Mercado de unidades de ar condicionado para veículos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de unidades de ar condicionado veicular iniciou o período em 2018 com um volume elevado de mais de 15 milhões de unidades. Esse nível foi sustentado pela aplicação integral da Diretiva da UE 2006/40/EC, que proibiu refrigerantes com alto potencial de aquecimento global em veículos novos a partir daquele ano-modelo, obrigando as montadoras a instalar sistemas compatíveis. Paralelamente, a penetração do ar condicionado em carros novos atingiu 92%, refletindo uma demanda consolidada dos consumidores por recursos de conforto. No entanto, o volume do mercado entrou então em uma contração sustentada, caindo mais da metade para menos de 7 milhões de unidades até 2021. Essa queda coincidiu com um período de ajuste da indústria e discussões preparatórias para a futura e mais rigorosa Regulamentação F-Gas, que criou um ambiente transitório para fabricantes e fornecedores.

Uma recuperação decisiva começou em 2022, com o mercado se expandindo para mais de 13 milhões de unidades até 2024. O principal motor foi a implementação da nova Regulamentação F-Gas (UE) 2024/573, que impôs requisitos mais rigorosos de instalação, manutenção e certificação a partir de 2024, estimulando a demanda por sistemas que utilizam refrigerantes aprovados de baixo GWP. Esse impulso regulatório foi amplificado pela Portaria Revisada de Rotulagem Energética de Carros de Passageiros (Pkw-EnVKV), que introduziu novos rótulos de eficiência que influenciaram as decisões de compra de veículos. Além disso, o lançamento do financiamento federal para sistemas de refrigeração e ar condicionado energeticamente eficientes em março de 2024 forneceu incentivos financeiros diretos para a adoção de tecnologias avançadas e compatíveis.

A estrutura do mercado evoluiu junto com esse crescimento, caracterizada por uma competição de importação intensificada, notadamente da Itália, que aumentou a diversidade da oferta. Internamente, a produção de unidades de ar condicionado aumentou 75% em 2024, indicando uma expansão robusta da capacidade da indústria em resposta a sinais regulatórios e de demanda. Novas regras obrigatórias de certificação para técnicos de oficina também entraram em vigor, formalizando os padrões de serviço e apoiando o mercado de manutenção compatível.

Produção de unidades de ar condicionado para veículos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção alemã de unidades de ar condicionado para veículos registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 577,7 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 18,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 21,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 760,6 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 2,8%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil unidade

A produção alemã de unidades de ar condicionado para veículos caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, foram produzidas 3 643 mil unidades, refletindo uma queda abrupta de 27,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 49,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20,3%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

Exportações de unidades de ar condicionado para veículos da Alemanha

Exportações em espécie, mil unidade

Após dois anos de crescimento, as exportações alemãs de unidades de ar condicionado para veículos registraram queda. Em 2020, o volume exportado foi de 15 099 mil unidades, 12,2% menor que no ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 15,1%, com uma CAGR de 4,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 17 193 mil unidades, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 25,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

Entre 2017 e 2020, China (32,9% das exportações em volume), Suécia (18,3% das exportações em volume) e Áustria (7,1% das exportações em volume) foram os principais destinos das exportações alemãs de unidades de ar condicionado para veículos, absorvendo juntas 58,3% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de melhora, o valor das exportações alemãs de unidades de ar condicionado para veículos registrou queda. Em 2020, a Alemanha exportou 364,9 milhões de dólares americanos, equivalente a uma redução de 6,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 28,7%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 8,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 390,4 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 29,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os principais destinos das exportações alemãs de unidades de ar condicionado para veículos em termos de valor foram China (36,8% das exportações em valor), Suécia (16,2% das exportações em valor) e França (6,8% das exportações em valor), que juntos representaram 59,7% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de unidades de ar condicionado para veículos para a Alemanha

Importações em espécie, mil unidade

As importações alemãs de unidades de ar condicionado para veículos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Alemanha importou aproximadamente 19 562 mil unidades, mostrando uma queda sólida de 17,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 20,7%, com uma CAGR de 7,4%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 25 672 mil unidades, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 4,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil unidade

Entre 2017 e 2020, República Tcheca (68,5% das importações em volume), Eslováquia (7,6% das importações em volume) e Itália (7,4% das importações em volume) lideraram o ranking de fornecedores de unidades de ar condicionado para veículos para a Alemanha, com uma participação combinada de 83,5% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações alemãs de unidades de ar condicionado para veículos caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, a Alemanha importou 271,0 milhões de dólares americanos, indicando uma forte queda de 13,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 23,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 371,2 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 15,8%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 4,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, República Tcheca (65,2% das importações em valor), Eslováquia (7,8% das importações em valor) e Itália (7,1% das importações em valor) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações em valor de unidades de ar condicionado para veículos para a Alemanha, com uma participação combinada de 80,0% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020