Mercado de móveis com refrigeração para armazenamento e exposição na Polônia

Observações de relatórios anteriores

O mercado polonês de móveis com refrigeração integrada foi moldado pelas sucessivas fases da regulamentação da UE sobre gases fluorados a partir de 2018. A implementação da Fase II, que exigia uma redução de 37% nas emissões de refrigerantes, juntamente com uma nova lei nacional sobre gases fluorados de efeito estufa em 2018, introduziu requisitos técnicos mais rigorosos para o setor. Essa pressão regulatória continuou com as regras de rotulagem energética e ecodesign para móveis de refrigeração comercial em 2019. Em 2020, interpretações oficiais da lei de construção que afetavam as instalações de refrigeração adicionaram mais especificações técnicas para os equipamentos, coincidindo com uma contração no volume de mercado para 163 mil unidades.

O volume do mercado recuperou-se acentuadamente para 210 mil unidades em 2021, impulsionado principalmente pela implementação das regras da Fase III dos gases fluorados, que exigiam um corte de 55% nas emissões em relação à linha de base. Esse marco regulatório provavelmente estimulou a demanda de substituição por equipamentos em conformidade, mesmo com o aumento dos custos de madeira e materiais de placa elevando as despesas de produção. A correção do mercado em 2022, com o volume caindo para 178 mil unidades, foi influenciada pela otimização contínua das operações devido à pandemia de COVID-19 e por pressões inflacionárias significativas que elevaram os preços finais dos produtos.

A inflação persistente dos custos de energia e matérias-primas, combinada com a crescente pressão competitiva dos fabricantes asiáticos, desafiou os produtores poloneses em 2023, contribuindo para um novo declínio no volume de mercado para 146 mil unidades. Em 2024, a introdução da rigorosa Regulamentação da UE sobre gases fluorados 2024/573, que proíbe refrigerantes de alto GWP a partir de 2025, criou novas demandas de conformidade. Isso, somado a uma queda reportada nos setores residencial e de construção, levou a uma contração adicional do mercado para 139 mil unidades, apesar de algum suporte vindo da melhoria do poder de compra do consumidor.

Produção de móveis com refrigeração para armazenamento e exposição na Polônia

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de móveis com equipamentos de refrigeração ou congelamento para armazenamento e exibição, incluindo baús, armários, balcões de exposição e vitrines, foi avaliada em 189,6 milhões de dólares americanos na Polônia, representando um aumento de 30,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 31,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,5%. A maior queda foi registrada em 2019, de 7,1%.

Dinâmica anual da produção na Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil unidade

Em 2020, foram produzidas 88,9 mil unidades de móveis com equipamentos de refrigeração ou congelamento para armazenamento e exibição, incluindo baús, armários, balcões de exposição e vitrines, na Polônia, o que representa uma redução gradual de 6,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 14,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,1%. A maior queda ocorreu em 2018, de 11,7%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2019, de 3,0%.

Dinâmica anual da produção na Polônia em espécie, 2017-2020, mil unidade

Exportações de móveis com refrigeração para armazenamento e exposição da Polônia

Exportações em espécie, mil unidade

As exportações de móveis com equipamentos de refrigeração ou congelamento para armazenamento e exibição, incluindo baús, armários, balcões de exposição e vitrines, da Polônia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 103,1 mil unidades, correspondendo a um avanço gradual de 9,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 57,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Polônia em espécie, 2017-2020, mil unidade

De 2017 a 2020, os móveis com equipamentos de refrigeração ou congelamento para armazenamento e exibição, incluindo baús, armários, balcões de exposição e vitrines, da Polônia foram comercializados com muitos países. Mesmo os maiores destinos — Alemanha, França e Bélgica — juntos representaram apenas 30,0% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Polônia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o valor das exportações de móveis com equipamentos de refrigeração ou congelamento para armazenamento e exibição, incluindo baús, armários, balcões de exposição e vitrines, da Polônia diminuiu. Em 2020, as exportações atingiram 140,4 milhões de dólares americanos, refletindo uma leve contração de 2,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 21,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, de 144,6 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 18,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

A base de mercado para as exportações em termos de valor, de 2017 a 2020, foi ampla. Alemanha (16,1% das exportações em valor), França (12,1% das exportações em valor) e Países Baixos (5,8% das exportações em valor) representaram conjuntamente apenas 34,0% do total dos fluxos, com os restantes 66,0% distribuídos por numerosos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Polônia em valor, 2017-2020

Importações de móveis com refrigeração para armazenamento e exposição para a Polônia

Importações em espécie, mil unidade

As importações de móveis com equipamentos de refrigeração ou congelamento para armazenamento e exibição, incluindo baús, armários, balcões de exposição e vitrines, para a Polônia diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 177,3 mil unidades, o que equivale a um declínio moderado de 5,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 36,5%, correspondendo a uma taxa anualizada de 10,9%. O volume máximo foi registrado em 2018, de 188,2 mil unidades, e o maior aumento também ocorreu em 2018, de 44,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Polônia em espécie, 2017-2020, mil unidade

De 2017 a 2020, China (21,2% das importações em volume), Chéquia (15,5% das importações em volume) e Rússia (14,2% das importações em volume) mantiveram-se consistentemente como os principais destinos para as importações em volume, representando juntos 50,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Polônia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de móveis com equipamentos de refrigeração ou congelamento para armazenamento e exibição, incluindo baús, armários, balcões de exposição e vitrines, para a Polônia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 116,2 milhões de dólares americanos, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 27,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Polônia em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros para as importações em termos de valor, de 2017 a 2020, permaneceu fragmentada. Chéquia (19,0% das importações em valor), Itália (14,8% das importações em valor) e China (10,9% das importações em valor) representaram juntas apenas 44,8% do total dos fluxos, sem que nenhum país individual excedesse uma participação dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Polônia em valor, 2017-2020