Mercado de óleo de colza, canola ou mostarda e frações no Japão

Observações de relatórios anteriores

O mercado japonês de óleo de colza, canola e mostarda manteve-se estável inicialmente entre 2018 e 2019, com volume e valor crescendo ligeiramente para mais de 1,05 milhão de toneladas e US$ 2,3 bilhões, respectivamente. Esse desempenho foi sustentado pela demanda estável dos consumidores por óleos mais saudáveis, ricos em gorduras insaturadas. No entanto, o mercado começou a enfrentar pressões de custos a montante quando a Peste Suína Africana na China reduziu os estoques globais de soja, elevando os preços das matérias-primas para oleaginosas. A situação mudou drasticamente em 2020, com os lockdowns da COVID-19 reduzindo severamente a demanda do setor de serviços alimentícios, o que levou a uma contração do volume de mercado para 1,01 milhão de toneladas e uma queda acentuada de 23% no valor de mercado para US$ 1,77 bilhão, à medida que o comportamento do consumidor mudou e os produtores ajustaram os preços.

As condições de mercado permaneceram desafiadoras em 2021 e 2022, impulsionadas principalmente por restrições no lado da oferta e uma intensa inflação de custos. Uma colheita ruim de colza no Canadá, um fornecedor-chave, reduziu a disponibilidade de importações e contribuiu para um declínio na produção doméstica. Em resposta, os principais fabricantes de óleo implementaram múltiplas revisões de preços. Esses fatores, combinados com uma inflação mais ampla, resultaram em uma recuperação do valor de mercado para quase US$ 2,0 bilhões em 2021, apesar de uma ligeira queda no volume. A pressão intensificou-se em 2022 com aumentos históricos nos custos de matérias-primas e energia, agravados por uma rápida depreciação do iene japonês. Seguiram-se aumentos de preços repetidos em toda a indústria, que apoiaram o valor unitário do óleo de cozinha doméstico, mas contribuíram para uma redução significativa de 10% no volume de mercado para 905 mil toneladas e uma queda no valor para US$ 1,78 bilhão.

A contração do mercado continuou em 2023, com o volume caindo ainda mais para 861 mil toneladas e o valor diminuindo 22% para US$ 1,4 bilhão. Isso estendeu a tendência de queda observada desde a pandemia, influenciada pelo ambiente de preços elevados sustentado e seu impacto no consumo.

Produção de óleo de colza, canola ou mostarda e frações no Japão

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o Japão foi o 5º maior produtor mundial de óleo de colza, colza ou mostarda e suas frações.

Maiores produtores de de óleo de colza, canola ou mostarda e frações, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de óleo de colza, canola ou mostarda e frações, 2018-2021

Após dois anos de queda, a produção japonesa de óleo de colza, colza ou mostarda e suas frações aumentou. Em 2021, o Japão produziu 994 mil toneladas, registrando um pequeno crescimento de 1,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção caiu 3,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,1%. O menor volume foi observado em 2020, com 976 mil toneladas, ano em que ocorreu a maior queda, de 3,9%.

Dinâmica anual da produção no Japão em espécie, 2018-2021, mil t

Em valor, 2018-2021, M $ US

Após dois anos de redução, o valor da produção japonesa de óleo de colza, colza ou mostarda e suas frações subiu. Em 2021, a produção foi avaliada em 1 955 milhões de dólares americanos, representando um aumento significativo de 12,6% em comparação com 2020. De 2018 a 2021, o valor da produção diminuiu 14,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,0%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 1 736 milhões de dólares americanos, ano que também teve a maior queda, de 23,7%.

Dinâmica anual da produção no Japão em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de óleo de colza, canola ou mostarda e frações do Japão

Exportações em espécie, t

As exportações japonesas de óleo de colza, colza ou mostarda e suas frações cresceram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 4 324 toneladas, um aumento de 50,7% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 242%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 50,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Japão em espécie, 2018-2021, t

De 2018 a 2021, Vietnã (37,0% das exportações em volume), Malásia (21,3%) e China (15,9%) foram os principais destinos das exportações japonesas de óleo de colza, colza ou mostarda e suas frações, representando juntos 74,2% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Japão em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

As exportações japonesas de óleo de colza, colza ou mostarda e suas frações, em valor, aumentaram pelo terceiro ano seguido. Em 2021, as exportações atingiram 8 507 mil dólares americanos, um avanço de 66,7% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 203,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 44,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Japão em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, Vietnã (38,0% das exportações em valor), China (17,3%) e Ásia, não especificada em outro lugar (14,8%) lideraram a estrutura das exportações em valor, representando juntos 70,0% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Japão em valor, 2018-2021

Importações de óleo de colza, canola ou mostarda e frações para o Japão

Importações em espécie, t

O mercado apresentou sinais de volatilidade no período observado. Os volumes de importação atingiram o ponto mais baixo em 2021, com 16 985 toneladas, uma queda de 52,6% em relação ao ano anterior. O pico foi registrado em 2019, com 37 799 toneladas, ano que também teve o maior aumento, de 100,1%. A diferença entre o pico e o ponto mais baixo foi de 2,2 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para o Japão em espécie, 2018-2021, t

De 2018 a 2021, o padrão geográfico das importações em volume foi caracterizado por uma forte dominância do Canadá, cuja participação atingiu 71,4% do total, enquanto outros parceiros tiveram parcelas relativamente menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Japão em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Os volumes de importação em valor atingiram o ponto mais baixo em 2018 e o pico em 2019, com 35 584 mil dólares americanos, ano que também registrou o maior aumento, de 71,9%. Em 2021, as importações totalizaram 27 024 mil dólares americanos, uma queda de 23,4% em relação ao ano anterior. A diferença entre o pico e o ponto mais baixo foi de 1,7 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para o Japão em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, dois mercados — Canadá e Austrália — desempenharam papéis de liderança nas importações em valor, representando juntos 89,0% do total, enquanto o restante foi distribuído entre outros destinos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Japão em valor, 2018-2021