Mercado de óleo de soja e frações no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de soja e frações no Sudeste Asiático cresceu de forma constante entre 2018 e 2020, passando de 777 mil toneladas para 986 mil toneladas. Esse período de expansão ocorreu sem grandes interrupções reportadas ou fatores regionais específicos. Após atingir o pico em 2020, o mercado entrou em contração nos três anos seguintes, caindo para 700 mil toneladas em 2023. O aumento acentuado das exportações, que chegaram a 394 mil toneladas em 2023, reduziu significativamente a disponibilidade doméstica. Esse crescimento das exportações foi influenciado por dinâmicas do comércio global e mudanças nas cadeias de suprimentos, que redirecionaram o produto para o exterior.

Durante esse período, grandes produtores como Wilmar International, IOI Group e Sime Darby Plantation fortaleceram sua presença e introduziram óleos especiais para fritura em alta temperatura e consumidores preocupados com a saúde. Em 2024, indicadores iniciais apontaram para uma continuação das condições de mercado moderadas. O consumo e a produção regional registraram pequenas quedas, enquanto ajustes nas tarifas de importação na Coreia do Sul afetaram os fluxos comerciais. A pressão competitiva de preços devido à ampla oferta global também desempenhou um papel, mantendo os volumes de mercado estáveis em níveis mais baixos em comparação com o início da década de 2020.

Produção de óleo de soja e frações no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de soja e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de soja e frações, 2017-2020

A produção de óleo de soja e frações no Sudeste Asiático aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 920,7 mil toneladas, um crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 11,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,6%. O menor volume foi registrado em 2018, com 796,0 mil toneladas, quando a produção caiu 3,8%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de óleo de soja e frações no Sudeste Asiático foi de 1 167 milhões de dólares americanos, uma queda de 3,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção em valor diminuiu 10,5%, com uma taxa anualizada de 3,6%. O menor valor foi registrado em 2018, com 1 011 milhões de dólares, quando houve uma queda de 22,5%. Em 2019, o valor aumentou 19,4%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de soja e frações do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

As exportações de óleo de soja e frações do Sudeste Asiático totalizaram 185,0 mil toneladas em 2020, um aumento significativo de 41,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações em volume cresceram 21,1%, com uma taxa anualizada de 6,6%. O menor volume foi registrado em 2019, com 130,8 mil toneladas, quando as exportações caíram 29,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o óleo de soja e frações do Sudeste Asiático foi comercializado com muitos países. Mesmo os maiores destinos — Austrália, Coreia do Sul e Nova Zelândia — representaram juntos apenas 23,7% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as exportações de óleo de soja e frações do Sudeste Asiático voltaram a crescer. Em 2020, as exportações em valor atingiram 234,5 milhões de dólares americanos, um aumento de 23,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações em valor diminuíram 2,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,9%. O menor valor foi registrado em 2019, com 190,7 milhões de dólares, quando as exportações caíram 18,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as exportações em valor de óleo de soja e frações do Sudeste Asiático foram distribuídas por um grande número de mercados. Austrália (11,3% das exportações em valor), Coreia do Sul (5,9%) e Nova Zelândia (4,1%) representaram juntas apenas 21,3% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de óleo de soja e frações para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

As importações de óleo de soja e frações no Sudeste Asiático aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações em volume totalizaram 250,3 mil toneladas, um crescimento de 22,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações em volume aumentaram 11,9%, com uma taxa anualizada de 3,8%. O menor volume foi registrado em 2018, com 165,5 mil toneladas, quando as importações caíram 26,0%. Em 2019, as importações aumentaram 23,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Argentina (35,5% das importações em volume), China (5,6%) e Brasil (3,7%) foram os maiores fornecedores de óleo de soja e frações para o Sudeste Asiático, mas não dominaram o mercado. Juntos, eles representaram 44,8% do total das importações em volume, em um cenário diversificado com muitos parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as importações de óleo de soja e frações no Sudeste Asiático voltaram a crescer. Em 2020, as importações em valor totalizaram 228,7 milhões de dólares americanos, um aumento de 25,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações em valor aumentaram 2,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,7%. O menor valor foi registrado em 2019, com 182,0 milhões de dólares. Em 2018, as importações caíram 12,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o papel da Argentina (32,7% das importações em valor), China (5,8%) e Brasil (3,5%) como fornecedores de óleo de soja e frações para o Sudeste Asiático foi significativo, mas não dominante. Sua participação conjunta atingiu apenas 42,0% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020