Mercado de lenha em estilhas e partículas no Japão

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2023, o volume de mercado japonês de lenha em cavacos e partículas apresentou flutuações significativas. O volume atingiu inicialmente 15,7 milhões de toneladas em 2018, antes de contrair. Um fator estrutural de longo prazo foi a introdução do sistema de Tarifa de Alimentação (FIT) a partir de 2018, que incentivou a construção de usinas de biomassa e expandiu rapidamente a demanda por lenha, especialmente de fontes domésticas. Essa mudança de política ajudou a elevar a taxa de autossuficiência de madeira doméstica de patamares historicamente baixos para 41,1% até 2021, alterando fundamentalmente a estrutura de oferta em direção a matérias-primas locais.

O volume de mercado caiu acentuadamente para 12,3 milhões de toneladas em 2020, principalmente devido à pandemia de COVID-19. Disrupções no mercado global de madeira e custos de frete disparados levaram a um aumento significativo nos preços dos cavacos importados e a uma contração nos volumes de importação. Esse choque de preços simultaneamente aumentou a demanda por madeira doméstica, apoiando a produção local. Seguiu-se uma forte recuperação para 14,5 milhões de toneladas em 2021, impulsionada pela alta dos preços do petróleo e gás natural, que tornaram os cavacos de madeira mais competitivos para geração de energia. A concomitante fraqueza do iene elevou ainda mais os custos dos cavacos importados, intensificando os esforços para garantir oferta doméstica e levando a escassezes regionais.

No período subsequente, o mercado se estabilizou em torno de 14,5 milhões de toneladas. Escassez persistente de madeira para trituração, altos custos de transporte de toras e eletricidade, e a contínua depreciação do iene mantiveram os preços de importação elevados e comprimiram a rentabilidade das usinas de biomassa. Com preços de venda de eletricidade fixos, os operadores enfrentaram dificuldades para repassar os custos mais altos do combustível, criando um ambiente desafiador que limitou o crescimento do mercado, apesar da demanda subjacente sustentada do setor de energia de biomassa.

Produção de lenha em estilhas e partículas no Japão

Em espécie, 2018-2021, mil t

O Japão foi um dos principais produtores mundiais de lenha em cavacos e partículas entre 2018 e 2021, ocupando a 13ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de lenha em estilhas e partículas, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de lenha em estilhas e partículas, 2018-2021

Após dois anos de contração, a produção de lenha em cavacos e partículas no Japão aumentou. Em 2021, foram produzidas 3 554 mil toneladas, um crescimento de 26,7% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção subiu 8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,6%. O menor valor foi registrado em 2020, com 2 804 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, de 12,5%.

Dinâmica anual da produção no Japão em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de lenha em estilhas e partículas do Japão

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. O ponto mais baixo foi registrado em 2018, seguido por um pico em 2020, com uma amplitude de 81 vezes entre esses anos. Em 2021, as exportações japonesas de lenha em cavacos e partículas totalizaram 0,1 mil toneladas, uma queda acentuada de 98,4% em relação a 2020. O valor máximo foi alcançado em 2020, com 6 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 4 476,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Japão em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, Hong Kong desempenhou um papel de liderança nas exportações em volume de lenha em cavacos e partículas do Japão, representando 85,2% do total, enquanto o restante foi distribuído entre outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Japão em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações mais baixas foram registradas em 2018, seguidas pelas mais altas em 2020, com uma diferença de 3 vezes entre esses anos. Em 2021, as exportações japonesas de lenha em cavacos e partículas totalizaram 0,1 milhão de dólares americanos, uma redução de 41,4% em relação a 2020. O valor máximo foi de 0,2 milhão de dólares americanos em 2020, e o maior aumento ocorreu em 2019, de 114,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Japão em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Tailândia (50,6% das exportações em valor), Hong Kong (14,7%) e Coreia do Sul (12,0%) foram os principais mercados para as exportações em termos de valor, representando juntos 77,2% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Japão em valor, 2018-2021

Importações de lenha em estilhas e partículas para o Japão

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, as importações japonesas de lenha em cavacos e partículas aumentaram. Em 2021, o Japão importou um total de 9 491 mil toneladas, um crescimento de 15,9% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 11,7%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 4,1%. O menor valor foi registrado em 2020, com 9 491 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 22,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Japão em espécie, 2018-2021, mil t

Ao longo de 2018 a 2021, Vietnã (32,0% das importações em volume), Austrália (18,8%) e Chile (13,1%) formaram o grupo central de mercados para importações em volume, representando juntos 63,9% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Japão em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O Japão importou aproximadamente 1 969 milhões de dólares americanos de lenha em cavacos e partículas em 2021, um aumento de 12,0% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 13,7%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 4,8%. O menor valor foi registrado em 2020, com 1 758 milhões de dólares americanos, enquanto o maior valor ocorreu em 2019, com 2 385 milhões de dólares americanos. A maior queda foi em 2020, de 26,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Japão em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Vietnã (27,3% das importações em valor), Austrália (21,0%) e Chile (14,8%) permaneceram como os principais parceiros nas importações em termos de valor, representando juntos 63,1% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Japão em valor, 2018-2021