Mercado de sementes de gergelim na Ásia Oriental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de sementes de gergelim no Leste Asiático registrou expansão significativa entre 2018 e 2021. Em 2018, a recuperação da produção doméstica, favorecida por condições climáticas propícias, reverteu os danos anteriores causados por padrões climáticos anormais. Paralelamente, a ampliação das quotas tarifárias (TRQ) facilitou o aumento das importações, impulsionando ainda mais o volume total do mercado. Em 2019, uma forte alta nos preços do gergelim gerou impulso positivo para os agricultores locais e contribuiu para que o valor de mercado crescesse a um ritmo mais rápido que o volume. Embora o clima adverso tenha continuado a enfraquecer a base produtiva doméstica em 2020, reduzindo a autossuficiência para cerca de 10%, o volume total do mercado seguiu em expansão, atingindo o pico em 2021, sustentado por fluxos robustos de importação e demanda consistente de grandes fabricantes de alimentos que utilizam pó de gergelim torrado para produção de óleo.

A partir de 2022, o mercado passou por uma mudança, com o volume começando a contrair. Os custos crescentes no setor de fabricação de alimentos, impulsionados pelos preços internacionais mais altos de grãos, aumento das despesas com mão de obra e flutuações cambiais que vinham se acumulando desde 2020, resultaram em aumentos sustentados de preços para alimentos processados. Essa pressão de custos, aliada à elevação do índice de preços ao consumidor, contribuiu para o enfraquecimento da demanda, levando ao declínio do volume de mercado em 2022 e 2023. Nesse período, a produção doméstica mostrou sinais iniciais de recuperação em 2023, auxiliada pelos esforços dos produtores em adotar a agricultura em tempo integral e formar cooperativas. No entanto, isso foi insuficiente para compensar a contração geral do mercado, uma vez que os volumes de importação caíram significativamente.

Produção de sementes de gergelim na Ásia Oriental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de sementes de gergelim, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sementes de gergelim, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de sementes de gergelim no Leste Asiático registrou um declínio. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 480,0 mil toneladas. Em 2020, a produção caiu para 463,7 mil toneladas, representando uma redução controlada de 3,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 21,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,8%. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 16,7%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de ganhos, a produção de sementes de gergelim no Leste Asiático apresentou uma queda. Em 2019, o valor da produção alcançou seu máximo de 1 067 milhões de dólares americanos. Em 2020, o valor caiu para 920 milhões de dólares americanos, marcando uma redução de 13,8% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 43,3%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 12,7%. O maior aumento foi registrado em 2018, com um crescimento de 32,5%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de sementes de gergelim da Ásia Oriental

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de melhoria, as exportações de sementes de gergelim no Leste Asiático diminuíram. Em 2019, o volume de exportações atingiu seu pico de 45 mil toneladas. Em 2020, o volume caiu para 43 mil toneladas, o que representa uma redução de 4,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 8,5%, equivalendo a uma taxa anualizada de 2,8%. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 8,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, as sementes de gergelim do Leste Asiático foram fornecidas a diversos mercados, e mesmo os maiores destinos — Alemanha, Vietnã e Tailândia — juntos representaram apenas 5,8% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, as exportações de sementes de gergelim no Leste Asiático caíram. Em 2019, o valor das exportações alcançou seu máximo de 100 milhões de dólares americanos. Em 2020, o valor caiu para 86 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma forte queda de 14,4% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 27,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,5%. O maior aumento foi registrado em 2018, com um crescimento de 22,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura dos países de destino das exportações em termos de valor manteve-se altamente diversificada: Alemanha (2,7% das exportações em valor), Vietnã (1,6%) e Tailândia (1,5%) juntos representaram apenas 5,8% do total dos fluxos, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 94,2%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020

Importações de sementes de gergelim para Ásia Oriental

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de sementes de gergelim no Leste Asiático aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, as importações totalizaram 1 074 mil toneladas. Em 2020, as importações subiram para 1 267 mil toneladas, mostrando um aumento significativo de 18,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 34,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para importações em volume de sementes de gergelim no Leste Asiático foi bastante amplo: Sudão (19,3% das importações em volume), Etiópia (15,5%) e Níger (13,4%) juntos representaram apenas 48,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de sementes de gergelim no Leste Asiático aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, as importações totalizaram 1 655 milhões de dólares americanos. Em 2020, as importações subiram para 1 728 milhões de dólares americanos, representando um ganho modesto de 4,4% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 66,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as sementes de gergelim foram fornecidas ao Leste Asiático por muitos mercados diferentes, e mesmo os maiores destinos — Sudão, Etiópia e Níger — juntos representaram apenas 46,2% do total das importações em termos de valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020