Дефицит топлива в России открыл Ирану ограниченный рынок в Центральной Азии

Перебои в России меняют снабжение региона

Дефицит топлива в России создает возможность для Ирана в Центральной Азии, где ряд стран много лет зависел от российских поставок бензина и других нефтепродуктов. Zoomon со ссылкой на Al Jazeera сообщил, что Таджикистан начал получать иранские нефтяные грузы в августе, а Тегеран и Кыргызстан договорились проработать проект совместного НПЗ на иранской нефти.

Изменения последовали за атаками украинских беспилотников на российские НПЗ. По данным Al Jazeera, из эксплуатации выбыло от четверти до половины нефтеперерабатывающих мощностей России. Москва ограничила продажи топлива в некоторых регионах, запретила экспорт бензина и авиатоплива и начала рассматривать запрет на вывоз дизельного топлива.

Для покупателей с высокой концентрацией поставщиков последствия особенно заметны. Таджикистан традиционно получал из России около 80% бензина и нефтепродуктов, а Кыргызстан — более 90%. Часть объемов поставлялась на льготных условиях, связанных с политическими отношениями этих стран с Москвой, отметила Галия Ибрагимова из Carnegie Politika.

Иран предлагает топливо, но логистика ограничивает объемы

Таджикистан рассчитывает получить из Ирана 2,55 млн тонн нефтепродуктов, тогда как Кыргызстан предложил проект совместного НПЗ. В Казахстане цены на топливо в этом году выросли на 15,6%. Узбекистан меньше зависит от России и диверсифицирует снабжение с помощью соглашений с Грузией и Ираком.

Северный сухопутный маршрут стал важнее для Тегерана на фоне сокращения морской торговли. Оценки Kpler и Vortexa, приведенные Al Jazeera, показывают падение отгрузок иранской нефти и конденсата примерно с 2 млн баррелей в сутки в марте до 740 тыс. баррелей в сутки в июле и 220–255 тыс. баррелей в сутки в августе. TankerTrackers также сообщал, что в сентябре в Ормузском проливе задержались 29 танкеров с 36,11 млн баррелей нефти. По приведенным в материале данным Статистического центра, ВВП Ирана в первом квартале снизился на 10,1% год к году.

География ограничивает потенциальные объемы. У Ирана нет общей границы с Таджикистаном или Кыргызстаном, поэтому железнодорожные грузы должны пересекать Туркменистан и Узбекистан. Фредерик Шнайдер из Middle East Council on Global Affairs оценил, что только обсуждаемый Таджикистаном заказ потребует около 51 тыс. железнодорожных цистерн. Россия, напротив, десятилетиями развивала в регионе железные дороги, трубопроводы и договорную базу.

Дополнительный рынок, а не замена Китаю

Еще одно ограничение — размер рынка. Общий спрос Таджикистана на нефть оценивается примерно в 50 тыс. баррелей в сутки, тогда как годом ранее Иран экспортировал морем около 1,7 млн баррелей в сутки. Поэтому Шнайдер считает Центральную Азию полезным рынком для иранского бензина и дизельного топлива, но не заменой Китаю.

Коммерческое окно может быстро закрыться. Если украинские атаки прекратятся или Россия восстановит поврежденные НПЗ, российское топливо вернется с ценовыми и инфраструктурными преимуществами. Тегеран также может избегать впечатления, что он надолго забирает традиционных клиентов Москвы, поскольку Иран и Россия поддерживают тесное стратегическое партнерство. По оценке Шнайдера, Иран прежде всего станет временным альтернативным поставщиком.

Вторичные санкции США увеличивают издержки трейдеров, банков, железнодорожных операторов и логистических компаний, работающих с иранской нефтью. Шнайдер считает широкие санкции против правительств Центральной Азии маловероятными: регион важен Вашингтону в конкуренции с Россией и Китаем, в том числе из-за критически важных минералов. Более реальный риск — точечные меры против посредников и небольших банков. Иранские поставки могут снизить текущую зависимость покупателей от нарушенного российского производства, но означают более длинный маршрут, финансовые риски и вероятность возвращения рынка к Москве после восстановления НПЗ.