Mercado de pigmentos e preparações de TiO2 na Espanha

Observações de relatórios anteriores

O volume físico do mercado de pigmentos de dióxido de titânio na Espanha aumentou de 154,6 mil toneladas em 2018 para 169,2 mil toneladas em 2019, mas contraiu-se para 157,2 mil toneladas em 2020. Em termos de valor, o mercado registrou uma queda contínua nesses três anos, passando de 416,3 milhões de dólares americanos para 336,4 milhões de dólares americanos, o que reflete mudanças na dinâmica de preços.

A partir de 2021, mudanças regulatórias importantes começaram a impactar o mercado. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos concluiu que o dióxido de titânio (E171) não poderia mais ser considerado seguro como aditivo alimentar, levando a uma proibição em toda a UE a partir de 2022. Isso eliminou diretamente um canal de consumo de TiO2 na Espanha. Simultaneamente, a classificação da substância como suspeita de ser cancerígena por inalação a partir de outubro de 2021 introduziu requisitos mais rigorosos de manuseio e rotulagem para usuários industriais.

Nos anos seguintes, a demanda subjacente dos setores de revestimentos, plásticos e cosméticos forneceu suporte ao mercado. A imposição pela Comissão Europeia de direitos antidumping provisórios e definitivos sobre importações de TiO2 da China em 2024 alterou a competitividade das importações. Além disso, uma decisão de 2024 do Tribunal de Justiça da UE anulou a classificação de cancerígeno por inalação, o que pode aliviar a pressão regulatória sobre produtores e usuários na Espanha.

Produção de pigmentos e preparações de TiO2 na Espanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de pigmentos e preparações de TiO2 na Espanha registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 318,9 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 11,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 12,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,5%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 393,9 milhões de dólares americanos, ano em que também se registrou o maior aumento, de 7,7%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2020, a Espanha produziu 144,3 mil toneladas de pigmentos e preparações de TiO2, o que representa uma queda significativa de 10,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 9,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,2%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 161,2 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 1,4%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de pigmentos e preparações de TiO2 da Espanha

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de exportação de pigmentos e preparações de TiO2 da Espanha caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 82,9 mil toneladas, uma redução expressiva de 16,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 23,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de pigmentos e preparações de TiO2 da Espanha foram distribuídas por um grande número de mercados. Itália (12,5% das exportações em volume), Alemanha (12,3% das exportações em volume) e Estados Unidos (10,5% das exportações em volume) representaram juntas apenas 35,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de pigmentos e preparações de TiO2 da Espanha para o exterior registraram queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor das exportações foi de 231,0 milhões de dólares americanos, uma redução significativa de 12,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 4,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,5%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 270,8 milhões de dólares americanos, ano em que também se registrou o maior aumento, de 11,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

A base de mercado para as exportações em valor, no período de 2017 a 2020, foi ampla. Itália (11,5% das exportações em valor), Alemanha (10,6% das exportações em valor) e Estados Unidos (10,5% das exportações em valor) representaram juntas apenas 32,5% do total dos fluxos, enquanto os restantes 67,5% foram distribuídos por diversos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020

Importações de pigmentos e preparações de TiO2 para a Espanha

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações de pigmentos e preparações de TiO2 para a Espanha totalizaram 95,9 mil toneladas, uma queda acentuada de 10,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 16,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,8%. O maior declínio foi registrado em 2018, com 13,5%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 8,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Alemanha (23,5% das importações em volume), Reino Unido (17,9% das importações em volume) e Bélgica (14,7% das importações em volume) lideraram o ranking de fornecedores de pigmentos e preparações de TiO2 para a Espanha, com uma participação combinada de 56,1% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de pigmentos e preparações de TiO2 da Espanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor das importações foi de 248,5 milhões de dólares americanos, uma redução de 9,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 11,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 293,1 milhões de dólares americanos, ano em que também se observou o maior aumento, de 4,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Alemanha (26,0% das importações em valor), Reino Unido (15,4% das importações em valor) e Bélgica (13,1% das importações em valor) foram os maiores contribuintes para as importações em valor, representando juntos 54,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020