Mercado de vestuário exterior de malha masculino na Rússia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2021, o volume do mercado de vestuário de malha masculino na Rússia aumentou para 5,46 milhões de unidades em 2021. O crescimento inicial foi moderado, mas a pandemia de COVID-19 impulsionou a demanda ao mudar as preferências dos consumidores para roupas funcionais e acelerar os preparativos para o sistema obrigatório de rotulagem 'Honest Sign'. A recuperação da demanda doméstica após 2020, o surgimento de novos segmentos como vestuário esportivo e os primeiros efeitos das políticas de substituição de importações sob sanções contribuíram para expandir a produção local e o tamanho geral do mercado.

A partir de 2022, uma mudança crucial foi desencadeada por uma queda de 27% na entrada de novas marcas internacionais na Rússia e a saída em massa de players estrangeiros estabelecidos. Isso criou oportunidades imediatas para marcas domésticas, turcas e chinesas capturarem participação de mercado. As sanções e uma política focada de substituição de importações tornaram-se os principais impulsionadores, levando a um aumento acentuado na produção local de 478 mil unidades em 2021 para 875 mil unidades até 2023. Simultaneamente, o regime de rotulagem obrigatória foi expandido para cobrir quase todo o vestuário cotidiano até abril de 2024. Essas mudanças estruturais causaram flutuações no volume total do mercado, que caiu para 3,16 milhões de unidades em 2022 antes de se recuperar parcialmente, à medida que as preferências dos consumidores se solidificaram em torno de marcas russas e segmentos mais acessíveis, apoiadas pela expansão dos canais de vendas online.

A tendência de aumento da produção doméstica continuou firmemente, atingindo 1,16 milhão de unidades até 2025. O mercado se consolidou em torno de fabricantes locais e novas marcas russas que preencheram os nichos deixados vagos. A expansão contínua dos requisitos de rotulagem de produtos e o desenvolvimento do varejo multicanal integraram ainda mais o mercado. Durante todo o período, a substituição de importações permaneceu como a força consistente por trás do crescimento sustentado nos volumes de fabricação.

Produção de vestuário exterior de malha masculino na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil unidade

A produção de vestuário de malha masculino na Rússia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 478 mil unidades de vestuário de malha masculino no país, um crescimento de 7,0% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 52,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,0%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil unidade

Exportações de vestuário exterior de malha masculino da Rússia

Exportações em espécie, mil unidade

O desempenho do mercado apresentou flutuações significativas durante o período analisado. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2019, com 74 mil unidades, e o mais alto em 2021, com 468 mil unidades, refletindo uma diferença de 6,3 vezes entre esses anos. Em 2021, as exportações de vestuário de malha masculino da Rússia cresceram 4,5% em comparação com 2020. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 71,6%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, com um crescimento de 502,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil unidade

No período de 2018 a 2021, Cazaquistão e Belarus continuaram liderando a lista de mercados para exportações em volume, representando juntos 80,3% do total dos fluxos, enquanto outros parceiros desempenharam um papel complementar.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de crescimento, as exportações de vestuário de malha masculino da Rússia em valor caíram. Em 2021, as exportações foram registradas em 7 206 mil dólares americanos, indicando uma queda de 3,9% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi alcançado em 2020, com 7 496 mil dólares americanos. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 113%, o que equivale a uma taxa anualizada de 28,7%. O maior aumento foi registrado em 2020, com um crescimento de 53,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, Cazaquistão e Belarus foram as principais direções para exportações em termos de valor, representando conjuntamente 83,1% do total dos fluxos, enquanto a parcela restante foi distribuída entre outros mercados.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de vestuário exterior de malha masculino para a Rússia

Importações em espécie, mil unidade

As importações de vestuário de malha masculino para a Rússia aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, a Rússia importou 5 440 mil unidades de vestuário de malha masculino, um aumento acentuado de 28,9% em comparação com o ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 501 mil unidades. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 30,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,3%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 15,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil unidade

De 2018 a 2021, três mercados principais — China, Vietnã e Bangladesh — absorveram juntos 69,0% do total das importações em volume de vestuário de malha masculino para a Rússia.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

A Rússia importou 62 899 mil dólares americanos de vestuário de malha masculino em 2021, representando um aumento acentuado de 35,5% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 37,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,3%. A maior queda foi registrada em 2020, com uma redução de 12,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, China (37,7% das importações em valor), Vietnã (13,5% das importações em valor) e Bangladesh (12,2% das importações em valor) permaneceram consistentemente como os principais destinos para importações em termos de valor, representando juntos 63,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021