IFCN: Польша и ЕС уже проиграли мировую гонку себестоимости молока

Польша пока может конкурировать по себестоимости молока внутри Евросоюза, но на мировом рынке преимущество явно сместилось к более дешёвым производителям, заявил гендиректор IFCN Лукаш Выжиковский в интервью farmer.pl. Оценка совпала с позицией Еврокомиссии, о которой сообщил topagrar.pl: европейскому молочному сектору вообще не стоит бороться ценой.

Ценовое преимущество Польши внутри ЕС сокращается

На крупных фермах разрыв с Западной Европой практически закрыт. «Если сравнить это с затратами в Западной Европе, даже с Германией, то на фермах в 200, 300 коров и больше эти затраты действительно очень похожи», — сказал Выжиковский. У Польши сохраняются небольшие преимущества по стоимости земли и покупных кормов, но он называет их минимальными. Труд пока дешевле, однако и здесь показатели сближаются.

Сравнение с крупнейшими производителями за пределами Европы жёстче. В Аргентине, США и Новой Зеландии издержки на 20–30% ниже, а масштабы производства несопоставимо больше. «Если сравнить Польшу, Германию и другие страны, Францию и так далее, в мировом масштабе, то эту игру мы проиграли», — отметил он, добавив, что внутри ЕС конкуренция по затратам ещё возможна, а мировые рынки проиграны давно.

Давление, по его словам, будут усиливать три статьи затрат: земля, за которую сельское хозяйство конкурирует с другими отраслями растущей экономики; труд — нехватка работников и динамика минимальной зарплаты; и капитал, где стоимость и доступность инвестиционных кредитов остаются, как он выразился, большим знаком вопроса. «Всё это будет постепенно накапливаться, и эти затраты будут расти», — подчеркнул Выжиковский.

Масло показало структурную слабость

Масло он приводит как пример риска. Цены хороши лишь тогда, когда в мире не хватает жира, как это было два-три года назад, когда польские котировки были очень высокими. Затем перепроизводство молока в Польше, в целом по ЕС и в США обрушило цены. Когда около года назад европейское масло стоило свыше 8 тыс. евро за тонну, американский продукт пошёл в Европу через порт Роттердама; главы польских молокозаводов говорили ему, что не могут контролировать эти поставки, а дополнительный объём слегка сбивал европейскую цену, оставаясь прибыльным для экспортёра даже с учётом пошлины.

Вывод: ценовые пики при дефиците собственного сырья — именно тот момент, когда на европейский рынок заходят конкуренты с более низкой себестоимостью. Выжиковский указывает и на структурный сдвиг внутри Европы: производство постепенно перемещается с запада на восток. Польша от этого выигрывает — есть земля, пространство, человеческий капитал и традиции, а его компания фиксирует много запросов на инвестиционные проекты и стратегические анализы по стране. Следующим регионом роста он считает Аргентину и Бразилию, но при нынешнем качестве и технологиях они будут ориентироваться на рынки Африки и Азии, а не конкурировать в сегменте качественных брендовых и «устойчивых» продуктов.

Рецепт для Европы — специализация на конечных продуктах с высокой маржой, максимизация прибыли с каждого литра вместо гонки за объёмом, отслеживание спроса (например, мирового спроса на белок) и продвижение европейской продукции на развитых рынках, где сам ЕС остаётся главным каналом сбыта.

Брюссель: не самое дешёвое молоко, а самое надёжное

Схожее направление на 23-м Международном форуме молочного сообщества в Белостоке обозначил Пьер Баску, заместитель гендиректора DG AGRI Еврокомиссии, сообщает topagrar.pl. Молочный сектор ЕС даёт почти 20 млрд евро торгового профицита в год, однако его конкурентоспособность в долгосрочной перспективе нельзя считать чем-то само собой разумеющимся. Он перечислил основные вызовы:

• волатильность цен на энергию, корма и удобрения, которая сжимает маржу и инвестиционные возможности хозяйств;
• изменение климата как проблема сегодняшнего дня — волны жары, тепловой стресс, засухи, дефицит воды и экстремальная погода, влияющие на продуктивность животных и доступность кормов;
• болезни животных, включая блютанг и ящур, с экономическими потерями и нарушением торговли;
• смена поколений, особенно сложная в животноводстве и молочном секторе, вместе с нехваткой работников и специалистов на селе, в том числе ветеринарных врачей.

«Наше конкурентное преимущество не может опираться только на затраты. Наша сила — в сочетании производительности с качеством, инновациями, устойчивостью, экологичностью и доверием потребителей», — сказал Баску. Еврокомиссия намерена развивать финансовые инструменты, облегчающие животноводству доступ к капиталу, а также ускорить и сделать предсказуемыми процедуры выдачи разрешений, что означает более быструю модернизацию и меньший риск. Дополнительные доходы он видит в замкнутой экономике: сыворотка как источник высокоценного белка, навоз для биогаза и биоудобрений, повторное использование воды и цифровые технологии для снижения энергозатрат.

В торговой части Баску заявил, что европейские производители не должны нести издержки более высоких стандартов, конкурируя с импортом, произведённым в существенно иных условиях. Еврокомиссия ведёт переговоры с Индией, Австралией и странами Юго-Восточной Азии после работы по Меркосур, Мексике и Канаде, планирует больше торговых миссий и продвижения за рубежом. Среди приоритетов инвестиций названы автоматизация, робототехника, искусственный интеллект, цифровое производство, ресурсоэффективность и чистая энергия — это важно на фоне нехватки рабочих рук. «Нашим конкурентным преимуществом будет не самое дешёвое молоко, а самое надёжное молоко», — сказал он. Открытый вопрос для хозяйств — заплатит ли рынок за требуемые более высокие стандарты.