Mercado de tortas de soja no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

O mercado de torta de soja no Sudeste Asiático registrou crescimento consistente entre 2018 e 2022, com o volume de mercado expandindo de 19,7 milhões de t para um pico de 22,0 milhões de t. Esse aumento foi sustentado pela produção doméstica, que subiu de 3,5 milhões de t para 4,6 milhões de t até 2021, e pelo crescimento constante das importações, que abasteceram a maior parte do mercado.

Em 2023, o volume de mercado contraiu-se 4%, para 21,1 milhões de t. Essa queda coincidiu com pressões inflacionárias intensificadas na região, especialmente em Cingapura, onde os custos crescentes de energia e produção elevaram as despesas em toda a cadeia de suprimentos de alimentos, afetando a estrutura de custos do mercado de torta de soja e provavelmente reduzindo a demanda.

No início de 2024, o mercado viu a entrada de novos players e inovações no segmento de alimentos orgânicos, intensificando a concorrência. Simultaneamente, as flutuações nos preços globais do petróleo continuaram a influenciar os custos de transporte e processamento. As importações para o ano subiram para 18,7 milhões de t, indicando demanda subjacente sustentada diante dessas condições de mercado em evolução.

Produção de tortas de soja no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tortas de soja, 2017-2020

A produção de farelo de soja no Sudeste Asiático aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 4 226 mil toneladas de farelo de soja na região, um aumento de 15,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 17,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 3 460 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 3,6%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de tortas de soja do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

O desempenho do mercado apresentou flutuações notáveis durante o período. O menor volume de exportações de farelo de soja do Sudeste Asiático ocorreu em 2019, com 63 mil toneladas, enquanto o maior foi em 2020, com 117 mil toneladas, representando um aumento de 86,9% em relação a 2019. A diferença entre o pico e o vale foi de 1,9 vezes. O maior declínio foi registrado em 2019, de 43,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o farelo de soja do Sudeste Asiático foi exportado para uma ampla gama de mercados. Coreia do Sul (7,4% das exportações em volume), Papua Nova Guiné (6,0% das exportações em volume) e Japão (3,9% das exportações em volume) representaram juntos apenas 17,3% do total, enquanto muitos destinos menores formaram os 82,7% restantes.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. O menor valor das exportações de farelo de soja do Sudeste Asiático em termos monetários ocorreu em 2019, com 49 milhões de dólares americanos, enquanto o maior foi em 2020, com 90 milhões de dólares americanos, indicando um ganho súbito de 83,9% em relação ao ano anterior. A diferença entre o pico e o vale foi de 1,8 vezes. O maior declínio foi registrado em 2019, de 29,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura de parceiros para exportações em valor foi equilibrada, em vez de concentrada. Coreia do Sul (7,4% das exportações em valor), Papua Nova Guiné (6,9% das exportações em valor) e Japão (3,4% das exportações em valor) representaram conjuntamente 17,8% dos fluxos totais, enquanto muitos outros países responderam pelos 82,2% restantes.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de tortas de soja para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, os volumes de importação de farelo de soja no Sudeste Asiático diminuíram. Em 2019, o volume de importação atingiu o máximo de 16 986 mil toneladas, com um aumento de 3,9% naquele ano. Em 2020, o volume caiu para 16 468 mil toneladas, uma pequena perda de 3,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 3,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Argentina (51,1% das importações em volume), Brasil (24,2% das importações em volume) e Estados Unidos (17,2% das importações em volume) foram os maiores fornecedores de farelo de soja para o Sudeste Asiático, formando juntos 92,5% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de farelo de soja no Sudeste Asiático diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor máximo foi registrado, com 7 160 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 15,0% naquele ano. Em 2019, houve um declínio de 8,5%, e em 2020, as importações totalizaram 6 546 milhões de dólares americanos, mostrando uma mudança mínima em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 5,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Argentina (50,6% das importações em valor), Brasil (24,4% das importações em valor) e Estados Unidos (17,5% das importações em valor) formaram o núcleo das importações em termos de valor, representando juntos 92,6% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020