Mercado de pneumáticos para autocarros ou camiões na Rússia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de pneus para ônibus e caminhões na Rússia foi influenciado por iniciativas estatais e choques externos. Em 2018, a continuidade de um programa de apoio estatal à fabricação doméstica de pneus, incluindo subsídios e empréstimos facilitados para grandes fábricas como a Kama, incentivou a produção local. No ano seguinte, a entrada de um novo concorrente, a Fábrica de Pneus de Tomsk (TOZA), focada em caminhões pesados e ônibus, aumentou a competição. Contudo, a pandemia de COVID-19 reduziu a demanda por transporte comercial, diminuindo as vendas. Em 2020, as restrições do coronavírus continuaram a afetar a atividade, enquanto o lançamento da primeira linha de produção de pneus ecológicos na planta NKS introduziu um novo segmento de produtos.

De 2021 a 2023, o mercado se adaptou a mudanças regulatórias e pressões na cadeia de suprimentos. Novos requisitos obrigatórios de eficiência energética para pneus sob o programa 'Ecology-2025', aplicáveis a ônibus subsidiados, estimularam a demanda por modelos compatíveis em 2021. Em 2022, a implementação total da marcação digital obrigatória para todos os pneus novos de veículos comerciais sob o sistema 'Chestny Znak' alterou o cenário regulatório. Simultaneamente, um déficit de matéria-prima de borracha e a imposição de cotas temporárias de importação restringiram os suprimentos, enquanto sanções reduziram drasticamente as exportações para a Europa. Em 2023, uma escassez global persistente de borracha natural elevou os custos das matérias-primas e limitou as importações. O lançamento da primeira linha de produção de pneus com pregos para veículos pesados na planta Botorus expandiu a variedade doméstica, e o crescimento impulsionado por sanções na participação de marcas chinesas para 31% das vendas aumentou os volumes de importação, contribuindo para a expansão do mercado.

Em 2024, a evolução regulatória adicional e as políticas de compras estatais influenciaram o mercado. A introdução de novos requisitos de rotulagem de classe ecológica (E-label) para pneus de transporte pesado mudou as regras de certificação. Ao mesmo tempo, o fortalecimento das compras estatais para frotas municipais de ônibus, exigindo o uso de modelos de pneus domésticos ou 'verdes', aumentou a demanda por marcas locais. O lançamento do novo modelo KAMA-312 para caminhões leves e minivans ampliou a oferta de um produtor doméstico. Junto com o aumento das importações, esses fatores apoiaram o crescimento contínuo do mercado para 11,7 milhões de unidades.

Produção de pneumáticos para autocarros ou camiões na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil unidade

A produção de pneus para autocarros ou camiões na Rússia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidos 7 438 mil unidades de pneus para autocarros ou camiões na Rússia, um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção diminuiu 4,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,7%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 6 525 mil unidades. A maior queda ocorreu em 2019, de 16,6%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil unidade

Exportações de pneumáticos para autocarros ou camiões da Rússia

Exportações em espécie, mil unidade

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. De 2019, com o valor mais baixo, a 2021, com o pico, os volumes variaram 1,9 vezes. Em 2021, as exportações russas de pneus para autocarros ou camiões totalizaram 3 690 mil unidades, um aumento limitado de 9,2% em comparação com 2020. O valor mínimo foi registado em 2019, com 1 971 mil unidades. A maior queda ocorreu em 2019, de 44,4%, enquanto o maior aumento foi em 2020, de 71,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil unidade

A base de mercado para exportações em volume no período de 2018 a 2021 foi ampla, com o Cazaquistão (19,4% das exportações em volume), a Bielorrússia (14,2% das exportações em volume) e a Finlândia (7,2% das exportações em volume) a representarem em conjunto apenas 40,8% dos fluxos totais. Os restantes 59,2% foram partilhados por numerosos outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

A Rússia exportou 398,6 milhões de dólares americanos em pneus para autocarros ou camiões em 2021, refletindo um aumento notável de 21,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações aumentaram 13,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,4%. O valor mínimo foi registado em 2020, com 329,4 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2020, de 6,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

A base de mercado para exportações em valor no período de 2018 a 2021 foi ampla, com o Cazaquistão (21,7% das exportações em valor), a Bielorrússia (19,9% das exportações em valor) e a Alemanha (4,7% das exportações em valor) a representarem em conjunto apenas 46,4% dos fluxos totais. Os restantes 53,6% foram partilhados por numerosos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de pneumáticos para autocarros ou camiões para a Rússia

Importações em espécie, mil unidade

O volume de importações de pneus para autocarros ou camiões na Rússia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 4 328 mil unidades, um crescimento sólido de 12,1% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 13,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,3%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 2 913 mil unidades. A maior queda ocorreu em 2019, de 23,6%, enquanto o maior aumento foi em 2020, de 32,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil unidade

No período de 2018 a 2021, as importações em volume foram distribuídas por um amplo conjunto de países parceiros, com a China (29,1% das importações em volume), a Tailândia (7,4% das importações em volume) e a Polónia (7,3% das importações em volume) a representarem em conjunto apenas 43,9% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

A Rússia importou 576,5 milhões de dólares americanos em pneus para autocarros ou camiões em 2021, refletindo um forte avanço de 24,4% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 24,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,7%. A maior queda ocorreu em 2020, de 5,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

A estrutura das importações em valor no período de 2018 a 2021 pode ser descrita como diversificada, uma vez que a China (16,0% das importações em valor), a Polónia (10,5% das importações em valor) e a Tailândia (8,4% das importações em valor) representaram em conjunto apenas 34,9% dos fluxos totais, sem que nenhum país detivesse uma posição claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021