Перуанский анчоус питает экспортную цепочку рыбной муки на $1,41 млрд
Второй сезон лова анчоветы в Перу в 2024 году дал 2,42 млн тонн и более 680 тыс. тонн рыбной муки и жира, принеся свыше $1,41 млрд экспортной выручки. Китай поглотил почти 90% перуанского экспорта муки, что показывает, как климат, квоты и один доминирующий покупатель формируют глобально значимую отрасль.
Перу закрепило за собой позицию в центре мирового рынка рыбной муки и рыбьего жира — продуктов, которые почти полностью производятся из анчоуса (анчовета), небольшой тихоокеанской рыбы, которую сами перуанцы едят редко, но перерабатывают в больших объёмах на экспорт. Как пишет бразильское издание ClickPetroleoeGas, страна сочетает богатый морской ресурс с промышленной структурой, ориентированной на переработку, регулируемые сезоны лова и выпуск продукции, напрямую зависящий от состояния океана и официальных разрешений на вылов.
Рекордный сезон нарастил выпуск рыбной муки
Во время второго промыслового сезона 2024 года в центрально-северной части перуанского побережья суда добыли 2,42 млн тонн анчоветы — более 95% квоты в 2,51 млн тонн. По данным Министерства производства Перу, этот сезон дал более 680 тыс. тонн рыбной муки и рыбьего жира.
Тот же улов принёс более $1,41 млрд экспортной выручки, а перуанское правительство оценило число связанных с ним прямых и косвенных рабочих мест примерно в 49 тыс. Миллионный масштаб отражается прежде всего в объёме выловленной анчоветы, тогда как экспортируемое количество соответствует уже переработанной продукции — это различие важно при чтении данных о вылове, производстве и торговле.
Китай забирает почти 90% экспорта
Вес Перу в мировой торговле стал особенно заметен после восстановления 2024 года. Экспорт рыбной муки достиг 885 тыс. тонн за первые девять месяцев против 460 тыс. тонн за тот же период 2023 года. По данным анализа Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Китай получил 771 тыс. тонн перуанской продукции за это время — более чем вдвое больше 360 тыс. тонн годом ранее.
В итоге китайский рынок поглотил почти 90% перуанского экспорта рыбной муки за период — выше обычных примерно 80%, которые Китай берёт в нормальные годы. На Китай также пришлось около 40% мирового импорта рыбной муки в 2024 году. Такая концентрация даёт масштабный спрос, но жёстко привязывает перуанскую цепочку к одному доминирующему покупателю, особенно когда восстановление вылова быстро увеличивает предложение.
Климат и квоты задают потолок
Экономическая сила отрасли соседствует с постоянной уязвимостью перед природными условиями: изменения температуры и циркуляции вод Тихого океана могут менять распределение анчоветы и ограничивать объём, доступный для промысловых сезонов. В 2023 году слабый вылов в Перу способствовал сокращению мирового производства рыбной муки на 23% и рыбьего жира — на 21%, по данным ФАО о международной торговле этими продуктами.
Неблагоприятные условия сохранялись и в начале 2024 года, но ослабли по мере затухания Эль-Ниньо, что позволило восстановить операции в центрально-северной зоне и почти полностью выбрать квоты обоих сезонов. С возвращением перуанского предложения международные запасы стабилизировались, а давление на цены снизилось, хотя производство рыбьего жира осталось ограниченным из-за низкого выхода как в Перу, так и в Чили. ФАО называет анчовету главным в мире сырьём для рыбной муки и жира, поэтому колебания перуанского промысла выходят за национальные границы.
Для управления ресурсом власти устанавливают лимиты вылова и конкретные сроки промысла — как в сезоне, стартовавшем 1 ноября 2024 года, когда флоту разрешили добыть до 2,51 млн тонн. Фактический вылов в 2,42 млн тонн показал высокое использование квоты, а Министерство производства заявило, что решения опираются на научные исследования и постоянный мониторинг состояния запасов.