Mercado de painéis de partículas de madeira nos Estados Unidos

Observações de relatórios anteriores

O mercado americano de painéis de partículas atingiu seu pico em 2017, mas começou a se ajustar a partir de 2018 devido às rigorosas normas de emissão de formaldeído estabelecidas pelo TSCA Título VI e pelos padrões CARB, que entraram em vigor em junho daquele ano e exigiram mudanças na fabricação e rotulagem. Isso contribuiu para uma queda na produção doméstica, que caiu para 3.853 mil m³ em 2020. A pandemia de COVID-19 no mesmo ano inicialmente interrompeu os gastos com construção e mobiliário, reduzindo o volume do mercado para 4.341 mil m³, embora posteriormente tenha estimulado a demanda por projetos de reforma residencial.

Uma forte recuperação surgiu em 2021, com a produção aumentando 23% para 4.732 mil m³ e o volume do mercado atingindo 5.558 mil m³, impulsionado pela atividade sustentada de faça-você-mesmo e pela crescente preferência dos consumidores por produtos ecológicos e com baixo teor de formaldeído. Nos dois anos seguintes, a produção se estabilizou em torno de 4.500 mil m³, enquanto o volume do mercado diminuiu gradualmente para 5.007 mil m³ até 2023, influenciado por flutuações nas importações. O setor continuou adotando práticas sustentáveis, como conteúdo de madeira reciclada e adesivos de baixa emissão, embora os preços crescentes do metanol tenham começado a afetar os custos de produção.

Em 2024, o mercado viu investimentos estratégicos, como a expansão de US$ 140 milhões da Boise Cascade em madeira engenheirada e a aquisição pela Kronospan de uma fábrica de painéis de partículas no Oregon, sinalizando a modernização da indústria. Novas regras de teste e certificação para produtos laminados, aplicadas a partir de 22 de março de 2024, adicionaram requisitos de conformidade, enquanto a lei de desvio de resíduos SB 1383 da Califórnia começou a direcionar madeira de demolição para fluxos de matéria-prima. O fechamento da fábrica de celulose em Memphis afetou o fornecimento de matéria-prima para alguns produtores, e o crescimento no setor de embalagens apoiou a demanda por painéis de partículas como uma alternativa sustentável.

Produção de painéis de partículas de madeira nos Estados Unidos

Em espécie, 2017-2020, mil m³

Os Estados Unidos ocuparam a 6ª posição mundial em termos de produção de painéis de partículas de madeira no período de 2017 a 2020.

Maiores produtores de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

A produção de painéis de partículas de madeira nos Estados Unidos caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 3 853 mil m³ de painéis de partículas de madeira nos Estados Unidos, registrando uma queda de 2,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 6,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 4 165 mil m³. A maior queda ocorreu em 2019, de 5,4%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 0,9%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil m³

Exportações de painéis de partículas de madeira dos Estados Unidos

Exportações em espécie, mil m³

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações de painéis de partículas de madeira dos Estados Unidos atingiram o ponto mais baixo em 2018, com 114 mil m³, e o pico em 2020, com 558 mil m³, resultando em uma amplitude de 4,9 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações foram 53,5% maiores em comparação com o ano anterior. A maior queda foi registrada em 2018, de 56,2%, e o maior aumento ocorreu em 2019, de 217,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, Canadá e México foram os mercados centrais para as exportações em volume, representando conjuntamente 97,1% do total dos fluxos, enquanto outros destinos tiveram participações relativamente modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques transfronteiriços de painéis de partículas de madeira dos Estados Unidos aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, os Estados Unidos exportaram 115,9 milhões de dólares americanos de painéis de partículas de madeira, um aumento de 17,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 41,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de painéis de partículas de madeira dos Estados Unidos foram amplamente orientadas para o Canadá e o México, cuja participação combinada atingiu 96,6% do total dos fluxos, com outros destinos desempenhando um papel secundário.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020

Importações de painéis de partículas de madeira para os Estados Unidos

Importações em espécie, mil m³

Em 2020, os embarques de painéis de partículas de madeira para os Estados Unidos do exterior totalizaram 1 046 mil m³, o que é 12,7% menor em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 17,7%, equivalendo a uma taxa anualizada de 6,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 948 mil m³. A maior queda ocorreu em 2018, de 25,4%, e o maior aumento foi em 2019, de 26,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, o Canadá representou consistentemente 73,1% do total das importações em volume, indicando uma alta concentração nesse mercado, enquanto o restante foi distribuído entre outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o volume das importações de painéis de partículas de madeira nos Estados Unidos atingiu 306,8 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda sólida de 11,7% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 5,1%, equivalendo a uma taxa anualizada de 1,7%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 347,3 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu nesse mesmo ano, de 10,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o Canadá concentrou 76,7% do total das importações em valor de painéis de partículas de madeira para os Estados Unidos, e os fluxos residuais foram dispersos entre múltiplos parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020