Mercado de painéis de partículas de madeira na América Latina e Caribe

Observações de relatórios anteriores

A partir de 2018, a entrada de novos players no Brasil, como a GreenPlac no Mato Grosso do Sul e a Placas do Brasil no Espírito Santo, aumentou a capacidade instalada e modernizou a produção com prensas contínuas, o que apoiou a produção de painéis de partículas. O volume de mercado manteve-se relativamente estável até 2020, quando caiu para 5,1 milhões de m³. No entanto, em 2021, o mercado disparou para 6,4 milhões de m³, impulsionado pela expansão da capacidade no Brasil e no México e pela crescente demanda por painéis laminados e melamínicos para móveis e construção de interiores.

Após o pico de 2021, o volume de mercado declinou gradualmente para 5,8 milhões de m³ até 2023. Nesse período, a consolidação entre grandes empresas estatais e privadas na América Latina, juntamente com mudanças nas políticas de importação e exportação no México, influenciaram a dinâmica do mercado. Simultaneamente, tecnologias inovadoras de adesivos e materiais compósitos, como adesivos de base biológica e compósitos de bambu, foram lançadas no Brasil e no Chile, com foco em sustentabilidade e redução de emissões.

Ao longo de todo o período, a indústria adaptou-se à escassez de matérias-primas aumentando o uso de madeira de plantações de rápido crescimento, como o pinheiro-do-caribe. Até 2024, regulamentos de certificação obrigatória na Argentina sob as Resoluções N° 428/2021 e N° 237/2024, e a demanda persistente por painéis resistentes à umidade, como o MDP Plus no Brasil, destacaram a evolução contínua do mercado, com as exportações mexicanas concentrando-se em estados como Chihuahua e Baja California.

Produção de painéis de partículas de madeira na América Latina e Caribe

Em espécie, 2017-2020, mil m³

Maiores produtores de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

Em 2020, a América Latina e o Caribe produziram 5 719 mil m³ de painéis de partículas de madeira, registrando um ligeiro aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 4,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,6%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 1,0%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com um crescimento de 3,0%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil m³

Exportações de painéis de partículas de madeira da América Latina e Caribe

Exportações em espécie, mil m³

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. As exportações atingiram seu ponto mais baixo em 2018, com 166 mil m³, e alcançaram o máximo em 2020, com 1 343 mil m³ — uma variação de 8,1 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações de painéis de partículas de madeira da América Latina e do Caribe aumentaram abruptamente 34,0% em comparação com 2019. O maior declínio foi registrado em 2018, com uma queda de 47,4%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento impressionante de 502,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil m³

No período de 2017 a 2020, três mercados principais — Estados Unidos, China e Israel — representaram juntos 35,3% do total das exportações em volume de painéis de partículas de madeira da América Latina e do Caribe.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o volume de exportações de painéis de partículas de madeira da América Latina e do Caribe totalizou 178,8 milhões de dólares americanos, mostrando um ligeiro aumento de 2,2% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 174,9 milhões de dólares, enquanto o máximo ocorreu em 2018, com 191,8 milhões de dólares. O maior declínio foi observado em 2019, com uma queda de 8,8%, e o maior aumento em 2018, com um crescimento de 8,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, duas direções principais — Estados Unidos e China — representaram juntas 24,9% do total das exportações em valor de painéis de partículas de madeira da América Latina e do Caribe.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020

Importações de painéis de partículas de madeira para América Latina e Caribe

Importações em espécie, mil m³

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O valor mínimo foi registrado em 2017, e o máximo em 2019, com uma variação de 6,7 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de importações de painéis de partículas de madeira da América Latina e do Caribe foi de 771 mil m³, representando um declínio acentuado de 27,0% em comparação com 2019. O valor máximo foi observado em 2019, com 1 056 mil m³, e o maior aumento ocorreu nesse mesmo ano, com um crescimento de 506,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil m³

Durante 2017-2020, Espanha (7,1% das importações em volume), Estados Unidos (3,8% das importações em volume) e Itália (3,6% das importações em volume) foram fornecedores importantes de painéis de partículas de madeira para a América Latina e o Caribe, mas sua participação combinada atingiu apenas 14,5% do total das importações em volume, com os restantes 85,5% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o volume de importações de painéis de partículas de madeira da América Latina e do Caribe totalizou 211,1 milhões de dólares americanos, um aumento de 14,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 21,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,8%. O maior declínio foi registrado em 2019, com uma queda de 6,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Espanha (17,4% das importações em valor), Estados Unidos (10,6% das importações em valor) e Rússia (3,0% das importações em valor) foram fornecedores importantes de painéis de partículas de madeira para a América Latina e o Caribe, mas sua participação combinada atingiu apenas 31,0% do total das importações em valor, com os restantes 69,0% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020