Mercado de painéis de fibra no Brasil

Observações de relatórios anteriores

O mercado brasileiro de painéis de fibra registrou forte expansão entre 2018 e 2021, passando de 3,5 mil m³ para 6,7 mil m³. Esse crescimento inicial foi impulsionado pela recuperação do setor madeireiro, apoiada por políticas governamentais de estímulo, e pelo aumento da demanda interna por madeira de reflorestamento de curta rotação, utilizada na produção de MDF e painéis de fibra. A valorização do dólar americano também melhorou a competitividade das exportações brasileiras de madeira, influenciando os fluxos comerciais.

Em 2022, houve uma reversão acentuada, com o volume de mercado caindo para 4,6 mil m³. A queda foi causada principalmente pela redução significativa do consumo interno de painéis de madeira, associada a pressões econômicas e alta inflação, combinada com um aumento simultâneo das exportações, o que reduziu a disponibilidade doméstica. O aumento dos custos da fibra de madeira pressionou ainda mais as margens de produção. Em 2023, seguiu-se uma recuperação parcial para 5,0 mil m³, em meio à consolidação do setor por meio de fusões e aquisições e ao início operacional da joint venture LD Celulose, que expandiu a cadeia de valor da fibra de madeira.

Produção de painéis de fibra no Brasil

Em espécie, 2018-2021, mil m³

Em escala global, o Brasil foi o terceiro maior produtor de painéis de fibra no período de 2018 a 2021.

Maiores produtores de de painéis de fibra, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de painéis de fibra, 2018-2021

A produção brasileira de painéis de fibra cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o Brasil produziu 7 175 mil m³ de painéis de fibra, um aumento de 15,2% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção cresceu 45,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,4%.

Dinâmica anual da produção no Brasil em espécie, 2018-2021, mil m³

Exportações de painéis de fibra do Brasil

Exportações em espécie, mil m³

Após dois anos de queda, as exportações brasileiras de painéis de fibra aumentaram. Em 2021, as exportações atingiram 878 mil m³, um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações caíram 45,9%, com uma CAGR negativa de 18,5%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 802 mil m³, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 44,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Brasil em espécie, 2018-2021, mil m³

De 2018 a 2021, os Estados Unidos (21,7% das exportações em volume), o México (20,1% das exportações em volume) e a Colômbia (7,7% das exportações em volume) foram compradores significativos de painéis de fibra do Brasil, mas não dominantes: sua participação conjunta representou apenas 49,5% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Brasil em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações brasileiras de painéis de fibra aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 266,4 milhões de dólares americanos, um crescimento de 38,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações aumentaram 19,7%, com uma CAGR de 6,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 186,1 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 16,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Brasil em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, os Estados Unidos (33,0% das exportações em valor), o México (19,6% das exportações em valor) e a Colômbia (6,2% das exportações em valor) foram os maiores contribuintes para as exportações em valor, representando conjuntamente 58,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Brasil em valor, 2018-2021

Importações de painéis de fibra para o Brasil

Importações em espécie, mil m³

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período. Em 2021, o volume de importações brasileiras de painéis de fibra foi de 400 mil m³, um aumento impressionante de 1 968,4% em relação a 2020. O valor mínimo foi registrado em 2020, com apenas 19 mil m³, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 85,9%. A diferença entre o pico em 2021 e o ponto mais baixo em 2020 foi de 21 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para o Brasil em espécie, 2018-2021, mil m³

De 2018 a 2021, a Bolívia (37,1% das importações em volume), a Áustria (18,1% das importações em volume) e a Espanha (14,0% das importações em volume) desempenharam os papéis principais nas importações em volume de painéis de fibra para o Brasil, representando conjuntamente 69,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Brasil em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as importações brasileiras de painéis de fibra aumentaram. Em 2021, as importações foram registradas em 7,2 milhões de dólares americanos, um crescimento de 56,8% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, as importações aumentaram 25,6%, com uma CAGR de 7,9%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 4,6 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 19,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Brasil em valor, 2018-2021, M $ US

De 2018 a 2021, não houve um único mercado dominante para as importações de painéis de fibra: a França (21,6% das importações em valor), a Polônia (15,2% das importações em valor) e a Espanha (10,8% das importações em valor) representaram juntas apenas 47,5% do total das importações em valor, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com participações individuais modestas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Brasil em valor, 2018-2021