Mercado de polímeros naturais e modificados na Itália

Observações de relatórios anteriores

O mercado italiano de polímeros naturais e modificados apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2020. O volume de mercado era de 167,1 mil toneladas em 2018, contraindo-se acentuadamente para 112,3 mil toneladas em 2019. Esta queda foi impulsionada principalmente pela implementação de regulamentos italianos que alteraram o tipo de polímero exigido para sacos de transporte, reduzindo o consumo total de sacos em quase 60% ao longo de uma década e diminuindo diretamente a procura por certos polímeros utilizados em embalagens.

Uma recuperação começou em 2020, com o volume de mercado a subir para 119,5 mil toneladas, alimentado pelo crescente interesse de consumidores e indústrias em bioplásticos e polímeros de base biológica. Esta tendência foi apoiada por campanhas de sensibilização ambiental e definições de produto mais claras, que impulsionaram a procura. Até 2023, o mercado expandiu-se ainda mais para 127,9 mil toneladas. Este crescimento foi auxiliado pelo aumento da disponibilidade de matérias-primas derivadas do processamento de gás natural e petróleo bruto, o que melhorou as condições de oferta. Adicionalmente, medidas legislativas italianas e da UE que favorecem sacos compostáveis para recolha de resíduos orgânicos criaram uma procura sustentada por polímeros biodegradáveis.

Ao longo do período, desenvolvimentos notáveis do mercado incluíram o anúncio da Arkema em 2022 de uma nova série de poliamidas recicladas produzidas em Itália no âmbito do seu programa Virtucycle, fortalecendo a manufatura avançada local. A expansão global da capacidade de produção de polímeros de base biológica, atingindo 4,2 milhões de toneladas até 2024, também influenciou o mercado italiano ao garantir a acessibilidade dos materiais. Além disso, a evolução da clareza regulatória da UE e os acordos comerciais continuaram a moldar a dinâmica de importação e os preços de polímeros como o polietileno.

Produção de polímeros naturais e modificados na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção italiana de polímeros naturais e modificados registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção atingiu 387,6 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 8,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 26,7%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 9,8%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Após dois anos de redução, a produção italiana de polímeros naturais e modificados apresentou recuperação. Em 2020, foram produzidas 147,6 mil toneladas, com um aumento modesto de 7,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 28,5%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 10,6%. O menor volume foi registrado em 2019, com 136,8 mil toneladas, ano em que ocorreu a maior queda percentual de 27,2%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de polímeros naturais e modificados da Itália

Exportações em espécie, t

As exportações italianas de polímeros naturais e modificados cresceram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Itália exportou 33 657 toneladas, com um aumento robusto de 13,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 27,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, a estrutura por países das exportações em volume manteve-se altamente diversificada. França (24,5% das exportações em volume), Alemanha (10,6%) e Estados Unidos (9,7%) representaram juntos apenas 44,9% do total, enquanto uma longa lista de mercados menores formou os restantes 55,1%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações italianas de polímeros naturais e modificados em valor cresceram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Itália exportou 163,2 milhões de dólares americanos, com um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 48%, equivalente a uma taxa anualizada de 14,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, França (21,7% das exportações em valor), Alemanha (11,4%) e Estados Unidos (9,4%) formaram o maior grupo de compradores de polímeros naturais e modificados da Itália. No entanto, sua contribuição combinada foi limitada a 42,5% do total, refletindo uma estrutura por países diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de polímeros naturais e modificados para a Itália

Importações em espécie, t

Após dois anos de declínio, o volume de importações italianas de polímeros naturais e modificados apresentou recuperação. Em 2020, as importações totalizaram 5 515 toneladas, com um aumento modesto de 8,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 48,7%, equivalente a uma taxa anualizada negativa de 20,0%. O menor volume foi registrado em 2019, com 5 083 toneladas, enquanto a maior queda percentual ocorreu em 2018, com 45,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, França (26,7% das importações em volume), China (22,4%) e Países Baixos (19,4%) foram os principais fornecedores de polímeros naturais e modificados para a Itália, representando juntos 68,5% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações italianas de polímeros naturais e modificados atingiu 77,7 milhões de dólares americanos, com um leve aumento de 1,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 2,1%, equivalente a uma taxa anualizada de 0,7%. O maior valor foi registrado em 2018, com 78,4 milhões de dólares, ano em que ocorreu o maior aumento percentual de 3,0%. Em 2019, houve a maior queda percentual de 1,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para as importações italianas de polímeros naturais e modificados em valor. China (19,5% das importações em valor), França (15,3%) e Países Baixos (10,4%) representaram juntos apenas 45,1% do total, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com participações individuais modestas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020