Mercado de transformadores não de dielétrico líquido na Itália

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado italiano de transformadores dielétricos não líquidos foi moldado pela evolução das regulamentações da UE e nacionais. A primeira fase do Regulamento da UE nº 548/2014 sobre eficiência energética, aplicável desde 2015, levou os fabricantes a certificar novos produtos. Em 2019, a publicação de diretrizes detalhadas de marcação CE pela associação do setor ANIE e regras mais rigorosas de isolamento para transformadores grandes preenchidos a óleo provavelmente contribuíram para um ajuste temporário na produção, com a produção caindo para 35.458 mil unidades. A antecipação da segunda fase do regulamento, efetiva em julho de 2021, então estimulou a demanda por transformadores com tecnologias avançadas de isolamento, como ésteres vegetais, ajudando a produção a se recuperar para 47.847 mil unidades e o tamanho do mercado a atingir 69.901 mil unidades em 2020.

O mercado atingiu um pico acentuado em 2021, quando a segunda fase do Regulamento da UE 548/2014 entrou em vigor, impondo níveis mais altos de eficiência. Isso forçou os produtores italianos a renovar linhas de produção e introduzir novos segmentos, como transformadores 'verdes' com óleos à base de éster, para manter a conformidade. O prazo regulatório impulsionou uma demanda significativa de substituição, resultando em uma produção que disparou para 63.902 mil unidades e o tamanho do mercado se expandindo para 100.670 mil unidades.

Após o pico de 2021, o mercado passou por uma correção de 2022 a 2024. Em 2022, os padrões atualizados de aterramento CEI EN 50522 introduziram novos limites de tensão de toque e passo, influenciando o design dos transformadores e potencialmente retardando o lançamento de novos projetos. Simultaneamente, a disseminação de transformadores secos de resina epóxi mais seguros criou um novo segmento de produto, com empresas como OCE e Ortea Next lançando ofertas. Em 2023, novas regras de acesso ao mercado para transformadores de potência sob a disciplina do mercado de capacidade facilitaram a entrada de novos operadores de grande escala e o fechamento de plantas obsoletas, reestruturando a oferta. Em 2024, o lançamento de transformadores certificados Ecodesign por fabricantes como TESAR, em resposta à demanda por alta eficiência, juntamente com restrições de exportação da UE para países sancionados, contribuíram para a estabilização do mercado, com o tamanho do mercado se estabilizando em 60.170 mil unidades.

Produção de transformadores não de dielétrico líquido na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de transformadores dielétricos não líquidos na Itália registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 654,8 milhões de dólares americanos, representando uma redução significativa de 17,2% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 837,7 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 27,2%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil unidade

Em 2020, a Itália produziu 47 847 mil unidades de transformadores dielétricos não líquidos, um aumento de 34,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 48,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,1%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 13,1%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil unidade

Exportações de transformadores não de dielétrico líquido da Itália

Exportações em espécie, mil unidade

O volume de transformadores dielétricos não líquidos exportados pela Itália caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 17 014 mil unidades, uma redução gradual de 3,7% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 25,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, mil unidade

De 2017 a 2020, a estrutura geográfica das exportações em volume foi altamente diversificada. Alemanha (12,9% das exportações em volume), Romênia (12,5%) e Croácia (8,2%) representaram juntas apenas 33,6% do total, enquanto os restantes 66,4% foram distribuídos entre vários países parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações italianas de transformadores dielétricos não líquidos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 369,7 milhões de dólares americanos, uma queda de 6,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 6,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 404,7 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 16,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de transformadores dielétricos não líquidos da Itália foram distribuídas por muitos países. França (12,4% das exportações em valor), Emirados Árabes Unidos (10,2%) e Alemanha (6,8%) representaram juntas apenas 29,4% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de transformadores não de dielétrico líquido para a Itália

Importações em espécie, mil unidade

As importações de transformadores dielétricos não líquidos pela Itália diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Itália importou um total de 17 014 mil unidades, uma queda de 6,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 26,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, mil unidade

De 2017 a 2020, China (59,3% das importações em volume), Alemanha (16,4%) e Países Baixos (4,3%) foram os principais mercados para as importações em volume, representando juntos 79,9% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de transformadores dielétricos não líquidos pela Itália caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 140,0 milhões de dólares americanos, uma redução de 17,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 28,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, China (27,5% das importações em valor), Alemanha (17,4%) e Polônia (5,6%) desempenharam os papéis principais nas importações em valor de transformadores dielétricos não líquidos para a Itália, representando juntas 50,5% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020