Mercado de pasta kraft ou soda branqueada na Europa Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de polpa kraft semibranqueada ou branqueada na Europa Ocidental apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2023. O consumo, que atingiu 7,5 milhões de toneladas em 2018, caiu para 6,0 milhões de toneladas até 2020, recuperando-se para 6,9 milhões de toneladas em 2021. No entanto, essa recuperação foi breve, com o volume de mercado contraindo-se novamente nos dois anos seguintes, chegando a 4,8 milhões de toneladas em 2023.

A forte queda em 2023 ocorreu junto com estoques recordes dos produtores de polpa kraft branqueada de madeira macia, criando um desequilíbrio entre oferta e demanda. Nesse período, o setor também viu fechamentos cumulativos de capacidade de produção totalizando cerca de 1,6 milhão de toneladas. Esses encerramentos foram impulsionados por restrições no fornecimento de fibra, infraestrutura envelhecida das fábricas, altas taxas de juros e uma desaceleração cíclica mais ampla nos principais mercados regionais.

Em 2024, o ambiente regulatório evoluiu com a aprovação pela União Europeia da polpa kraft branqueada de eucalipto para aplicações em contato com alimentos, o que pode abrir novos segmentos de demanda. Globalmente, nova oferta entrou no mercado com a Arauco comissionando uma fábrica no Chile, adicionando 500 mil toneladas de capacidade anual de polpa de eucalipto. Simultaneamente, os preços de importação de polpa química de madeira no Reino Unido subiram 5,3%, refletindo pressões contínuas de custos, enquanto mudanças políticas contínuas que favorecem embalagens sustentáveis em vez de plásticos apoiaram os fundamentos de demanda de longo prazo para polpa kraft branqueada.

Produção de pasta kraft ou soda branqueada na Europa Ocidental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de pasta kraft ou soda branqueada, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pasta kraft ou soda branqueada, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, na Europa Ocidental registrou uma queda. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 3 085 mil toneladas, com um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior. No entanto, em 2020, a produção caiu para 1 857 mil toneladas, representando uma redução de 39,8% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 37%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,3%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, na Europa Ocidental foi de 993 milhões de dólares americanos, marcando uma queda acentuada de 48,9% em relação a 2019, quando o valor máximo foi registrado em 1 943 milhões de dólares americanos, com um aumento de 12,2%. Entre 2017 e 2020, a produção em termos monetários caiu 47,1%, correspondendo a uma taxa anualizada de 19,1%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de pasta kraft ou soda branqueada da Europa Ocidental

Exportações em espécie, mil t

As exportações de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Europa Ocidental caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 3 069 mil toneladas, uma redução de 5,0% em relação ao ano anterior. Em 2018, as exportações atingiram seu pico de 3 557 mil toneladas, com um aumento significativo de 30,4%, mas em 2019 houve uma queda de 9,2%. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 12,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para exportações em volume de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Europa Ocidental foi bastante diversificado. China (15,4% das exportações em volume), Itália (14,2% das exportações em volume) e Polônia (4,8% das exportações em volume) representaram juntas apenas 34,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações em valor de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Europa Ocidental diminuíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, as exportações somaram 1 642 milhões de dólares americanos, uma queda de 19,3% em comparação com o ano anterior. Em 2018, o valor máximo foi registrado em 2 088 milhões de dólares americanos, com um aumento de 20,1%. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 5,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a estrutura por países das exportações em valor manteve-se altamente diversificada. China (15,4% das exportações em valor), Itália (14,4% das exportações em valor) e Polônia (4,8% das exportações em valor) representaram juntas apenas 34,5% do total dos fluxos, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 65,5%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de pasta kraft ou soda branqueada para Europa Ocidental

Importações em espécie, mil t

As importações de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, para a Europa Ocidental caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 7 233 mil toneladas, com uma ligeira redução de 1,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 12,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, Brasil (21,5% das importações em volume), Suécia (16,1% das importações em volume) e Finlândia (14,9% das importações em volume) permaneceram como os principais parceiros nas importações em volume, representando juntos 52,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações em valor de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, para a Europa Ocidental diminuíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, as importações somaram 3 922 milhões de dólares americanos, uma queda de 18,5% em relação ao ano anterior. Em 2018, o valor máximo foi registrado em 6 283 milhões de dólares americanos, com um aumento de 22,1%, mas em 2019 houve uma queda acentuada de 23,4%. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 23,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Brasil (21,0% das importações em valor), Suécia (16,6% das importações em valor) e Finlândia (14,6% das importações em valor) continuaram a ser os principais fornecedores de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, para a Europa Ocidental, representando conjuntamente 52,1% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020