Иностранные группы наращивают производство и долю на рынке сладостей Вьетнама
Компании с иностранным капиталом лидируют в нескольких сегментах вьетнамского рынка сладостей и снеков, одновременно развивая местное производство, продукты и экспорт. Данные Euromonitor, приведенные VietnamFinance, показывают заметные различия в концентрации рынков печенья, соленых снеков и сахаристых изделий.
Иностранные компании лидируют в ключевых сегментах
Компании с иностранным капиталом укрепляют позиции в кондитерской отрасли Вьетнама, сочетая известные бренды с местным производством, разработкой продуктов и доступом к международным каналам сбыта. Они представлены в сегментах сладкого печенья, выпечки, соленых снеков, сахаристых изделий и шоколада, хотя концентрация в каждой категории различается.
По данным Euromonitor, которые приводит VietnamFinance, три крупнейшие компании в сегментах сладкого печенья, снековых батончиков и фруктовых закусок в 2026 году могут получить в совокупности 44% розничной стоимости продаж во Вьетнаме. Mondelez Kinh Do Vietnam лидирует примерно с 20%, за ней следуют Mayora Vietnam с 13% и Kaldu Sari Nabati Indonesia с 11%.
Рынок соленых снеков также отличается высокой концентрацией. На Orion Vina, Mondelez Kinh Do Vietnam и Liwayway Food Industry в 2026 году придется около 46% розничной стоимости. Доля одной Orion Vina составляет примерно 19% против 17% в 2021 году. По данным Euromonitor, в категории выпечки Mondelez Kinh Do Vietnam занимала первое место в 2025 году, а Orion Vina — второе.
Заводы закрепляют долгосрочные инвестиции
Рынок сахаристых кондитерских изделий остается более раздробленным. Euromonitor прогнозирует, что в 2026 году лидером станет Perfetti Van Melle с долей около 12% розничной стоимости, тогда как Long Hai получит 10%, а Triko Foods — 9%. Эти показатели подтверждают, что лидерство в одной категории не гарантирует аналогичной позиции в других.
Некоторые иностранные производители работают во Вьетнаме десятилетиями. Mondelez Kinh Do управляет двумя заводами — в Хошимине и Хынгйене, которые выпускают продукцию для внутреннего рынка и экспорта. Orion пришла во Вьетнам в 2005 году, построила предприятие My Phuoc в 2006 году и завод Yen Phong в провинции Бакнинь в 2009 году. Perfetti Van Melle работает в стране с 1995 года. Ее завод Di An в Хошимине имеет лицензированную мощность 60 000 тонн кондитерской продукции в год.
Эти предприятия показывают, что участие иностранного капитала не ограничивается импортом и дистрибуцией. Местные заводы связывают вьетнамские подразделения с глобальными сетями групп, а вложения в масштаб, технологии и цепочки поставок помогают контролировать затраты и поддерживать экспорт.
Местные R&D следуют за спросом
На конкуренцию все сильнее влияют интерес потребителей к здоровью и питательной ценности, форматы упаковки и организация продаж. Euromonitor отмечает влияние этих факторов на разработку печенья, батончиков и других снеков. Электронная торговля продолжает расти, но традиционные продуктовые магазины сохраняют важную роль в дистрибуции.
Заместитель генерального директора и директор по маркетингу Orion Vina Food Jeong Jong Yeon сообщил VietnamFinance, что вьетнамские потребители внимательнее относятся к составу и питательной ценности. Orion содержит во Вьетнаме команду R&D, которая использует потребительские данные, исследования рынка и тестирование. Некоторые продукты получают ингредиенты или вкусы, адаптированные к местным предпочтениям; по данным Orion, часть разработанных во Вьетнаме товаров затем вышла на экспорт.
Стоимость сырья ограничивает рост
По словам Jeong Jong Yeon, на себестоимость пищевой продукции влияют цены на сахар, пшеничную муку, молоко и масло. Euromonitor также назвал подорожание какао фактором давления на шоколадный сегмент Вьетнама. Поэтому расширение мощностей зависит не только от спроса, но и от контроля затрат и операционной эффективности.
Orion продолжает вкладывать средства в мощности Yen Phong. В 2025 году выручка группы во Вьетнаме достигла 514,5 млрд вон, увеличившись на 8,2% год к году, а операционная прибыль выросла на 14,4%, до 100,1 млрд вон. Консолидированная выручка всей группы составила 3 332,4 млрд вон, прибавив 7,3%, а операционная прибыль выросла на 2,7%, до 558,2 млрд вон. Для местных конкурентов борьба уже не сводится к месту на полке: им противостоят иностранные группы с заводами, адаптированными к рынку разработками и возможностью продавать продукцию за пределами Вьетнама.
