Mercado de tubos de condução soldados de ferro ou aço para petróleo ou gás na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O mercado russo de tubos soldados para linhas iniciou o período em 2018 com 611 mil t, impulsionado pelo aumento da atividade de perfuração e pela forte demanda do setor de petróleo e gás, que responde por cerca de metade do consumo de tubos de aço. Grandes produtores como a TMK aumentaram as remessas, e a Severstal anunciou uma nova fábrica de tubos para campos petrolíferos com capacidade de 300 mil t. Após uma contração para 472 mil t em 2019, o mercado recuperou para 515 mil t até 2021, sustentado por grandes projetos domésticos de gasodutos, como o Força da Sibéria, e programas regionais de gasificação.

O volume de mercado cresceu ainda mais para 568 mil t em 2022, apesar das sanções da UE que proibiram as importações de tubos de aço russos e perturbaram a logística. A construção acelerada do gasoduto Força da Sibéria e os planos para o Força da Sibéria-2 e o Vostok Oil mantiveram a demanda por tubos de grande diâmetro, com a TMK relatando um aumento de 23,4% nas vendas no primeiro semestre do ano. O crescimento então estagnou em 2023 em 570 mil t, à medida que a produção de tubos soldados de grande diâmetro caiu 15,8% devido à falta de novos megaprojetos e à incerteza em torno da iniciativa Força da Sibéria-2, aliada à redução dos investimentos no setor energético.

O mercado recuou para 465 mil t em 2024, e a produção caiu para 345 mil t em 2025, marcando uma tendência de queda à medida que o estímulo anterior dos grandes projetos de gasodutos se dissipou.

Produção de tubos de condução soldados de ferro ou aço para petróleo ou gás na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção russa de tubos de linha soldados de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos registrou crescimento pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 612,8 mil toneladas desses tubos na Rússia, representando um aumento significativo de 17,7% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 518,7 mil toneladas, quando a produção caiu 20,0%. No período de 2018 a 2021, a produção diminuiu 5,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,9%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de tubos de condução soldados de ferro ou aço para petróleo ou gás da Rússia

Exportações em espécie, t

O desempenho do mercado apresentou flutuações notáveis durante o período analisado. O volume mínimo foi registrado em 2020, com 36 178 toneladas, quando as exportações caíram 20,5%. Em 2021, as exportações russas de tubos de linha soldados de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos totalizaram 88 882 toneladas, um aumento de 145,7% em relação ao ano anterior, atingindo o valor máximo. A diferença entre os anos de 2020 e 2021 foi de 2,5 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, t

No período de 2018 a 2021, Egito (29,7% das exportações em volume), Cazaquistão (18,2% das exportações em volume) e Belarus (12,2% das exportações em volume) lideraram a estrutura das exportações em volume, representando juntos 60,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 25 000 mil dólares americanos, quando as exportações caíram 25,4%. Em 2021, as entregas russas de tubos de linha soldados de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos totalizaram 78 751 mil dólares americanos, um aumento acentuado de 215,0% em relação ao ano anterior, atingindo o valor máximo. A diferença entre os anos de 2020 e 2021 foi de 3,2 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, mil $ US

No período de 2018 a 2021, Egito (27,3% das exportações em valor), Cazaquistão (19,4% das exportações em valor) e Belarus (9,9% das exportações em valor) foram os principais compradores de tubos de linha soldados de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos da Rússia, representando juntos 56,5% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de tubos de condução soldados de ferro ou aço para petróleo ou gás para a Rússia

Importações em espécie, t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. O valor máximo foi registrado em 2019, com 546 toneladas, enquanto o mínimo ocorreu em 2020, com 123 toneladas, quando as importações caíram 77,4%. Em 2021, o volume de importação desses tubos pela Rússia chegou a 438 toneladas, mostrando um aumento acentuado de 255,6% em relação ao ano anterior. A diferença entre os anos de 2019 e 2020 foi de 4,4 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, t

Ao longo de 2018 a 2021, China (36,6% das importações em volume), Belarus (34,5% das importações em volume) e Alemanha (11,5% das importações em volume) permaneceram como os principais mercados para as importações em volume de tubos de linha soldados de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos na Rússia, representando juntos 82,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 554 mil dólares americanos, quando as importações caíram 38,1%. Em 2021, os volumes importados desses tubos pela Rússia foram registrados em 4 096 mil dólares americanos, um aumento de 638,8% em relação ao ano anterior, atingindo o valor máximo. A diferença entre os anos de 2020 e 2021 foi de 7,4 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, mil $ US

No período de 2018 a 2021, China (55,3% das importações em valor), Itália (15,9% das importações em valor) e Alemanha (11,2% das importações em valor) formaram o principal grupo de destinos para as importações em valor de tubos de linha soldados de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos na Rússia, com uma participação combinada de 82,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021