Лакокрасочная отрасль Франции инвестирует в заводы и вторичное сырье на фоне спада

Инвестиции продолжаются, несмотря на слабый рынок

Лакокрасочная отрасль Франции ускоряет модернизацию предприятий, разработку продукции и внедрение вторичного сырья, хотя внутренний спрос остается под давлением. Ее продукция используется в строительстве, автомобилестроении, авиации, обрабатывающей промышленности, упаковке и инфраструктуре, поэтому состояние сектора влияет сразу на несколько производственных цепочек.

По данным Green et Vert, объединенная в FIPEC отрасль обеспечивает почти €4,93 млрд выручки и 20 000 рабочих мест. В FIPEC входят около 150 компаний, на которые приходится примерно 95% производителей сектора. При этом французский рынок красок, лазурей, покрытий и лаков между 2024 и 2025 годами сократился в стоимостном выражении на 1,8%, до €2,816 млрд.

Спад не остановил капиталовложения крупнейших производителей. Их проекты направлены не столько на увеличение объемов, сколько на рост производительности и гибкости, перестройку логистики и улучшение экологических характеристик продукции. Для зрелого рынка это ключевая задача: обновлять мощности приходится при слабом конечном спросе и постоянном контроле производственных затрат.

PPG и AkzoNobel модернизируют французские предприятия

PPG объявила об инвестициях в размере €40 млн в заводы в Рюитце, департамент Па-де-Кале, и Морёе, департамент Сомма. Оба предприятия находятся в регионе О-де-Франс. Программа предусматривает модернизацию оборудования, повышение производственной гибкости и перевод логистических операций внутрь компании. До конца 2027 года планируется создать 39 рабочих мест. Американская группа также намерена продолжать вложения в исследования и разработки, включая покрытия, требующие меньше энергии.

AkzoNobel инвестирует €22 млн в предприятие в Монта́тере, департамент Уаза. Компания планирует модернизировать площадку и превратить ее в крупную платформу для европейского рынка. Проект реализуется на фоне сокращения французского рынка декоративных красок и усиления давления издержек, которое отмечает AkzoNobel.

AkzoNobel управляет несколькими предприятиями во Франции и продает промышленные покрытия под марками Interpon, International и AkzoNobel. В ассортимент входят порошковые, антикоррозионные, судовые и авиационные покрытия. Поэтому проект в Монта́тере является частью более широкой производственной базы группы во Франции, а не отдельной инвестицией.

Вторичное сырье меняет разработку продукции

Сырье становится еще одним полем конкуренции. В мае 2026 года Cromology и BASF объявили, что в отдельных интерьерных красках Tollens будет использоваться акриловое связующее с сырьем, полученным путем химической переработки отслуживших шин. Связующее BASF Acronal Ccycled использует принцип массового баланса и выходит на рынок в линейке Tollens Maxiline+.

Cromology располагает пятью исследовательскими лабораториями и девятью производственными площадками, где в семи странах работают 3 100 человек. Совместный проект с BASF показывает, что к укрывистости, стойкости и сроку службы как критериям выбора добавляются происхождение сырья, углеродный след и цикличность. Эти параметры могут приобретать большее значение для профессиональных покупателей, стремящихся снизить воздействие зданий и промышленных процессов на окружающую среду.

Другие производители развивают смежные технологии. Sherwin-Williams работает над промышленными покрытиями — от водных составов с низким содержанием летучих органических соединений до порошковых красок. На предприятии компании в Турню работают более 160 человек, там же размещены две европейские лаборатории.

Масштаб и технологии стимулируют консолидацию

Конкуренция не ограничивается Францией. На европейском рынке покрытий работают PPG, AkzoNobel, Sherwin-Williams, BASF, Axalta, Jotun и Hempel, а также европейские и французские компании Cromology, V33 и DAW. AkzoNobel и Axalta готовят слияние, которое при получении необходимых разрешений планируется завершить в конце 2026 года или начале 2027 года.

Сделка подчеркивает растущее значение масштаба, инвестиционных возможностей и технологий. Текущие проекты во Франции указывают на стратегию, основанную на эффективном местном производстве, более надежном снабжении и снижении ресурсоемкости продукции. При давлении на объемы конкурентоспособность все сильнее будет зависеть от эффективности заводов и отличительных свойств рецептур, а не от общего роста спроса.