Mercado de transformadores elétricos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado alemão de transformadores elétricos foi impulsionado pela rápida expansão da capacidade de energia renovável no país, que aumentou a demanda por equipamentos para integrar a energia verde à rede. Em 2018, o lançamento de transformadores tecnologicamente avançados, como unidades com bobinas fundidas a vácuo para ambientes agressivos, contribuiu para uma produção avaliada em 2.009 milhões de dólares americanos. Embora o tamanho do mercado tenha caído para 1.334 milhões de dólares em 2019, recuperou-se para 1.355 milhões de dólares em 2020, apoiado pelo crescimento contínuo das renováveis e pela crescente relevância dos transformadores híbridos capazes de lidar com fontes convencionais e renováveis.

De 2021 a 2024, o aumento dos investimentos em infraestrutura de rede para apoiar a transição energética impulsionou ainda mais a demanda. O setor de energia solar, que registrou um aumento de 22% na capacidade em 2022, gerou forte procura por transformadores fotovoltaicos, contribuindo para um tamanho de mercado de 1.798 milhões de dólares naquele ano. Surgiram restrições de oferta, com prazos de entrega para transformadores de potência estendendo-se para 2–4 anos até 2023 devido a escassez de materiais e alta utilização da produção. Grandes players como ABB e Siemens responderam com inovações: a ABB lançou novos transformadores de núcleo fechado para projetos renováveis, enquanto a Siemens buscou parcerias para digitalizar subestações. Até 2024, a escassez de transformadores tornou-se aguda, com um déficit de capacidade reportado de 15% para a expansão da rede até 2030 e prazos de entrega atingindo 3–4 anos, impulsionando o mercado de transformadores especiais acima de 4,1 bilhões de dólares.

Produção de transformadores elétricos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de declínio, a produção de transformadores elétricos na Alemanha aumentou. Em 2020, a produção de transformadores elétricos foi avaliada em 1 809 milhões de dólares americanos, representando um ligeiro avanço de 2,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 10,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 761 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 12,4%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de transformadores elétricos da Alemanha

Exportações em espécie, M unidade

Os volumes de transformadores elétricos exportados pela Alemanha diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 130,4 milhões de unidades, o que representa uma queda de 10,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 32%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, M unidade

Entre 2017 e 2020, não houve um único mercado dominante para transformadores elétricos: Espanha (19,5% das exportações em volume), França (18,3% das exportações em volume) e Hungria (10,8% das exportações em volume) juntas representaram apenas 48,7% do total das exportações em volume, enquanto muitos parceiros menores tiveram participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A Alemanha exportou 1 252 milhões de dólares americanos em transformadores elétricos em 2020, um ligeiro aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 10,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 241 milhões de dólares americanos, e o valor máximo em 2018, com 1 412 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, de 12,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em termos de valor foram distribuídas por um amplo conjunto de países parceiros, com os Estados Unidos (8,0% das exportações em valor), França (6,9% das exportações em valor) e China (6,1% das exportações em valor) representando juntos apenas 21,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de transformadores elétricos para a Alemanha

Importações em espécie, M unidade

O volume de importações de transformadores elétricos da Alemanha diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 231,5 milhões de unidades, uma redução de 10,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 33,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, M unidade

De 2017 a 2020, a China permaneceu como a principal origem de transformadores elétricos para a Alemanha, representando 71,5% do total das importações em volume, enquanto o restante foi distribuído entre outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de transformadores elétricos para a Alemanha diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 798 milhões de dólares americanos, uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 8,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,6%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 830 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 12,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura geográfica das importações em termos de valor foi altamente diversificada: China (25,6% das importações em valor), Áustria (13,8% das importações em valor) e Suíça (10,4% das importações em valor) juntas representaram apenas 49,8% do total dos fluxos, enquanto os restantes 50,2% foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020