Mercado de preparações para higiene bucal e dentária na Rússia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2021, o volume do mercado de preparações para higiene oral e dental na Rússia apresentou flutuações: partiu de 597,1 milhões de unidades em 2018, caiu para 561,3 milhões de unidades em 2020 e recuperou-se para 581,7 milhões de unidades em 2021. A pandemia de COVID-19 em 2020 intensificou o foco dos consumidores na higiene bucal, elevando a demanda por produtos antissépticos. Paralelamente, as tendências de substituição de importações estimularam o crescimento da produção doméstica, enquanto o maior interesse por itens premium e especializados ajudou a sustentar a atividade do mercado.

De 2022 a 2024, a substituição de importações acelerou-se significativamente, com a produção atingindo 326,6 milhões de unidades em 2022, mesmo com as importações caindo drasticamente. Riscos geopolíticos e sanções restringiram ainda mais os fluxos comerciais. Mudanças regulatórias, incluindo a Emenda nº 51 introduzida em maio de 2024, tornaram mais rigorosos os requisitos de registro e rotulagem para produtos de cuidados orais. Custos mais altos de matérias-primas e embalagens elevaram os preços médios, deslocando o consumo para segmentos mais caros. Após declinar para 480,8 milhões de unidades em 2023, o volume do mercado recuperou-se fortemente para 589,8 milhões de unidades em 2024.

Em 2025, a produção aumentou para 341,7 milhões de unidades, apoiada pela expansão das bases de fabricação regionais, pela introdução de soluções terapêuticas e digitais de cuidados orais e por programas governamentais de saúde preventiva. A competição contínua entre marcas internacionais e domésticas, juntamente com a entrada de novos players regionais, manteve o mercado dinâmico.

Produção de preparações para higiene bucal e dentária na Rússia

Em espécie, 2018-2021, M unidade

Após dois anos de queda, a produção russa de preparações para higiene oral e dental voltou a crescer. Em 2021, foram produzidos 308,0 milhões de unidades de preparações para higiene oral e dental na Rússia, representando um aumento moderado de 4,4% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 294,9 milhões de unidades. A maior queda ocorreu em 2020, com uma redução de 2,2%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, M unidade

Exportações de preparações para higiene bucal e dentária da Rússia

Exportações em espécie, M unidade

As exportações russas de preparações para higiene oral e dental aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 119,3 milhões de unidades, mostrando uma melhora moderada de 6,0% em comparação com o ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações caíram 2,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 108,6 milhões de unidades. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 11,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, M unidade

De 2018 a 2021, o portfólio de parceiros para exportações em volume de preparações para higiene oral e dental da Rússia foi bastante amplo: Cazaquistão (18,7% das exportações em volume), Belarus (18,7% das exportações em volume) e Uzbequistão (11,2% das exportações em volume) representaram juntos apenas 48,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, os volumes de preparações para higiene oral e dental exportados pela Rússia voltaram a subir. Em 2021, a Rússia exportou 78,1 milhões de dólares americanos em preparações para higiene oral e dental, um valor 13,2% maior em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 7,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,4%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 69,0 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2020, com uma redução de 4,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

A composição por países das exportações em termos de valor de 2018 a 2021 foi dispersa, com Belarus (18,5% das exportações em valor), Cazaquistão (14,9% das exportações em valor) e Ucrânia (12,7% das exportações em valor) formando juntos apenas 46,2% do total dos fluxos, enquanto os restantes 53,8% foram distribuídos por uma ampla gama de outros destinos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de preparações para higiene bucal e dentária para a Rússia

Importações em espécie, M unidade

Em 2021, o volume de importações russas de preparações para higiene oral e dental atingiu 396,2 milhões de unidades, representando um aumento de 5,7% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as importações caíram 2,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,9%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 374,9 milhões de unidades, enquanto o valor máximo foi registrado em 2019, com 415,9 milhões de unidades. A maior queda ocorreu em 2020, com uma redução de 9,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, M unidade

De 2018 a 2021, China (57,6% das importações em volume), Alemanha (9,1% das importações em volume) e Eslováquia (8,3% das importações em volume) destacaram-se como os principais mercados para importações em volume, representando juntos 75,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

A Rússia importou um total de 208,0 milhões de dólares americanos em preparações para higiene oral e dental em 2021, um aumento de 18,0% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 12%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,9%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 176,3 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2020, com uma redução de 10,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, China (33,3% das importações em valor), Alemanha (17,6% das importações em valor) e Irlanda (10,7% das importações em valor) formaram o principal grupo de mercados para importações em termos de valor, com uma participação combinada de 61,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021