Mercado de sacos e bolsas de PE na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de sacos e sacolas de PE iniciou o período com forte demanda, já que o polietileno de baixa densidade (PEBD) usado em filmes de embalagem – incluindo sacos e sacolas – representou 58% da demanda total de PEBD em 2018. Esse consumo de base sustentou um volume de mercado de 525 mil toneladas naquele ano. Em 2020, a pandemia de COVID-19 reduziu a produção de petróleo e baixou os preços do crude, o que restringiu o fornecimento de nafta e etileno e levou os produtores de polímeros a cortarem a produção, afetando a disponibilidade de PEBD para fabricação de sacos e sacolas.

O volume de mercado caiu para 466 mil toneladas em 2021, mas recuperou para 510 mil toneladas em 2022, indicando volatilidade pós-pandemia. Em 2023, o setor de embalagens – incluindo sacos e sacolas plásticas – enfrentou uma desaceleração econômica que reduziu a receita em 8,9% para sacos, sacolas de transporte e sacolas, contribuindo para uma contração no volume de mercado. Em 2024, a indústria mostrou sinais iniciais de recuperação, apoiada por uma perspectiva positiva para pedidos de máquinas de embalagem. Ao mesmo tempo, participantes do mercado introduziram alternativas de etileno de base biológica, como o NORDEL™ REN EPDM da Dow, certificado sob ISCC PLUS, como parte de uma mudança mais ampla em direção a polímeros descarbonizados. A demanda por sacos de papel também aumentou nos setores de materiais de construção, químicos e alimentícios, influenciando o cenário competitivo para sacos de PE.

Produção de sacos e bolsas de PE na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de sacos e embalagens de PE na Alemanha registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 1 488 milhões de dólares americanos, uma redução de 1,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 6,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 691 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 10,7%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 6,3%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

A produção de sacos e embalagens de PE na Alemanha caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, foram produzidas 429,0 mil toneladas de sacos e embalagens de PE no país, o que representa uma redução de 2,5% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 7,4%, correspondendo a uma taxa anualizada de 2,5%. O volume máximo foi alcançado em 2018, com 475,1 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 7,4%, e o maior aumento foi em 2018, de 2,6%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de sacos e bolsas de PE da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, as exportações de sacos e embalagens de PE da Alemanha recuaram. Em 2020, o país exportou 302,6 mil toneladas de sacos e embalagens de PE, uma queda de 5,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 4,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,4%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 319,7 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 1,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura das exportações em volume entre 2017 e 2020 revela um conjunto diversificado de parceiros: o Reino Unido (16,0% das exportações em volume), a França (13,3%) e os Países Baixos (10,9%) representaram juntos apenas 40,1% do total, enquanto os restantes 59,9% foram distribuídos por vários mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o volume das exportações de sacos e embalagens de PE da Alemanha totalizou 1 002 milhões de dólares americanos, um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 988 milhões de dólares americanos, e o máximo em 2018, com 1 049 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 5,8%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 5,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os sacos e embalagens de PE da Alemanha foram comercializados com muitos países, e mesmo os maiores destinos — Reino Unido, França e Países Baixos — representaram juntos apenas 36,1% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de sacos e bolsas de PE para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de sacos e embalagens de PE na Alemanha caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o país importou um total de 351,2 mil toneladas de sacos e embalagens de PE, o que representa uma queda de 2,0% em relação a 2019. O volume máximo foi registrado em 2018, com 365,9 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 2,0%, e o maior aumento foi em 2018, de 4,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, não houve um único mercado dominante para as importações de sacos e embalagens de PE em volume: a Polônia (17,4% das importações em volume), o Vietnã (17,3%) e a China (11,6%) representaram juntos apenas 46,3% do total, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com parcelas individuais modestas.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume das importações de sacos e embalagens de PE na Alemanha diminuiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, as importações totalizaram 740 milhões de dólares americanos, uma redução de 3,3% em comparação com o ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 809 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 5,4%, e o maior aumento foi em 2018, de 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as importações em valor de sacos e embalagens de PE para a Alemanha não estavam altamente concentradas: a Polônia (15,9% das importações em valor), o Vietnã (14,3%) e a China (12,4%) representaram juntos apenas 42,6% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020