Mercado de sementes de algodão na ASEAN

Observações de relatórios anteriores

O mercado de sementes de algodão na ASEAN registrou uma contração significativa entre 2018 e 2021, com o volume de mercado caindo de 187,7 mil toneladas para 111,5 mil toneladas. A produção também recuou, passando de 184,2 mil toneladas em 2018 para 113,9 mil toneladas em 2020, antes de uma recuperação modesta para 123,7 mil toneladas em 2021.

Em 2022, houve uma expansão acentuada, com o volume de mercado saltando para 165,4 mil toneladas e a produção atingindo 163,5 mil toneladas. Esse crescimento coincidiu com um foco maior da indústria em sustentabilidade e transparência na cadeia de suprimentos, destacado no Cotton Day Vietnam 2022, onde os requisitos de marcas globais por algodão sustentável e rastreabilidade de origem foram apontados como impulsionadores da competitividade do mercado.

O volume de mercado se estabilizou em 163,5 mil toneladas em 2023, com produção em 163,0 mil toneladas. Nesse período, a volatilidade dos preços do algodão devido a fatores globais e mudanças estruturais na indústria têxtil, incluindo a transição para a moda sustentável e a introdução de regulamentações como a Responsabilidade Estendida do Produtor, influenciaram a demanda. O evento Cotton Day Vietnam 2024 destacou ainda mais a dinâmica de oferta ampla diante de uma demanda moderada, moldando as condições do mercado até 2024.

Produção de sementes de algodão na ASEAN

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de sementes de algodão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sementes de algodão, 2017-2020

A produção de sementes de algodão na ASEAN caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 113,9 mil toneladas de sementes de algodão na ASEAN, o que representa uma queda de 15,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 46,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 19,0%.

Dinâmica anual da produção na ASEAN em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de sementes de algodão da ASEAN

Exportações em espécie, t

Após dois anos de declínio, as entregas de sementes de algodão da ASEAN aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 4 346 toneladas, um aumento de 21,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 45,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 18,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 572 toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 41,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, os principais destinos na estrutura geográfica das exportações de sementes de algodão da ASEAN foram a China (23,1% das exportações em volume), a Coreia do Sul (20,6% das exportações em volume) e a Índia (18,7% das exportações em volume), com uma participação combinada de 62,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de redução, as exportações de sementes de algodão da ASEAN aumentaram. Em 2020, a ASEAN exportou 1 556 mil dólares americanos em sementes de algodão, marcando um aumento abrupto de 34,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 76%, o que equivale a uma taxa anualizada de 37,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 154 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 63,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, o portfólio de compradores de sementes de algodão da ASEAN foi amplo: a Índia (24,3% das exportações em valor), a China (10,3% das exportações em valor) e a Coreia do Sul (8,8% das exportações em valor) juntas contribuíram com apenas 43,4% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ASEAN em valor, 2017-2020

Importações de sementes de algodão para ASEAN

Importações em espécie, t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período registrou um pico em 2017 e um ponto mais baixo em 2019, mostrando uma diferença de 10,8 vezes. Em 2020, a ASEAN importou um total de sementes de algodão equivalente a um aumento dramático de 319,6% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 909 toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 88,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a estrutura por país das importações em volume manteve-se altamente diversificada: Togo (6,5% das importações em volume), Rússia (5,0% das importações em volume) e Grécia (3,9% das importações em volume) juntas representaram apenas 15,3% do total dos fluxos, e uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 84,7%.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. Uma variação de 4,1 vezes foi registrada entre o máximo em 2018 e o mínimo em 2019. Em 2020, as importações de sementes de algodão da ASEAN atingiram 2 374 mil dólares americanos, representando um aumento de 74,3% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 362 mil dólares americanos. O valor máximo foi registrado em 2018, com 5 528 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 75,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para sementes de algodão: a Índia (13,2% das importações em valor), a China (6,3% das importações em valor) e a Rússia (3,0% das importações em valor) juntas representaram apenas 22,5% do total das importações em valor, enquanto muitos parceiros menores tiveram participações individuais modestas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ASEAN em valor, 2017-2020