Mercado de perfis de plástico não laminados na Polônia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de perfis de plástico não laminados na Polónia contraiu-se em 2019, com a produção a cair para 132,2 mil toneladas e o volume de mercado a descer para 90,9 mil toneladas, em parte devido à incerteza regulatória com o início das consultas para implementar a Diretiva da UE sobre Plásticos de Uso Único. Contudo, o mercado recuperou fortemente nos dois anos seguintes, com a produção a atingir 163,2 mil toneladas e o volume de mercado a chegar a 113,2 mil toneladas em 2021. Esta recuperação foi impulsionada pela introdução formal de uma taxa sobre produtos de plástico de uso único em 2021, que incentivou os fabricantes a mudar para soluções de perfis mais duráveis e reutilizáveis. Além disso, o crescente interesse por perfis técnicos como substitutos do alumínio — motivado pelo aumento dos preços dos metais — atraiu novos players privados como a Żeltech para o segmento, apoiando o crescimento da produção.

A partir de 2022, tanto os volumes de importação como de exportação entraram numa tendência de queda. As importações diminuíram de 109,3 mil toneladas em 2021 para 89,2 mil toneladas em 2024, enquanto as exportações caíram de 159,3 para 150,3 mil toneladas no mesmo período. Um fator principal foi o forte aumento dos custos das matérias-primas, com os preços dos grânulos de PET e polipropileno a subirem mais de 40% em termos homólogos em 2022, elevando as despesas de produção e tornando o comércio menos competitivo. As medidas regulatórias apertaram ainda mais: a proibição da UE de certos itens de plástico de uso único entrou em vigor em 2023, e a Polónia introduziu um imposto sobre plástico em 2024, aumentando os custos de conformidade e acelerando a mudança para perfis reutilizáveis, o que alterou os fluxos comerciais.

As mudanças estruturais em direção à circularidade ganharam impulso, com projetos-piloto de reciclagem em circuito fechado lançados em 2023 e o Regulamento da UE sobre Embalagens e Resíduos de Embalagens a estabelecer uma meta de 25% de conteúdo reciclado para garrafas de uso único até 2025, influenciando o design dos perfis e o aprovisionamento de materiais. O período também foi marcado por investimentos anunciados, como a fábrica Polimery Police, com uma capacidade planeada de 437 mil toneladas de polipropileno por ano, visando aumentar o fornecimento interno de matérias-primas para os fabricantes de perfis.

Produção de perfis de plástico não laminados na Polônia

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de perfis de plásticos não laminados na Polónia atingiu um valor de 380,6 milhões de dólares americanos, refletindo um aumento controlado de 9,3% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2020, a produção diminuiu 2,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,9%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 348,3 milhões de dólares americanos, ano em que se verificou a maior queda, de 10,9%.

Dinâmica anual da produção na Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2020, foram produzidas 143,3 mil toneladas de perfis de plásticos não laminados na Polónia, mostrando um aumento de 8,4% em comparação com 2019. No período de 2018 a 2020, a produção cresceu 11%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,5%. O valor mínimo foi registado em 2017, com 129,1 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 2,0%.

Dinâmica anual da produção na Polônia em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de perfis de plástico não laminados da Polônia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de perfis de plásticos não laminados da Polónia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 128,8 mil toneladas, representando um ligeiro aumento de 0,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 10,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Polônia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Alemanha (25,5% das exportações em volume), a Ucrânia (12,9% das exportações em volume) e a Roménia (12,1% das exportações em volume) formaram o núcleo dos mercados para as exportações em volume, representando em conjunto 50,5% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Polônia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de perfis de plásticos não laminados da Polónia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportações atingiu 359,1 milhões de dólares americanos, marcando um avanço de 1,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 16,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros das exportações em termos de valor, no período de 2017 a 2020, manteve-se fragmentada, com a Alemanha (26,3% das exportações em valor), a Ucrânia (12,3% das exportações em valor) e a Roménia (9,9% das exportações em valor) a representarem em conjunto apenas 48,5% dos fluxos totais, sem que nenhum país atingisse uma quota dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Polônia em valor, 2017-2020

Importações de perfis de plástico não laminados para a Polônia

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações de perfis de plásticos não laminados para a Polónia totalizaram 95,9 mil toneladas, mostrando um avanço de 10,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 16,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,1%. A maior queda foi registada em 2019, com uma redução de 0,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Polônia em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Alemanha manteve-se como a principal origem das importações de perfis de plásticos não laminados para a Polónia, representando 82,0% do total das importações em volume, enquanto o volume restante foi distribuído por outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Polônia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o volume de importações de perfis de plásticos não laminados para a Polónia foi registado em 358,5 milhões de dólares americanos, constituindo um aumento controlado de 9,6% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 19,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,2%. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 4,3%, enquanto o maior aumento foi registado em 2018, com um crescimento de 14,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o padrão geográfico das importações em termos de valor caracterizou-se por uma forte dominância da Alemanha, cuja quota atingiu 71,1% dos fluxos totais, enquanto os outros parceiros detinham quotas relativamente menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Polônia em valor, 2017-2020