Mercado de painéis de partículas de madeira na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado sul-americano de painéis de partículas iniciou o período com expansões de capacidade, com a entrada de novos players como GreenPlac e Placas do Brasil no mercado brasileiro em 2018, acompanhada pela instalação de prensas contínuas nos principais produtores. Esses investimentos sustentaram um volume de mercado de aproximadamente 4,7 milhões de m³. As atualizações tecnológicas continuaram em 2019, embora o tamanho do mercado tenha recuado levemente. Em 2020, o volume de mercado contraiu-se para 4,2 milhões de m³.

Uma recuperação acentuada seguiu-se em 2021, com o volume de mercado saltando para 5,6 milhões de m³, o nível mais alto do período. Esse crescimento não se sustentou, com os volumes caindo para 5,0 milhões de m³ em 2022 e 4,6 milhões de m³ em 2023. Durante esses anos, o Brasil consolidou sua posição como um grande produtor global de painéis, com produção atingindo 8,5 milhões de m³ de painéis à base de madeira em 2022 e um foco da indústria em estabilidade dimensional, resistência à umidade e uso de madeira reciclada.

Até 2024, o cenário do mercado evoluiu com novas regulamentações técnicas para painéis à base de madeira na Argentina, exigindo controles de qualidade e segurança, enquanto os produtores brasileiros perseguiam automação e projetos de novas linhas de produção. Globalmente, o aumento da atividade de construção e uma mudança do consumidor em direção a materiais de madeira engenheirados e sustentáveis continuaram a influenciar a dinâmica da demanda por painéis de partículas.

Produção de painéis de partículas de madeira na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil m³

Maiores produtores de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

Em 2020, a produção de painéis de partículas de madeira na América do Sul totalizou 4 853 mil m³, registrando um crescimento de 3,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 5,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,9%. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 1,1%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com um crescimento de 3,5%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil m³

Exportações de painéis de partículas de madeira da América do Sul

Exportações em espécie, mil m³

As exportações de painéis de partículas de madeira da América do Sul aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportações atingiu 1 052 mil m³, refletindo um avanço de 25,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 150,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 35,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, mil m³

No período de 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para os painéis de partículas de madeira: os Estados Unidos (12,0% das exportações em volume), a China (5,6% das exportações em volume) e o México (5,2% das exportações em volume) representaram juntos apenas 22,8% do total das exportações em volume, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A América do Sul exportou 171,6 milhões de dólares americanos em painéis de partículas de madeira em 2020, marcando um ganho limitado de 5,6% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 162,5 milhões de dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 181,7 milhões de dólares americanos. O maior declínio foi observado em 2019, com uma queda de 10,6%, e o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 7,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para as exportações em termos de valor foi equilibrada, em vez de concentrada: o México (14,5% das exportações em valor), os Estados Unidos (9,9% das exportações em valor) e a China (5,4% das exportações em valor) representaram conjuntamente 29,9% dos fluxos totais, enquanto muitos outros países responderam pelos 70,1% restantes.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de painéis de partículas de madeira para América do Sul

Importações em espécie, mil m³

Após dois anos de crescimento, as importações de painéis de partículas de madeira da América do Sul diminuíram. Em 2020, a região importou aproximadamente 377 mil m³ de painéis de partículas de madeira, indicando uma queda de 41,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 17,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 646 mil m³, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 39,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, mil m³

No período de 2017 a 2020, a Espanha (3,8% das importações em volume), a Rússia (1,1% das importações em volume) e a Áustria (0,8% das importações em volume) representaram a maior parcela das importações em volume, totalizando juntas 5,7% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A América do Sul importou 131,7 milhões de dólares americanos em painéis de partículas de madeira em 2020, correspondendo a um avanço moderado de 5,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 18,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 137,3 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 9,0%, e o maior aumento foi observado em 2018, com um crescimento de 23,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as importações em termos de valor de painéis de partículas de madeira para a América do Sul foram distribuídas por um grande número de mercados, e a Espanha (18,5% das importações em valor), a Rússia (5,2% das importações em valor) e a Alemanha (0,9% das importações em valor) representaram conjuntamente apenas 24,6% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020