Mercado de óleo de rícino e frações na Índia

Observações de relatórios anteriores

A produção de óleo de mamona na Índia iniciou o período de forma robusta em 2018, com 777,4 mil toneladas, impulsionada pela entrada de um novo participante, a Rajgor Castor Derivatives Ltd, e pelas operações contínuas de fabricantes estabelecidos como a Arvalli Castor Derivatives. O volume do mercado doméstico foi de 181,8 mil toneladas naquele ano. A produção e o tamanho do mercado contraíram-se em 2019, mas recuperaram em 2020, quando a produção atingiu 814,2 mil toneladas e o consumo doméstico chegou a 155,9 mil toneladas.

O mercado manteve sua expansão de 2021 a 2023, com os volumes de produção atingindo o pico de 855,6 mil toneladas em 2021. Embora a produção tenha recuado em 2022, o volume do mercado doméstico cresceu de forma constante ao longo desses três anos, alcançando 193,7 mil toneladas em 2023. A posição da Índia como maior exportador mundial foi reforçada, com exportações de 629,8 mil toneladas em 2023, apoiadas por grandes produtores como a Royal Castor Products Limited. Em termos de valor, o mercado doméstico atingiu US$ 333 milhões em 2022, antes de uma leve correção para US$ 311 milhões em 2023.

Em 2024, o volume de exportação permaneceu elevado, em 701,6 mil toneladas. O contexto da indústria foi marcado por uma mudança estratégica na cadeia de valor, do comércio de commodities para produtos químicos especializados e polímeros de maior margem, com foco no potencial químico do Ácido Ricinoleico. Essa transição ocorreu paralelamente à clarificação das classificações fiscais do GST para graus de óleo de mamona comestíveis e não comestíveis sob códigos HSN específicos, afetando a conformidade.

Produção de óleo de rícino e frações na Índia

Em espécie, 2017-2020, mil t

A Índia ocupou o primeiro lugar mundial em termos de produção de óleo de mamona e frações entre 2017 e 2020.

Maiores produtores de de óleo de rícino e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de rícino e frações, 2017-2020

Após dois anos de declínio, o volume de produção de óleo de mamona e frações na Índia aumentou. Em 2020, foram produzidos 814,2 mil toneladas de óleo de mamona e frações na Índia, refletindo um aumento de 22,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 2,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 667,0 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 14,2%.

Dinâmica anual da produção na Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de óleo de mamona e frações na Índia caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 988 milhões de dólares americanos, marcando uma queda de 5,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 13,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,8%.

Dinâmica anual da produção na Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de rícino e frações da Índia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as entregas de óleo de mamona e frações da Índia aumentaram. A Índia exportou 658,3 mil toneladas de óleo de mamona e frações em 2020, o que representa um aumento de 20,3% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 5%, com uma CAGR de 1,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 547,1 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 8,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, a China (46,0% das exportações em volume), os Países Baixos (14,2% das exportações em volume) e a França (10,2% das exportações em volume) formaram o núcleo das exportações em volume, representando juntas 70,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o volume das exportações de óleo de mamona e frações da Índia registrou 799,0 milhões de dólares americanos, uma queda de 6,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 11,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,1%. O maior declínio foi registrado em 2018, de 9,3%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, de 4,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, os principais destinos das exportações em valor de óleo de mamona e frações da Índia foram a China (45,1% das exportações em valor), os Países Baixos (14,1% das exportações em valor) e os Estados Unidos (10,2% das exportações em valor), que juntos representaram 69,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Índia em valor, 2017-2020

Importações de óleo de rícino e frações para a Índia

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. De um pico em 2018 para um mínimo em 2020, as importações mudaram 10,1 vezes. A Índia importou um total de 0,0 mil toneladas de óleo de mamona e frações em 2020, o que representa uma queda acentuada de 82,5% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 0,2 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 326,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017-2020, a Malásia (31,9% das importações em volume), o Egito (18,0% das importações em volume) e os Estados Unidos (12,7% das importações em volume) lideraram o ranking de fornecedores de óleo de mamona e frações para a Índia, com sua participação combinada atingindo 62,5% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As remessas de óleo de mamona e frações para a Índia do exterior aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de importação foi registrado em 0,6 milhão de dólares americanos, o que é 12,4% maior em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 172,4%, com uma CAGR de 39,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017-2020, os Estados Unidos dominaram claramente as importações em valor de óleo de mamona e frações para a Índia, representando 72,0% do total dos fluxos, enquanto outros países tiveram participações significativamente menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Índia em valor, 2017-2020