Mercado de óleo de coco e frações no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, a Autoridade do Coco das Filipinas (PCA) interveio para estabilizar os preços da copra, fazendo com que os moinhos de óleo comprassem diretamente dos agricultores, o que apoiou a base da indústria. A volatilidade do mercado global de óleos vegetais em 2019 afetou os preços locais da copra, antecedendo uma queda significativa na produção em 2020. Nesse ano, a pandemia de COVID-19 aumentou a demanda mundial por produtos de coco focados na saúde, como o óleo de coco virgem, levando a um boom nas exportações das Filipinas. Esse aumento na demanda externa ocorreu junto com desafios na produção doméstica, contribuindo para uma redução no volume disponível no mercado local.

De 2021 a 2023, a demanda global sustentada por óleo de coco, impulsionada por tendências de saúde, manteve a atividade de exportação. A PCA promoveu a agregação de valor e o marketing em grupo para os agricultores obterem melhores preços. Em 2022, com um mercado global em crescimento avaliado em US$ 5,88 bilhões, medidas regulatórias como testes de teor de umidade e definição de preços mínimos para a copra foram implementadas para proteger os agricultores. Em 2023, o aumento dos custos da copra elevou os preços de varejo do óleo de coco refinado, pressionando processadores e consumidores, o que levou a PCA a considerar um monitoramento intensificado das exportações e uma revisão das políticas de mistura de biocombustíveis.

Em 2024, o valor das exportações de óleo de coco ultrapassou US$ 2 bilhões, impulsionado por um aumento acentuado nos preços globais e nos volumes de embarque, com exportações de óleo bruto subindo 51,3% e exportações de óleo não quimicamente modificado disparando 163%. Apesar de um declínio de 2,6% na produção de coco, a PCA antecipou uma recuperação nos preços da copra e continuou a defender a estabilização da renda dos agricultores por meio de agregação de valor e consórcios. Tendências regionais, incluindo uma mudança para o cultivo sem produtos químicos e o conceito de Economia Bio-Circular-Verde na Tailândia, caracterizaram ainda mais a evolução do mercado no Sudeste Asiático.

Produção de óleo de coco e frações no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de coco e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de coco e frações, 2017-2020

A produção de óleo de coco e frações no Sudeste Asiático caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 873 mil toneladas, representando uma forte queda de 20,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 24,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 540 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 2,1%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de óleo de coco e frações no Sudeste Asiático foi avaliada em 3 014 milhões de dólares americanos, mostrando um declínio substancial de 14,7% em relação ao ano anterior. De 2017 a 2020, a produção caiu 30,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,3%. A maior queda foi registrada em 2018, com 27,2%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 12,4%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de coco e frações do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

As exportações de óleo de coco e frações do Sudeste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 1 005 mil toneladas, marcando uma diminuição de 3,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 32,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 617 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 9,2%. A maior queda foi observada em 2019, com 35,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (27,4% das exportações em volume), os Países Baixos (25,0% das exportações em volume) e a China (10,6% das exportações em volume) mantiveram consistentemente as posições de liderança na estrutura de exportações em volume, representando conjuntamente 63,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as exportações de óleo de coco e frações do Sudeste Asiático aumentaram. Em 2020, o volume de exportações foi registrado em 1 617 milhões de dólares americanos, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 37,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 562 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 22,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, os três maiores mercados — Países Baixos, Estados Unidos e China — permaneceram no centro das exportações em termos de valor, representando juntos 64,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de óleo de coco e frações para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. Os níveis de importação flutuaram 1,8 vezes entre o pico de 2020 e o mínimo de 2019. Em 2020, as importações de óleo de coco e frações no Sudeste Asiático totalizaram 80 mil toneladas, mostrando um aumento acentuado de 80,4% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 45 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 39,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para importações em volume foi equilibrada em vez de concentrada: Papua Nova Guiné (8,9% das importações em volume), Austrália (1,1% das importações em volume) e Fiji (0,9% das importações em volume) representaram conjuntamente 10,9% do total dos fluxos, enquanto muitos outros países responderam pelos 89,1% restantes.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de diminuição, as importações de óleo de coco e frações no Sudeste Asiático aumentaram. Em 2020, as importações totalizaram 308 milhões de dólares americanos, constituindo um ganho dramático de 32,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 3%, equivalendo a uma taxa anualizada de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 232 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 19,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as importações em termos de valor de óleo de coco e frações para o Sudeste Asiático dependeram de uma ampla gama de países parceiros, com Papua Nova Guiné (8,8% das importações em valor), Índia (1,4% das importações em valor) e Austrália (1,1% das importações em valor) representando juntos apenas 11,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020