Mercado de óleo de soja e frações na Índia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de soja na Índia apresentou crescimento constante, passando de 4,5 milhões de toneladas em 2018 para 5,7 milhões de toneladas em 2020. Esse aumento foi impulsionado pela elevação das importações, que atingiram 3,7 milhões de toneladas em 2020. Naquele ano, chuvas excessivas e ataques de pragas prejudicaram as lavouras de soja em estados produtores importantes, como Madhya Pradesh e Maharashtra, reduzindo o volume de processamento doméstico e aumentando a dependência do óleo importado para atender ao consumo.

O volume do mercado flutuou entre 2021 e 2023, caindo para 5,6 milhões de toneladas em 2021, atingindo o pico de 6,3 milhões de toneladas em 2022 e retornando a 5,6 milhões de toneladas em 2023. Os preços globais da soja atingiram máximas nos períodos 2021-22 e 2022-23, estimulando maior produção doméstica em 2022. No entanto, na safra 2023-24, os preços da soja caíram acentuadamente devido ao excesso de oferta, com os agricultores vendendo abaixo do Preço Mínimo de Suporte. Essa queda de preço coincidiu com redução na produção doméstica e volumes de importação mais baixos em 2023.

Em 2024, as importações de óleo de soja atingiram o maior patamar em cinco anos, impulsionadas pelos preços elevados do óleo de palma e mudanças na oferta global da Argentina e do Brasil. O governo aumentou as tarifas de importação sobre óleos comestíveis brutos e refinados em setembro de 2024 e aprovou a Missão Nacional de Óleos Comestíveis – Oleaginosas, com dotação substancial para aumentar a produção doméstica de oleaginosas e melhorar a eficiência de extração nos próximos anos.

Produção de óleo de soja e frações na Índia

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Índia foi um dos principais produtores mundiais de óleo de soja e frações, ocupando a 5ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de óleo de soja e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de soja e frações, 2017-2020

Em 2020, a Índia produziu 2 020 mil toneladas de óleo de soja e frações, uma queda de 11,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 518 mil toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2019, com 2 290 mil toneladas. A maior queda foi observada em 2018, de 27,1%, e o maior aumento em 2019, de 50,9%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de óleo de soja e frações na Índia foi avaliada em 2 537 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 11,5% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 886 milhões de dólares, e o máximo em 2019, com 2 866 milhões de dólares. A maior redução ocorreu em 2018, de 26,9%, e o maior aumento em 2019, de 51,9%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de soja e frações da Índia

Exportações em espécie, mil t

As exportações indianas de óleo de soja e frações aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a Índia exportou 14 mil toneladas, um crescimento acentuado de 44,5% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 567,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 88,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Butão e Canadá foram os principais parceiros para as exportações em volume, representando juntos 82,8% do total, enquanto outros países responderam pelo restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações indianas de óleo de soja e frações cresceu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, as exportações totalizaram 17 milhões de dólares americanos, um aumento de 45,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 576,4%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 89,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Butão foi o principal mercado para as exportações em valor, com uma participação de 71,5% do total, enquanto o restante foi distribuído entre diversos outros destinos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de óleo de soja e frações para a Índia

Importações em espécie, mil t

As importações indianas de óleo de soja e frações aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 3 739 mil toneladas, um forte avanço de 17,4% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 12%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,8%. O volume mínimo foi registrado em 2018, com 2 971 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 11,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a Argentina foi o principal fornecedor de óleo de soja e frações para a Índia, representando 73,4% das importações em volume, com outros países compartilhando o restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as importações indianas de óleo de soja e frações voltaram a crescer. Em 2020, as importações alcançaram 2 986 milhões de dólares americanos, um aumento de 31,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 8,6%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 2,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2 267 milhões de dólares, e a maior queda ocorreu em 2018, de 17,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as importações em valor de óleo de soja e frações para a Índia foram amplamente concentradas na Argentina, que representou 72,8% do total, enquanto outros países juntos formaram os {rest_share}% restantes.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020