Mercado de ímãs permanentes metálicos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado alemão de ímãs permanentes de metal apresentou estabilidade inicial entre 2018 e 2020, seguida por uma forte contração. Em 2018, o volume de mercado era de 16.897 toneladas, impulsionado pela crescente demanda por ímãs em sistemas de propulsão de veículos híbridos e elétricos, onde cada veículo utiliza de 1 a 2,4 kg de ímãs permanentes. No entanto, em 2020, o volume de mercado caiu para 13.367 toneladas, uma redução de mais de 20%.

A recuperação foi forte em 2021 e 2022, com o volume atingindo 15.839 toneladas em 2022. Em termos de valor, a recuperação foi ainda mais pronunciada, com o mercado alcançando US$ 872,6 milhões em 2022, mais que o dobro do nível de 2020.

A partir de 2023, o volume de mercado contraiu novamente, caindo para 12.833 toneladas em 2023 e subindo ligeiramente para 13.076 toneladas em 2024. Esse período foi marcado por pressões na cadeia de suprimentos devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, que afetou a disponibilidade de matérias-primas. Paralelamente, a dependência da Alemanha das importações chinesas atingiu 86%, e grandes players do setor, como Hitachi Metals e General Motors, lançaram novas séries de ímãs de alto desempenho à base de neodímio para veículos elétricos, refletindo um mercado focado em avanços tecnológicos em meio a desafios mais amplos.

Produção de ímãs permanentes metálicos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção alemã de ímãs permanentes metálicos registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 203,1 milhões de dólares americanos, uma redução de 16,9% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 32,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 312,2 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 21,7%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 3,5%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, t

A produção alemã de ímãs permanentes metálicos caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, foram produzidas 6 031 toneladas, uma queda acentuada de 32,7% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 37,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14,5%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 9 771 toneladas. O maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 1,1%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, t

Exportações de ímãs permanentes metálicos da Alemanha

Exportações em espécie, t

As exportações alemãs de ímãs permanentes metálicos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, totalizaram 4 210 toneladas, uma leve queda de 2,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 2,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,7%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 4 643 toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 7,4%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 12,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de ímãs permanentes metálicos da Alemanha foram relativamente bem distribuídas. A República Tcheca (16,7% das exportações em volume), a França (10,2%) e os Estados Unidos (7,5%) representaram juntas apenas 34,4% do total.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações alemãs de ímãs permanentes metálicos foi de 217,5 milhões de dólares americanos, um pequeno aumento de 2,2% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 212,9 milhões de dólares americanos, e o máximo em 2018, com 241,6 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 11,9%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 13,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de ímãs permanentes metálicos da Alemanha foram caracterizadas por uma ampla dispersão entre mercados. Os Estados Unidos (11,5% das exportações em valor), a França (10,8%) e a República Tcheca (9,6%) representaram juntas apenas 31,9% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de ímãs permanentes metálicos para a Alemanha

Importações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, o volume de importações alemãs de ímãs permanentes metálicos caiu. Em 2020, a Alemanha importou aproximadamente 11 546 toneladas, uma redução de 7,0% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 23,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,2%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 12 410 toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, de 25,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a China foi o principal fornecedor de ímãs permanentes metálicos para a Alemanha, representando 75,1% do total das importações em volume, com outros países compartilhando o restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o valor das importações alemãs de ímãs permanentes metálicos caiu. Em 2020, as importações totalizaram 437,2 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda de 3,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 19,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 454,5 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018, de 23,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, os três maiores mercados — China, Filipinas e Japão — concentraram as importações em valor, representando juntos 83,5% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020