Mercado de sementes de algodão na Ásia Oriental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de sementes de algodão no Leste Asiático apresentou volumes flutuantes entre 2018 e 2023, com o tamanho do mercado atingindo o pico de 10,7 milhões de toneladas em 2022 antes de recuar para 10,3 milhões de toneladas em 2023. A produção doméstica seguiu essa volatilidade, enquanto as importações mais que dobraram em relação aos níveis de 2021, alcançando 891 mil toneladas em 2023, compensando parcialmente a menor produção nacional em alguns anos.

A expansão do mercado em 2022 coincidiu com o esforço da indústria têxtil de algodão chinesa para lançar um catálogo inovador de produtos, o que estimulou indiretamente a demanda por sementes de algodão a jusante. Por outro lado, a contração em 2023 ocorreu em um cenário de fraca demanda do setor pecuário e queda nos preços do farelo de soja, o que tornou o processamento de sementes de algodão não lucrativo e levou a ajustes nas taxas de esmagamento nas usinas de óleo. Ao longo do período, a indústria de processamento se consolidou, passando de numerosas instalações familiares pequenas para operações corporativas maiores, exemplificada pela expansão das linhas de produção de proteína de algodão desintoxicada da Xinjiang Chenguang Biotechnology em 2023.

A política governamental desempenhou um papel estabilizador, com apoio contínuo aos produtores de algodão de Xinjiang por meio de subsídios direcionados e a implementação em 2024 de uma política de preço-alvo de algodão vinculada à qualidade para incentivar a produção de maior grau. Atualizações tecnológicas no processamento melhoraram o rendimento de proteína e reduziram custos, enquanto a crescente demanda dos setores de ração, alimentos e processamento profundo, juntamente com uma tendência do consumidor em direção a óleo de algodão mais saudável e funcional, forneceu suporte subjacente ao mercado. As importações permaneceram elevadas em 2024, em 808 mil toneladas, refletindo a dependência contínua do fornecimento estrangeiro diante da disponibilidade doméstica apertada influenciada pelo clima e logística.

Produção de sementes de algodão na Ásia Oriental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de sementes de algodão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sementes de algodão, 2017-2020

Em 2018, a produção de sementes de algodão no Leste Asiático atingiu seu valor máximo, com 10 125 mil toneladas. No ano seguinte, em 2019, registrou-se o valor mínimo do período, de 9 825 mil toneladas, representando uma queda de 3,0% em relação a 2018. Em 2020, a produção foi de 9 872 mil toneladas, praticamente estável em comparação com 2019, com um leve aumento de 2,0% em relação ao pico de 2018.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de sementes de algodão da Ásia Oriental

Exportações em espécie, mil t

O desempenho do mercado apresentou flutuações significativas durante o período analisado. Em 2018, as exportações de sementes de algodão do Leste Asiático atingiram seu ponto mais baixo, com 0,0 mil toneladas, marcando uma queda de 38,7% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve um aumento expressivo de 9 897,7%, seguido por um pico em 2020, com 2,9 mil toneladas, refletindo um avanço acentuado de 85,2% em relação a 2019. A amplitude entre os anos de 2018 e 2020 foi de 185 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. Em 2018, as exportações em valor atingiram seu ponto mais baixo, com 0,1 milhão de dólares americanos, representando uma queda de 57,4% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve um aumento substancial de 935,6%, culminando em um pico em 2020, com 1,5 milhão de dólares americanos, indicando uma elevação dramática de 186,7% em comparação com 2019. A oscilação entre 2018 e 2020 foi de 30 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os principais compradores de sementes de algodão do Leste Asiático, em termos de valor, foram Bangladesh (com 8,2% das exportações), Quirguistão (1,5%) e Benin (1,2%). Juntos, esses três países representaram 10,9% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020

Importações de sementes de algodão para Ásia Oriental

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as importações de sementes de algodão no Leste Asiático aumentaram. Em 2019, registrou-se o valor mínimo do período, com 253,3 mil toneladas, marcando um declínio de 32,3% em relação ao ano anterior. Em 2020, as importações atingiram 267,9 mil toneladas, um aumento de 5,8% em comparação com 2019. No intervalo de 2017 a 2020, as importações diminuíram 48%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, dois mercados líderes — Estados Unidos e Austrália — representaram juntos 86,1% do total das importações em volume, enquanto o restante foi distribuído por uma ampla gama de outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as importações de sementes de algodão no Leste Asiário aumentaram. Em 2018, houve uma queda de 38,1%, seguida pelo valor mínimo em 2019, com 66,2 milhões de dólares americanos. Em 2020, as importações totalizaram aproximadamente 70,3 milhões de dólares americanos, um aumento moderado de 6,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 56,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 24,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Estados Unidos e Austrália capturaram juntos 86,3% do total das importações em termos de valor, e os fluxos restantes foram distribuídos de forma dispersa por outros mercados.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020