Mercado de soja no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de soja no Sudeste Asiático apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2020. O alto volume inicial em 2018 foi sustentado pelas tensões comerciais entre EUA e China, que levaram a tarifas sobre a soja americana e aumentaram os estoques finais globais, melhorando a disponibilidade de oferta para a região. Em 2019, inundações severas durante a temporada de plantio reduziram a área plantada e a oferta de soja, enquanto a mudança da China para os grãos brasileiros no contexto do conflito comercial intensificou a competição por embarques, contribuindo para uma contração do mercado.

O período de 2021 a 2023 foi marcado por estabilização sob pressão global. Os custos elevados de fertilizantes e a perspectiva de oferta global apertada em 2022, agravados pela invasão da Ucrânia pela Rússia que interrompeu as importações de fertilizantes para produtores-chave, restringiram a disponibilidade e reduziram o volume do mercado. A demanda reduzida da China por soja devido aos altos estoques domésticos de óleo comestível também pressionou o comércio. As condições do mercado se estabilizaram em 2023, com as negociações comerciais entre EUA e China aliviando as tensões, melhorando o sentimento e o acesso aos suprimentos.

Em 2024, as importações de soja na região aumentaram significativamente, impulsionadas pelas previsões recordes de produção brasileira, que reforçaram seu papel como principal fornecedor global, juntamente com o aumento dos volumes de importação em países como o Vietnã.

Produção de soja no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de soja, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de soja, 2017-2020

A produção de soja no Sudeste Asiático registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 578 mil toneladas de soja na região, representando uma redução significativa de 19,5% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 36,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 322 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 45,7%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, de 45,0%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de soja no Sudeste Asiático caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor da produção de soja na região foi de 315,6 milhões de dólares americanos, refletindo uma redução de 38,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 50,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 20,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 865,2 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 40,4%, e o maior aumento foi em 2018, de 36,1%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de soja do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. As exportações mais baixas em volume foram registradas em 2018, com 17 mil toneladas, enquanto as mais altas ocorreram em 2020, com 33 mil toneladas, refletindo uma diferença de 1,9 vezes. Em 2020, as entregas de soja do Sudeste Asiático totalizaram 33 mil toneladas, um aumento de 85,7% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2018, de 41,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura geográfica das exportações em volume foi altamente diversificada. China (14,7% das exportações em volume), Índia (11,4%) e Paquistão (10,8%) juntas representaram apenas 36,9% do total dos fluxos, enquanto os restantes 63,1% foram distribuídos entre diversos países parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As entregas de soja do Sudeste Asiático aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 18 milhões de dólares americanos, um crescimento de 41,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 11,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,9%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 11 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 45,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de soja do Sudeste Asiático foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados. China (13,6% das exportações em valor), Índia (9,9%) e Paquistão (9,1%) juntas representaram apenas 32,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de soja para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, as importações de soja no Sudeste Asiático aumentaram. Em 2020, as importações totalizaram 9 319 mil toneladas, um aumento de 34,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 15,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 6 927 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 10,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos permaneceram como o principal destino da soja importada pelo Sudeste Asiático, representando 70,5% do total das importações em volume, enquanto outros destinos foram muito menos significativos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as importações de soja no Sudeste Asiático aumentaram. Em 2020, as importações atingiram 3 782 milhões de dólares americanos, marcando um avanço expressivo de 36,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2 775 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 19,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, os Estados Unidos foram os principais fornecedores de soja para o Sudeste Asiático, representando 70,3% do total das importações em valor, enquanto outros parceiros tiveram participações relativamente modestas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020