Инвестиции в ИИ смещают спрос на высокопроизводительные маршрутизаторы в ЦОД
По прогнозу Dell’Oro Group, рынок высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов агрегации достигнет $19 млрд к 2030 году. Главными источниками роста становятся инфраструктура ИИ, облачная связность и соединения между центрами обработки данных.
Прогноз повышен на фоне расширения мощностей ИИ
Глобальные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта меняют рынок высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов агрегации. Спрос все меньше зависит от традиционных телекоммуникационных сетей и все сильнее — от высокоскоростных соединений, необходимых центрам обработки данных, облачным платформам и вычислительным кластерам ИИ.
По данным Cretalive, Dell’Oro Group ожидает, что рынок высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов агрегации достигнет $19 млрд к 2030 году. Исследовательская компания повысила пятилетний прогноз, поскольку операторам вычислительной инфраструктуры требуются более емкие сети, надежные соединения с облачными сервисами и дополнительные каналы между крупными ЦОД.
Обновленный прогноз показывает, что в следующие пять лет связность центров обработки данных будет все сильнее определять спрос на маршрутизаторы, а расходы на обычную телекоммуникационную инфраструктуру станут относительно менее значимыми. Для производителей оборудования это означает изменение состава заказчиков и перенос разработки на требования облачных и ИИ-нагрузок.
Трафик поддерживает спрос на магистральное и периферийное оборудование
Наиболее заметно повышен прогноз для магистральных маршрутизаторов. Такие системы являются критической частью инфраструктуры Data Center Interconnect, или DCI, передающей трафик между крупными объектами, где работают приложения ИИ. Распределение вычислительных мощностей между несколькими площадками требует быстрой и надежной передачи больших объемов данных.
Dell’Oro также повысила ожидания по периферийным маршрутизаторам. Распространение приложений ИИ увеличивает требования к передаче данных и доступу пользователей к вычислительной инфраструктуре. Поэтому спрос возникает не только внутри отдельных ЦОД, но и в точках соединения пользователей, облачных сервисов и распределенных вычислительных ресурсов.
Главным источником роста станут облачные провайдеры. Их расходы на высокопроизводительные маршрутизаторы до 2030 года будут увеличиваться со среднегодовым темпом 16%. Северная Америка лидирует благодаря присутствию крупнейших гиперскейлеров и подавляющего большинства новых проектов ЦОД, хотя Dell’Oro ожидает роста спроса, связанного с ИИ, почти во всех регионах.
Телекоммуникационный спрос замедляется до начала цикла 6G
Прогноз для оборудования, связанного с расширением мобильных сетей, выглядит слабее. Выручка от периферийных маршрутизаторов и коммутаторов агрегации для транспортной части мобильных сетей, как ожидается, останется практически неизменной в следующие четыре года, поскольку развертывание 5G входит в зрелую фазу. Тем самым ослабевает фактор, который определял инвестиции в сетевое оборудование в прошлом десятилетии.
К концу десятилетия Dell’Oro ожидает изменения ситуации в телекоме, когда должны начаться инвестиции в сети 6G. Операторам связи потребуются новые обновления сетей и радиооборудование для повышения скорости и запуска более сложных цифровых услуг. Однако до начала этого цикла все большую долю спроса на мощные маршрутизаторы будут формировать строительство ЦОД и инфраструктура ИИ.
Для производителей сетевого оборудования эта перемена повышает коммерческую значимость гиперскейлеров, облачных провайдеров и операторов ЦОД. Конкуренция все больше будет зависеть от емкости магистральной маршрутизации, решений DCI и способности обрабатывать быстро растущий ИИ-трафик. Телекоммуникационные операторы останутся важными заказчиками, но в ближайшей перспективе их закупочный цикл вряд ли сравняется с темпом облачных инвестиций.