарет составит около 23,85 злотого в 2026 году и 26–27 злотых после повышения 2027 года. По заявлению ведомства, политика должна сократить потребление табачных и никотиновых изделий, особенно среди молодежи, уменьшить ценовой разрыв с другими рынками ЕС и увеличить бюджетные поступления. Сигареты в Польше по-прежнему относятся к самым дешевым в союзе.
Поступления уже оказались ниже официальных ожиданий. В 2025 году табачные акцизы принесли 33,5 млрд злотых при плане Министерства финансов в 37 млрд злотых, то есть недобор составил 3,5 млрд злотых. Одновременно внесенный в Сейм проект Министерства здравоохранения фактически запрещает большинство никотиновых пакетиков, оставляя только изделия с табачным вкусом, доля которых сейчас незначительна. Эта мера может сократить ожидаемые акцизные поступления на несколько миллиардов злотых в последующие годы.
Инвестиции смещаются в сторону бездымных продуктов
Отдельное предложение Европейской комиссии предусматривает перечисление 15% национальных поступлений от табачных акцизов в бюджет ЕС. Брюссель оценивает общие ежегодные поступления от механизма примерно в €7,2 млрд. Для Польши это может означать сокращение доходов национального бюджета примерно на 4,5 млрд злотых в год.
Отрасль остается крупным налогоплательщиком и источником промышленных инвестиций. В 2024 году PMI перечислила в польский бюджет около 17 млрд злотых, а за 2020–2024 годы — примерно 65 млрд злотых. В 2025 году налог компании на прибыль составил около 280 млн злотых. После покупки доли краковского табачного предприятия за $227 млн в 1996 году компания инвестировала в Польше более 30 млрд злотых. С ее деятельностью связано около 7 тыс. прямых и косвенных рабочих мест.
Предприятие в Кракове показывает новое направление отрасли. Став экспортным центром в 2004–2005 годах, площадка объединила производство, бизнес-услуги и технологические функции. Сейчас PMI заявляет о постепенном переходе от сигарет к бездымным продуктам. Для фермеров, производителей и дистрибьюторов рынок одновременно определяют сокращение местного урожая, повышение налогов, ужесточение правил для продукции и вложения в альтернативы обычным сигаретам.
