Mercado de pastas de fibras não lenhosas na CIS

Observações de relatórios anteriores

O mercado de polpa de fibras não madeireiras na CEI foi inicialmente impulsionado pelas crescentes exportações russas de polpa e pelo apoio estatal a empresas verticalmente integradas como o Grupo Ilim, que focavam no comércio exterior. No entanto, a falta de uma base doméstica de matérias-primas, como o algodão, limitou a expansão de novos segmentos, como as linters de algodão. Até 2020, as estratégias de investimento foram ajustadas devido às sanções e à desvalorização do rublo, enquanto as interrupções nas cadeias globais de suprimentos causadas pela COVID-19 afetaram as entregas de aditivos químicos. Isso levou a indústria à substituição de importações e à exploração de fontes alternativas de fibras, estabilizando o volume do mercado.

O volume do mercado cresceu significativamente em 2021-2022, pois as restrições comerciais da UE e dos EUA forçaram as empresas russas a buscar novos mercados e diversificar para produtos de polpa não madeireira. As sanções também reduziram as importações de reagentes químicos, estimulando o desenvolvimento de tecnologias domésticas para polpa de fibras alternativas. Simultaneamente, o aumento da produção doméstica de fibras químicas e artificiais elevou a demanda por fibras alternativas locais, incluindo linters de algodão, apoiando a expansão do mercado.

Em 2023, o volume do mercado caiu ligeiramente, mas os desenvolvimentos estratégicos continuaram. O aumento das exportações de polpa de madeira macia destacou a necessidade de desenvolver linhas de produtos não madeireiros para reduzir a dependência de mercados tradicionais. Iniciativas de substituição de importações apoiadas pelo Estado e o suporte a polímeros de base vegetal, destacados em uma conferência em Moscou, estimularam o investimento na produção de polpa de fibras especiais. Para 2024, o crescimento planejado na produção de polpa solúvel e os ciclos de produção em circuito fechado refletem o apoio político sustentado a materiais de fibras alternativas.

Produção de pastas de fibras não lenhosas na CIS

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de pastas de fibras não lenhosas, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pastas de fibras não lenhosas, 2017-2020

Em 2020, foram produzidas 2 424,0 mil toneladas de polpa de fibra não madeireira na CEI, um aumento de 1,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 4,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,4%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 2,0%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 4,8%. O valor máximo de produção foi alcançado em 2018, com 2 440,3 mil toneladas.

Dinâmica anual da produção na CIS em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de polpa de fibra não madeireira na CEI caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 1 179 milhões de dólares americanos, uma redução de 8,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 11,9%, o que representa uma taxa anualizada de 4,1%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 21,3%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 21,9%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 1 631 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual da produção na CIS em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de pastas de fibras não lenhosas da CIS

Exportações em espécie, mil t

As exportações de polpa de fibra não madeireira da CEI aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a CEI exportou 181,6 mil toneladas, um crescimento de 14,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 9,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,2%. O menor valor foi registrado em 2018, com 155,5 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior declínio, de 5,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Polônia (33,0% das exportações em volume), Coreia do Sul (18,4% das exportações em volume) e China (12,2% das exportações em volume) foram os principais parceiros comerciais, representando juntos 63,6% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, a CEI exportou 88,3 milhões de dólares americanos de polpa de fibra não madeireira, um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,4%. O menor valor foi registrado em 2019, com 85,0 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior declínio, de 18,2%. O maior valor foi alcançado em 2018, com 103,9 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 9,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Polônia (30,1% das exportações em valor), Coreia do Sul (19,1% das exportações em valor) e China (11,3% das exportações em valor) lideraram a lista de compradores de polpa de fibra não madeireira da CEI, representando juntos 60,4% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020

Importações de pastas de fibras não lenhosas para CIS

Importações em espécie, mil t

As importações de polpa de fibra não madeireira para a CEI caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a CEI importou 12,4 mil toneladas, uma redução de 4,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 54,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 23,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a polpa de fibra não madeireira foi fornecida à CEI por um amplo conjunto de mercados: Alemanha (37,1% das importações em volume), Estados Unidos (6,2% das importações em volume) e República Tcheca (2,2% das importações em volume) representaram juntos apenas 45,5% do total das importações em volume, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 54,5%.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de polpa de fibra não madeireira da CEI caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 13,7 milhões de dólares americanos, mantendo-se praticamente inalteradas em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 43,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 17,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, a polpa de fibra não madeireira foi fornecida à CEI por muitos mercados diferentes, e mesmo os maiores destinos — Alemanha, Estados Unidos e Suécia — representaram juntos apenas 41,4% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020