Mercado de grafite natural na CIS

Observações de relatórios anteriores

O mercado de grafite natural na CEI registrou flutuações significativas entre 2018 e 2022. A pandemia de COVID-19 em 2020 interrompeu a produção e a demanda, levando a uma contração do volume de mercado para 15.358 t. A recuperação pós-pandemia da demanda do consumidor em 2021 apoiou uma retomada, elevando o tamanho do mercado para 17.803 t.

As sanções e restrições impostas à Rússia em 2022 tornaram-se uma força dominante no mercado. Elas aumentaram os custos de mineração e logística, tornando o grafite doméstico menos competitivo. Os consumidores recorreram com mais frequência a alternativas estrangeiras, o que impulsionou um aumento acentuado nas importações para 7.229 t. Esse surto, somado ao colapso das exportações para 1.306 t devido às sanções, elevou o volume total do mercado para um pico de 22.124 t em 2022, apesar de uma ligeira queda na produção doméstica.

O mercado continuou a se ajustar às pressões externas em 2023 e 2024. O aperto das regras de exportação de grafite pela China em dezembro de 2023, exigindo licenças especiais, contribuiu para uma escassez de grafite expansível na região. As importações caíram posteriormente para 3.480 t em 2024. Em resposta, houve planos concertados para lançar novas instalações de produção, como na Refinaria de Omsk, e para desenvolver uma cadeia de suprimentos doméstica para baterias de íon-lítio.

Produção de grafite natural na CIS

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de grafite natural, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de grafite natural, 2017-2020

A produção de grafite natural da CEI caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 14 600 toneladas de grafite natural na CEI, o que representa uma redução significativa de 12,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 42,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 16,6%.

Dinâmica anual da produção na CIS em espécie, 2017-2020, t

Exportações de grafite natural da CIS

Exportações em espécie, t

Em 2020, as exportações de grafite natural da CEI totalizaram 3 107 toneladas, um aumento de 56,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 20,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 990 toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 4 793 toneladas. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 58,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, as exportações em volume de grafite natural da CEI foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados. Alemanha (12,2% das exportações em volume), Áustria (10,6% das exportações em volume) e Eslováquia (4,7% das exportações em volume) representaram juntas apenas 27,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período analisado. As exportações atingiram seu ponto mais baixo em 2019 e alcançaram o máximo em 2020, com uma flutuação de 2,4 vezes. Em 2020, os embarques de grafite natural da CEI para o exterior totalizaram 3 123 mil dólares americanos, refletindo um aumento de 139,4% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 305 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 50,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, Alemanha (18,5% das exportações em valor), Áustria (15,7% das exportações em valor) e Eslováquia (9,9% das exportações em valor) formaram o maior grupo de compradores de grafite natural da CEI. No entanto, sua contribuição combinada foi limitada a 44,1% do total das exportações em valor, refletindo uma estrutura diversificada por países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da CIS em valor, 2017-2020

Importações de grafite natural para CIS

Importações em espécie, t

Após dois anos de aumento, as importações de grafite natural da CEI diminuíram. Em 2020, a CEI importou 3 865 toneladas de grafite natural, o que equivale a um declínio de 20,6% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 4 869 toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com uma alta de 12,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, China (46,5% das importações em volume), Ucrânia (12,7% das importações em volume) e Alemanha (6,7% das importações em volume) permaneceram como os principais destinos na estrutura por países das importações em volume, com uma participação combinada de 65,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de importações de grafite natural da CEI diminuiu. Em 2020, a CEI importou um total de grafite natural no valor de {value_last_year} mil dólares americanos, o que representa uma perda de 11,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 5,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 6 379 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com uma alta de 3,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, os três maiores mercados — China, Alemanha e Ucrânia — permaneceram no centro das importações em valor, representando juntos 76,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para CIS em valor, 2017-2020