Mercado de pasta kraft ou soda branqueada na Índia

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de polpa kraft semi-branqueada ou branqueada na Índia aumentou de 2,85 milhões de toneladas em 2018 para 3,3 milhões de toneladas em 2023, apesar de uma breve queda em 2020. A produção doméstica manteve-se estável em 2,21 milhões de toneladas anuais, portanto a expansão foi totalmente impulsionada pelo aumento das importações, que subiram de 641 mil toneladas para mais de 1 milhão de toneladas. Por trás dessa tendência estava o forte crescimento dos segmentos de embalagens e papel tissue, impulsionado pela expansão do e-commerce e maior conscientização sobre higiene.

A pandemia de COVID-19 em 2020 inicialmente perturbou as cadeias de suprimentos globais, restringindo a disponibilidade de polpa e contribuindo para uma leve contração do mercado. No entanto, simultaneamente impulsionou a demanda por produtos de tissue e higiene, preparando o terreno para a recuperação. A partir de 2021, investimentos significativos em nova capacidade de produção, como a planta de polpa termomecânica química branqueada de madeira dura da JK Paper e as linhas de polpa kraft branqueada da Naini Papers, visaram modernizar a indústria. Paralelamente, o investimento estrangeiro direto aumentou, exemplificado pela entrada do grupo APRIL de Singapura no mercado indiano de tissue através da aquisição da Origami em 2024.

Regulamentações ambientais e uma mudança dos consumidores em direção a embalagens sustentáveis moldaram ainda mais o mercado. A adoção de tecnologias de branqueamento livres de cloro elementar e requisitos de fornecimento mais rigorosos responderam tanto à pressão regulatória quanto às preferências em mudança. Esses fatores, combinados com a expansão contínua do setor de papel kraft e papelão, apoiaram o aumento consistente no consumo de polpa ao longo do período.

Produção de pasta kraft ou soda branqueada na Índia

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Índia foi o 12º maior produtor mundial de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes.

Maiores produtores de de pasta kraft ou soda branqueada, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pasta kraft ou soda branqueada, 2017-2020

Em 2020, a Índia produziu 2 210 mil toneladas de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, mostrando uma variação mínima em relação a 2019. A maior queda foi registrada em 2018, com 0,0%, enquanto o maior aumento também ocorreu em 2018, igualmente de 0,0%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de pasta kraft ou soda branqueada da Índia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, as exportações indianas de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, caíram. Em 2020, a Índia exportou 0,7 mil toneladas, representando uma queda acentuada de 68,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 29,9%, equivalente a uma taxa anualizada de 11,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2,0 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 60,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017-2020, os Emirados Árabes Unidos permaneceram como o destino dominante e quase exclusivo para as exportações em volume de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Índia, com uma participação de 95,0%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações atingiram seu máximo em 2019, caindo para o ponto mais baixo em 2020, com uma diferença de 4,7 vezes. Em 2020, a Índia exportou 0,3 milhões de dólares americanos de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, refletindo uma queda de 78,8% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1,6 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 72,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, 96,1% do total das exportações em valor de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Índia foi direcionado aos Emirados Árabes Unidos, tornando este mercado esmagadoramente dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de pasta kraft ou soda branqueada para a Índia

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as importações indianas de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, totalizaram 630,5 mil toneladas, representando uma queda limitada de 8,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 11,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,8%. A maior queda foi registrada em 2018, de 9,6%, e o maior aumento ocorreu em 2019, de 7,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2017-2020, Indonésia (26,1% das importações em volume), Estados Unidos (23,5% das importações em volume) e Chile (10,4% das importações em volume) formaram o principal grupo de mercados para importações em volume, com uma participação combinada de 60,0% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O volume de importações indianas de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 350,4 milhões de dólares americanos, refletindo uma perda sólida de 24,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 21,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 518,0 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 15,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, Estados Unidos (26,8% das importações em valor), Indonésia (23,9% das importações em valor) e Chile (10,6% das importações em valor) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações em valor de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, para a Índia, com uma participação combinada de 61,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020