Mercado de painéis de fibra na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado sul-americano de painéis de fibra apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2021. A produção aumentou de 6,9 milhões de m³ em 2018 para 9,3 milhões de m³ em 2021, impulsionada por condições favoráveis para a produção de celulose — um insumo fundamental — e por um crescimento mais amplo na produção de produtos primários de madeira. Em 2021, a demanda por fibras de celulose especiais, como o liocel, impulsionada por grandes empresas como Suzano e Bracell, estimulou ainda mais a expansão. No entanto, o volume do mercado despencou para 8,0 milhões de m³ em 2019, à medida que as importações caíram de 9,3 milhões de m³ para 2,3 milhões de m³. A pandemia de COVID-19 em 2020 trouxe medidas antidumping em vários países, afetando o comércio, mas a produção local continuou a crescer, elevando o volume do mercado para 9,0 milhões de m³.

O volume do mercado atingiu o pico de 13,0 milhões de m³ em 2021, auxiliado por uma recuperação das importações para 5,2 milhões de m³. Uma forte contração seguiu-se em 2022, com o volume caindo para 7,2 milhões de m³, à medida que a produção recuou para 7,5 milhões de m³ e as importações diminuíram para 1,5 milhões de m³. Em 2023, o volume estabilizou em 6,8 milhões de m³, com uma ligeira redução da produção para 7,4 milhões de m³, em parte devido a uma desaceleração no setor da construção, que reduziu a demanda por painéis à base de madeira.

Em 2024, o setor enfrentou ventos contrários contínuos devido à atividade de construção lenta, enquanto investimentos significativos em capacidade de celulose por empresas como Suzano e Arauco prosseguiram. Novas regulamentações, em particular o Regulamento da UE sobre Desmatamento Zero (EUDR), começaram a influenciar o acesso ao mercado ao exigir práticas sustentáveis. Os dados comerciais do ano mostram importações de 671 mil m³ e exportações de 1,54 milhão de m³.

Produção de painéis de fibra na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil m³

Maiores produtores de de painéis de fibra, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de painéis de fibra, 2017-2020

A produção de painéis de fibra na América do Sul aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 8 095 mil m³ de painéis de fibra na região, um crescimento de 12,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 20,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,4%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil m³

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de painéis de fibra na América do Sul aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de painéis de fibra na região foi de 3 186 milhões de dólares americanos, representando um aumento expressivo de 28,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 46,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2 021 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 6,8%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de painéis de fibra da América do Sul

Exportações em espécie, mil m³

As exportações de painéis de fibra da América Sul diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 1 319 mil m³, uma redução de 13,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 25,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -9,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 920 mil m³. A maior queda ocorreu em 2019, de 20,5%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 8,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos (34,6% das exportações em volume), o México (18,6% das exportações em volume) e o Canadá (2,7% das exportações em volume) lideraram o ranking de compradores de painéis de fibra da América do Sul, com sua participação combinada atingindo 55,9% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de painéis de fibra da América do Sul diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações foram registradas em 519,2 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 1,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -3,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, três mercados principais — Estados Unidos, México e Canadá — representaram juntos 69,2% do valor total das exportações de painéis de fibra da América do Sul.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de painéis de fibra para América do Sul

Importações em espécie, mil m³

As importações de painéis de fibra na América do Sul diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 2 114 mil m³, refletindo uma contração de 11,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 97,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -70,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 e 2020, a China (com 23,3% do total dos fluxos) e a Alemanha (3,3%) foram os dois principais destinos das importações em volume, representando conjuntamente 26,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de painéis de fibra na América do Sul diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a América do Sul importou um total de valor_last_year milhões de dólares americanos de painéis de fibra, refletindo uma redução de 10,9% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 6,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 268,5 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 31,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a estrutura de parceiros para importações em valor foi equilibrada em vez de concentrada: Alemanha (18,5% das importações em valor), China (18,1% das importações em valor) e Áustria (6,0% das importações em valor) representaram conjuntamente 42,5% do total dos fluxos, enquanto muitos outros países responderam pelos 57,5% restantes.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020