Две компании контролируют более 80% оптового рынка энергетического угля Казахстана

Концентрация рынка остается высокой

Рынок первичной оптовой реализации угля в Казахстане сохраняет высокую концентрацию, а доминирующие позиции остаются у одних и тех же крупных поставщиков. Об этом по итогам анализа конкуренции за 2024–2025 годы сообщили Kazinform и Kapital.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.

В сегменте поставок энергопроизводящим организациям совокупная доля «Богатырь Комир» и Kazakhmys Coal составила 84,1% в 2024 году и 81,6% в 2025 году. Показатель немного снизился, но по-прежнему превышает 80%, поэтому электростанции остаются зависимыми от двух основных поставщиков.

Другие сегменты также отличаются высокой концентрацией. Группа ERG и «Каражыра» вместе контролировали 74,8% рынка коммунально-бытового угля в 2024 году и 67,9% в 2025 году. Доля ERG в поставках угля для промышленных нужд выросла с 62,3% до 69,1%.

Энергетический уголь подорожал на 45%

По данным АЗРК, средние цены первичной оптовой реализации коммунально-бытового угля в Казахстане за 2022–2025 годы увеличились примерно на 30–35%. Энергетический уголь за тот же период подорожал на 45%. Главной причиной высокой концентрации ведомство назвало ограниченный доступ к ресурсной базе.

Основные месторождения страны уже распределены между действующими участниками рынка. В отрасли заключены контракты сроком на 25 лет и более с возможностью дальнейшего продления. Такие условия ограничивают доступ новых поставщиков к сырью и затрудняют конкуренцию с действующими производителями.

Kapital.kz отмечает, что Казахстан занимает 10-е место в мире по запасам угля и располагает примерно 33 млрд тонн. При текущем уровне добычи этих запасов хватит более чем на 300 лет. В марте 2026 года страна утвердила национальный проект развития угольной генерации. Строительство новых электростанций и модернизация действующих потребуют 7,5 трлн тенге, а инвестиции в отрасль в 2026 году запланированы на уровне 553,5 млрд тенге.

Регулятор предлагает ужесточить правила

АЗРК инициировало регулирование цен на энергетический и коммунально-бытовой уголь и увеличение доли биржевых продаж до 52%. Ведомство также предлагает признать внебиржевые объемы реализации ключевой мощностью и затем вывести их на цифровые платформы.

Анализ выявил различия в условиях контрактов недропользователей, в том числе в размерах обязательных платежей. АЗРК также указало на непрозрачность выдачи исключительного права на экспорт угля и согласования планов перевозок с «Қазақстан темір жолы». Агентство рекомендовало установить четкие критерии отбора экспортеров, обеспечить равные условия для участников рынка и раскрывать больше информации о пропускной способности железных дорог.

Равный доступ и антимонопольные меры

Обладателями ключевой мощности в коммунально-бытовом сегменте признаны «Шубарколь Комир» и «Каражыра». В сегменте энергетики такой статус получили «Богатырь Комир» и Kazakhmys Coal, а в промышленном сегменте — Евроазиатская энергетическая корпорация и «Шубарколь Комир». Продажи этих компаний будут регулироваться правилами равного доступа.

По итогам предыдущего анализа 2022 года АЗРК установило злоупотребление «Каражыры» доминирующим положением. Компания получила штраф в размере 87,4 млн тенге, а монопольный доход был полностью конфискован в пользу государства. Ведомство заявило, что при выявлении монопольного ценообразования за новый период последуют дополнительные меры антимонопольного реагирования.