Россия увеличила экспорт коксующегося угля в Китай при снижении общей доли

Поставки коксующегося угля выросли на 16%

Экспорт российского коксующегося угля в Китай за первые шесть месяцев года достиг 17,3 млн тонн, увеличившись на 16% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили «Ведомости». Китайские предприятия нарастили закупки благодаря более привлекательной цене российского сырья и снижению внутренней добычи в Китае.

Максимальный месячный объем пришелся на март: Россия отправила 3,38 млн тонн, на 19% больше, чем в марте предыдущего года. Высокая динамика сохранилась и в июне. По данным китайской таможни, поставки российского коксующегося угля выросли на 36% год к году, до 3,17 млн тонн.

В первом квартале экспорт увеличился на 9%, или на 0,73 млн тонн, до 8,88 млн тонн. Стоимость поставок выросла на 5,6%, до $1 млрд, хотя средняя цена российского металлургического угля для азиатских покупателей снизилась на 3%, до $112,8 за тонну.

Энергетический уголь тянет общий экспорт вниз

Рост в сегменте коксующегося угля сопровождался резким ухудшением общей динамики торговли с Китаем. Поставки всех российских марок угля в первом полугодии сократились на 8,7 млн тонн, или на 20%, до 34,9 млн тонн. Повышенный спрос со стороны металлургии не компенсировал спад отгрузок топлива для электростанций.

Снижение обозначилось уже в первые два месяца, когда совокупный экспорт упал на 15%, до 10,8 млн тонн. В январе поставки сократились на 3%, до 6,1 млн тонн, а в феврале — на 26%, до 4,7 млн тонн. Наиболее заметно уменьшился экспорт энергетического угля — на 30%, до 3,3 млн тонн. Поставки антрацита снизились на 4%, до 1,8 млн тонн.

Для российских производителей расхождение между сегментами повышает значение структуры продаж. Коксующийся уголь поддерживают потребности китайской металлургии и снижение средней цены, тогда как компании с высокой долей энергетических марок сталкиваются с падением объемов на крупнейших азиатских направлениях.

Монголия усиливает позиции в Китае

За первые шесть месяцев Китай импортировал из всех стран 225,4 млн тонн каменного угля, на 1,6% больше, чем годом ранее. Россия сохранила статус второго крупнейшего поставщика коксующегося угля, однако ее доля в общем угольном импорте Китая в первом квартале снизилась с 29,6% до 26,4%.

Главным источником конкурентного давления стала Монголия. Ее поставки металлургического угля в Китай выросли почти вдвое, до 18,71 млн тонн, превысив полугодовой объем российского коксующегося угля. Рост монгольского экспорта вместе со снижением российских поставок энергетических марок меняет структуру снабжения Китая, несмотря на увеличение его совокупного импорта каменного угля.

Для российских экспортеров ключевым фактором остается цена. Снижение средней стоимости металлургического угля на 3% поддержало физические объемы, но сокращение общей рыночной доли показывает, что успех одного сегмента не обеспечивает роста на всем рынке. Производителям, трейдерам и логистическим компаниям придется учитывать одновременно высокий спрос на коксующийся уголь, снижение перевозок энергетических марок и растущую конкуренцию Монголии.