Mercado de tintas e vernizes à base de polímeros em solvente na Itália

Observações de relatórios anteriores

O mercado italiano de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes apresentou volatilidade no início do período analisado. O volume de mercado caiu de 309 mil toneladas em 2018 para 258,5 mil toneladas em 2019, recuperando-se para 299,1 mil toneladas em 2020. Nesses anos, o setor foi marcado pela tendência de substituição por tintas à base de água para reduzir o uso de solventes e pela introdução de novos polímeros sintéticos, como resinas epóxi e poliuretano. A pandemia de COVID-19 em 2020 causou uma desaceleração, mas as atividades produtivas e comerciais foram consideradas essenciais e continuaram, permitindo que o mercado crescesse em volume apesar de uma queda no valor.

A recuperação pós-pandemia levou a um forte aumento do mercado em 2021, com o volume subindo 26% para 377,4 mil toneladas, e o crescimento continuou em 2022, atingindo 413,9 mil toneladas. Esse impulso foi apoiado pelo aumento do número de grandes fabricantes com faturamento superior a 100 milhões de euros e por uma série de mudanças regulatórias. Em 2022, entraram em vigor regulamentos atualizados sobre compostos orgânicos voláteis (COVs) e novos Critérios Ambientais Mínimos (CAM) para compras públicas, estimulando a demanda por produtos mais ecológicos. Simultaneamente, a rotulagem obrigatória para produtos contendo di-isocianatos e o desenvolvimento de sistemas de revestimento industrial integrados digitalmente contribuíram para a modernização do setor.

Em 2023, o mercado enfrentou uma correção, com o volume caindo para 283,7 mil toneladas, em grande parte devido ao fim dos incentivos do Superbonus 110%, que anteriormente haviam sustentado um crescimento sem precedentes no setor da construção. Enquanto isso, a indústria continuou evoluindo em direção a soluções mais sustentáveis e de alto desempenho, com investimentos em tecnologias de revestimento em pó e personalização de cores. Em 2024, o volume de mercado recuperou-se ligeiramente para 295,7 mil toneladas, num contexto de padrões europeus mais rigorosos para emissões industriais e atualizações de segurança química que promovem tecnologias mais limpas.

Produção de tintas e vernizes à base de polímeros em solvente na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes na Itália registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção atingiu 1 834 milhões de dólares americanos, representando uma pequena redução de 3,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 12,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,2%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Após dois anos de queda, o volume de produção de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes na Itália aumentou. Em 2020, foram produzidas 503,0 mil toneladas, um crescimento de 5,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 11,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 478,5 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu em 2018, de 10,0%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de tintas e vernizes à base de polímeros em solvente da Itália

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, o volume de exportação de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes da Itália diminuiu. Em 2020, o país exportou 266,5 mil toneladas, uma modesta redução de 5,2% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 281,2 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 4,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes da Itália foram distribuídas entre uma ampla gama de países parceiros. Alemanha (9,0% das exportações em volume), Espanha (8,8%) e Polônia (8,3%) representaram juntas apenas 26,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes da Itália caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor exportado foi de 1 129 milhões de dólares americanos, uma queda de 3,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 6,4%, com uma taxa anualizada de 2,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 206 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 3,5%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 13,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as exportações em valor de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes da Itália foram distribuídas por um grande número de mercados. Alemanha (9,1% das exportações em valor), Espanha (8,1%) e Polônia (7,8%) representaram juntas apenas 25,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de tintas e vernizes à base de polímeros em solvente para a Itália

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, o volume de importação de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes na Itália aumentou. Em 2020, o país importou 62,6 mil toneladas, um pequeno crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 16,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 61,2 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 15,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo do período de 2017 a 2020, Alemanha (25,2% das importações em volume), Espanha (13,4%) e França (12,9%) formaram o núcleo das importações em volume, representando juntas 51,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de tintas e vernizes poliméricos à base de solventes na Itália caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor importado foi de 312 milhões de dólares americanos, uma redução de 8,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 10,8%, com uma taxa anualizada de 3,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 370 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 5,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, os três maiores mercados — Alemanha, França e Espanha — permaneceram no centro das importações em valor, representando juntos 51,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020