Mercado de sementes de algodão na CIS

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de sementes de algodão na CEI aumentou de 1,8 milhão de toneladas em 2018 para 2,3 milhões de toneladas em 2020, um crescimento de 26%. Esse crescimento foi impulsionado pela consolidação global do mercado de sementes, com grandes corporações transnacionais como a Bayer fortalecendo sua presença, inclusive no segmento de algodão. Na Rússia, políticas de substituição de importações estimularam o desenvolvimento do melhoramento genético doméstico, aumentando a produção. Em 2020, a interrupção das exportações de algodão bruto pelo Uzbequistão criou uma escassez de matéria-prima, levando empresas russas a focarem mais na produção interna de sementes de algodão, enquanto as interrupções nas cadeias de suprimentos relacionadas à pandemia aceleraram a localização.

O crescimento continuou de 2021 a 2023, com o volume de mercado atingindo 2,6 milhões de toneladas em 2023. A conclusão da aquisição da Monsanto pela Bayer em 2022 resultou na transferência de tecnologias de melhoramento para a Rússia, aprimorando as capacidades locais. No Uzbequistão, medidas para melhorar a produtividade do algodão e introduzir tecnologias inovadoras apoiaram a produção de sementes. Até 2023, reformas no Uzbequistão, incluindo a abolição das compras obrigatórias de algodão pelo estado e a simplificação dos procedimentos de manuseio de sementes, criaram condições mais orientadas para o mercado, estimulando ainda mais a expansão do volume de mercado.

Produção de sementes de algodão na CIS

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de sementes de algodão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sementes de algodão, 2017-2020

A produção de sementes de algodão na CEI aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 2 275 mil toneladas de sementes de algodão na CEI, um aumento de 10,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 6,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 790 mil toneladas, marcando a maior queda do período, de 16,5%. Em contraste, o maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 15,1%.

Dinâmica anual da produção na CIS em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção de sementes de algodão na CEI aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção de sementes de algodão foi avaliada em 615,1 milhões de dólares americanos na CEI, representando um aumento de 4,2% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 555,3 milhões de dólares americanos, marcando a maior queda do período, de 10,1%. O maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 6,3%.

Dinâmica anual da produção na CIS em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de sementes de algodão da CIS

Exportações em espécie, t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2018, com 2 235 toneladas, marcando a maior queda do período, de 53,5%. Em 2020, a CEI exportou 18 634 toneladas de sementes de algodão, um aumento dramático de 342,7% em relação a 2019, atingindo o pico do período. A diferença entre o pico de 2020 e o ponto mais baixo de 2018 foi de 8,3 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a Turquia (23,3% das exportações em volume), o Irã (7,8% das exportações em volume) e o Japão (3,8% das exportações em volume) foram os principais mercados para as exportações em volume de sementes de algodão da CEI, representando juntos 34,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Os volumes caíram para o mínimo em 2018, com 693 mil dólares americanos, marcando a maior queda do período, de 50,0%. Em 2020, as exportações de sementes de algodão da CEI totalizaram 5 039 mil dólares americanos, um aumento de 317,9% em relação ao ano anterior, atingindo o máximo do período. A diferença entre o máximo de 2020 e o mínimo de 2018 foi de 7,3 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, a Turquia (28,9% das exportações em valor), o Irã (8,9% das exportações em valor) e o Japão (4,6% das exportações em valor) foram os maiores compradores de sementes de algodão da CEI, representando juntos 42,3% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020

Importações de sementes de algodão para CIS

Importações em espécie, t

O volume de importações de sementes de algodão da CEI aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 6 030 toneladas, um aumento de 26,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 16,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 4 444 toneladas, marcando a maior queda do período, de 38,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a Turquia e a China ocuparam as principais posições na estrutura das importações em volume, representando juntas 30,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de declínio, os volumes de importação de sementes de algodão da CEI aumentaram. Em 2020, a CEI importou um total de 9 366 mil dólares americanos de sementes de algodão, indicando um aumento acentuado de 27,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 2,9%, equivalendo a uma taxa anualizada de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 7 326 mil dólares americanos, marcando a maior queda do período, de 14,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, a Turquia concentrou a maior parte das importações em valor, representando 79,4% do total dos fluxos, com uma cauda fragmentada de outros mercados.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020