Mercado de resíduos da fabricação de amido na Europa do Norte

Observações de relatórios anteriores

O mercado de resíduos da fabricação de amido no Norte da Europa iniciou o período em 2018 com um volume elevado de 612 mil toneladas, impulsionado pelo pico de consumo na Europa e pela forte procura das indústrias alimentar, de bebidas e de papel. Movimentos estratégicos de grandes empresas, como a Archer Daniels Midland Company ao adquirir participação num negócio de ingredientes alimentares e a Tate & Lyle PLC ao expandir as suas capacidades de I&D, refletiram a vitalidade do mercado. Contudo, em 2019, o mercado recuou para 574 mil toneladas, numa fase de estabilização sem novos motores de crescimento ou expansões de instalações.

O volume do mercado recuperou acentuadamente para 625 mil toneladas em 2020 e atingiu um pico de 744 mil toneladas em 2021. Este crescimento foi principalmente alimentado pela procura acelerada dos consumidores por ingredientes clean-label e naturais, uma tendência que se intensificou durante a pandemia de COVID-19. Além disso, uma mudança sustentada nas preferências dos consumidores para produtos sustentáveis e à base de plantas continuou a estimular o consumo ao longo de 2021.

A partir de 2022, o mercado contraiu-se significativamente, caindo para 577 mil toneladas e depois para 509 mil toneladas em 2023. Durante estes anos, a indústria registou atividade estratégica contínua, incluindo a formação de uma joint venture entre a AGRANA e a Ingredion para expandir a capacidade de produção na Roménia e a aquisição da CP Kelco pela Tate & Lyle. Apesar destes investimentos destinados a reforçar as capacidades de oferta, o volume total do mercado diminuiu, indicando uma redução na procura ou ajustes mais amplos do mercado.

Produção de resíduos da fabricação de amido na Europa do Norte

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de resíduos da fabricação de amido, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de resíduos da fabricação de amido, 2017-2020

A produção de resíduos da fabricação de amido no Norte da Europa aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 405,0 mil toneladas de resíduos da fabricação de amido na região, representando um crescimento moderado de 5,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 18%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,7%.

Dinâmica anual da produção na Europa do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de resíduos da fabricação de amido foi avaliada em 420,9 milhões de dólares americanos no Norte da Europa, um valor 2,4% maior em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 9,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,1%. O maior declínio foi registrado em 2019, de 0,5%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 7,5%.

Dinâmica anual da produção na Europa do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de resíduos da fabricação de amido da Europa do Norte

Exportações em espécie, mil t

As exportações de resíduos da fabricação de amido do Norte da Europa aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 40,3 mil toneladas, um valor 1,7% maior em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 54,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os principais destinos das exportações em volume de resíduos da fabricação de amido do Norte da Europa foram os Estados Unidos (32,3% das exportações em volume), Alemanha (12,4% das exportações em volume) e Países Baixos (7,0% das exportações em volume), que juntos representaram 51,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa do Norte em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o volume das exportações de resíduos da fabricação de amido do Norte da Europa diminuiu. Em 2020, as exportações totalizaram 41,9 milhões de dólares americanos, uma redução de 1,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 43,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 42,4 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 44,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (43,0% das exportações em valor), Alemanha (16,1% das exportações em valor) e Países Baixos (8,6% das exportações em valor) foram os principais mercados para as exportações em termos de valor, representando juntos 67,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa do Norte em valor, 2017-2020

Importações de resíduos da fabricação de amido para Europa do Norte

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações de resíduos da fabricação de amido para o Norte da Europa totalizaram 259,9 mil toneladas, um aumento de 12,7% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 230,6 mil toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 286,8 mil toneladas. O maior declínio foi observado em 2019, com uma queda de 19,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as importações em volume de resíduos da fabricação de amido para o Norte da Europa foram amplamente distribuídas entre os países parceiros: Estados Unidos (19,1% das importações em volume), China (15,3% das importações em volume) e Bélgica (10,8% das importações em volume) representaram juntos apenas 45,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa do Norte em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o volume das importações de resíduos da fabricação de amido para o Norte da Europa foi de 166,4 milhões de dólares americanos, equivalente a um forte aumento de 14,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 144,8 milhões de dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 180,7 milhões de dólares americanos. O maior declínio foi observado em 2019, com uma queda de 19,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

A composição por país das importações em valor no período de 2017 a 2020 foi dispersa, com China (22,5% das importações em valor), Alemanha (11,1% das importações em valor) e Hungria (10,0% das importações em valor) formando juntos apenas 43,6% do total dos fluxos, enquanto os restantes 56,4% foram divididos entre uma ampla gama de outros destinos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa do Norte em valor, 2017-2020